필리핀, 커피(Coffee) 시장 동향

2024년 10월, 하노이지사

○ 필리핀 커피(Coffee) 시장규모

- 유로모니터(Euromonitor)의 필리핀 커피 시장 보고서에 따르면, ‘23년 시장규모는 전년 대비 9.4% 증가한 1,096.7백만불이며, ‘28년 1,705.2백만 불에 달할 것으로 전망됨

- 필리핀 커피 시장은 분말 형태의 인스턴트커피(Instant Coffee)가 1,029.5백만 불로 전체 시장의 93.9%, 원두커피를 뜻하는 프레쉬커피(Fresh Coffee)가 67.2백만불로 6.1%를 차지하고 있음

- 필리핀 주요 일간지 필스타(PHILSTAR)에 따르면, ‘20년 1인당 커피 소비량 3.05kg에서 ‘25년까지 1인당 3.78kg의 커피를 마실 것으로 예상했으며 이는 동남아시아에서 1위를 차지하는 수치임

○ 필리핀 커피 생산 및 수출입 현황

- 필리핀 커피산업은 스페인 식민지 시대를 시작으로 수 세기를 거쳐 발전해 왔으며, ‘22년 필리핀의 커피 재배 면적은 112,279ha, 생산량은 58,294.76톤으로 생산량 기준 세계 24위 국가임

- 필리핀은 커피 재배에 적합한 기후 및 토양 조건을 갖추고 있으며 주요 커피 생산지역은 중앙 민다나오(31%), 다바오(21%), 방사모로 민다나오 이슬람 자치구(12%) 등 순임

- 필리핀 커피 생산량의 약 60% 이상을 로부스타(Robusta) 품종이 차지하고 아라비카(Arabica), 엑셀사(Excelsa), 리베리카(Liberica) 등 순으로 나타났으며 대부분 인스턴트 커피로 활용됨

- 인스턴트커피 수출실적은 HS Code 210112를 기준으로 조회 가능하며, 동 코드는 인스턴트커피, 밀크대용물함유조제품(라떼류), 커피조제품기타가 포함됨

- ‘23년 필리핀의 인스턴트커피 수입실적은 전년대비 28.2% 감소한 234.1백만불이며, 한국은 인도네시아 198.0백만불, 태국 14.6백만불 등에 이어 2.5백만불로 5위를 기록했음

- 반면 ‘23년 필리핀은 인스턴트커피를 미국, 대만 등으로 수출하면서 전년 대비 37.5% 감소한 2.5백만불을 기록했음

○ 필리핀 인스턴트커피 유통 및 소비 동향

- 필리핀의 인스턴트커피 시장은 외국계 생산 브랜드 중심의 치열한 경쟁 구도가 형성되어 있음

- 기업별 시장 점유율은 인도네시아의 식음료 기업 마요라 인다(Mayora Indah Tbk PT)가 36.6%로 1위를 차지하고 있으며, 네슬레 33.5%, 유니버설 로비나 21.8 등 순으로 나타났음

- 특히, 마요라 인다는 1977년 설립된 식음료 기업으로 대표적으로 3-in-1 제품인 KOPIKO가 있으며, ‘19년 필리핀에 제조 및 가공 시설을 확장하면서 필리핀 커피 시장 점유율이 지속적으로 확대되고 있음

- 스위스 기업 네슬레 또한 필리핀 라구나 및 바탕가스에 보유하고 있는 제조 공장을 통해 가격 경쟁력을 확보하고 있음

- 현지 소비자들은 맛이 부드럽고 달콜한 3 in 1 제품(커피+설탕+프림)을 선호하며, 현지 소비자들의 취향이 고급화되면서 블랙커피, 생우유 커피, 유기농 커피 등 매우 다양한 종류의 제품이 지속적으로 출시되고 있음

○ 시사점

- 필리핀은 커피 소비량이 높은 국가 중 하나로, 현지 중산층 소비자 증가 및 프리미엄 제품 수요 확대 등 영향으로 빠르게 성장하고 있으나, 수입 의존도가 높은 품목 중 하나임

- 다만, 외국계 기업들이 인도네시아에 보유한 생산 시설을 통해 가격 경쟁력을 높이는 등 저가 제품의 경쟁이 치열한 시장으로 한국산 인스턴트 커피 제품의 필리핀 시장 공략이 쉽지 않은 실정임

- 한국산 인스턴트커피의 필리핀 시장에서 경쟁 우위를 확보하기 위해서는 현지 생산 제품과 차별화될 수 있는 신제품 출시 또는 현지 평균 가격과 비슷한 수준으로 제품을 출시하는 등의 방안이 필요할 것으로 보임

◯ 출 처

- Coffee in the Philippines. Euromonitor

- Filipino coffee drinkers to pump Southeast Asia's caffeine rush by 2025. Philstar

◯ 문의처

- aT 하노이지사 +84 24-6282-2987 / 필리핀 수출모니터 작성