베트남, RTD 커피(RTD Coffee) 시장현황

 

2024년 9월, 하노이지사

 

□ 키워드

○ 베트남 RTD 커피(RTD Coffee) 시장규모

- 유로모니터(Euromonitor)의 베트남 음료 시장 보고서에 따르면, ‘23년 RTD 커피 시장규모는 전년대비 3.7% 증가한 2.8백만L이며, ‘28년 3.9백만L에 달할 것으로 전망됨

- 베트남 RTD커피 시장은 길거리에 커피 판매점이 많은 현지 특성상 타 음료제품 대비 시장규모가 작고 성장률이 낮은 편이나, 도시화에 따른 소비자들의 여가 시간 감소, 편의점 등 소매 채널 확장 등 영향으로 향후 지속적인 발전이 가능한 잠재력 있는 시장으로 보임

○ 베트남 커피 생산 및 RTD 커피 수입 현황

- 베트남은 ‘22년 커피 재배 면적 66만ha, 생산량은 195만톤에 이르는 세계 2위의 커피 생산국이자 수출국으로, 세계에서 가장 큰 로부스타 생산국으로 잘 알려져 있음

- 베트남 커피는 해발고도 800m 이하의 낮은 고도에서 생산되며 주요 생산지는 중부 고원지대 부온마투옷(Buon Ma Thuoct), 서부 산간지역 닥락(Dak Lak), 자라이(Gia Lai), 꼰뚬(Kon Tum) 등임

- ‘23년 베트남의 커피류 수입실적은 전년대비 14.9% 감소한 13.7백만불이며, 한국은 말레이시아 7.1백만불, 중국 3.8백만불에 이어 1.2백만불로 3위를 기록했음. 한국의 경우 1.2백만불 중 인스턴트커피가 약 90%를 차지

- 반면 ‘23년 베트남은 커피류를 인도네시아, 중국, 미국, 대만 등으로 수출하면서 전년 대비 14.5% 증가한 158.4백만불을 기록하는 등 수입 의존도가 낮음

○ 베트남 RTD 커피 유통 및 소비 동향

- 베트남의 RTD 커피 시장 기업별 점유율은 아지노모토(Ajinomoto/일본) 38.4%, 킹카(King car/대만) 19.2% 등으로 현지 진출 외국계 기업이 60%이상 차지하고 있으며, 현지 기업은 베트남 프렌차이즈 카페 점유율 1위 Highland의 RTD 커피를 생산하는 비엣 타이(Viet Thai) 19.2%로 외국계 기업 중심의 치열한 경쟁 구도가 형성되어 있음

- 특히, 아지노모토는 1991년 베트남에 진출해 조미료, 가공식품 등으로 현지 소비자들에게 인지도가 높은 기업으로, 남부 동나이(Dong Nai)성에 2개의 생산 공장을 통해 가격경쟁력을 확보하고 높은 시장 점유율을 유지하고 있음

- 현지 소비자들은 단맛이 강한 제품을 선호해 3 in 1 제품(커피+설탕+프림)을 쉽게 찾아볼 수 있으며, 현지 소비자들의 취향이 고급화되면서 블랙커피 등 다양한 종류의 제품이 지속적으로 출시되고 있음

- 한국산 RTD 커피 제품은 주로 한인 거주자 밀집 지역에 위치한 유통매장에서 판매되고 있으며, 현지산 제품 대비 가격이 높고 현지 소비자들에게 인지도가 낮아 주로 한인을 중심으로 소비됨

○ 시사점

- 베트남 시장조사 업체 통계에 따르면, ‘23년 기준 베트남에는 30만개 이상의 커피 판매점이 있으며, 쾌적한 공간에서 다양한 종류의 커피를 즐기는 것을 선호하는 MZ 소비자가 늘면서 더딘 성장세를 보였지만,

- 도시화에 따른 소비자들의 여가 시간 감소, 편의점 등 소매 채널 확장 등 영향으로 향후 지속적인 발전이 가능한 잠재력 있는 시장으로 보임

- 수입산 RTD 커피의 베트남 시장에서 경쟁 우위를 확보하기 위해서는 현지 생산 제품과 차별화되는 신제품 출시 또는 현지 평균 가격과 비슷한 수준으로 제품을 출시하는 등의 방안이 필요할 것으로 보임

◯ 출 처

- RTD Coffee in Vietnam. Euromonitor

- Việt Nam có hơn 500.000 quán cà phê?

 

◯ 문의처

- aT 하노이지사 +84 24-6282-2987

문의 : 하노이지사 최성곡 (skchoi@at.or.kr )