해외시장동향 - KATI 농식품수출정보

본문 바로가기 주메뉴 바로가기

뉴스
뉴스
품목
품목
국가
국가
통관
통관
자료
자료
통계
통계

해외시장동향

뉴스 수출뉴스

기간, 검색어를 선택/입력할 수 있습니다.
구분	전체 해외시장동향 비관세장벽 이슈 수출입동향
기간	전체 1일 1개월 1년 직접입력 ~
검색어	검색

총 : 2건(1/1 page)

해외시장동향 [사우디] 사우디아라비아 카페 시장 동향 등록일2024-12-17 조회401 ■ 주요 내용 사우디 아라비아는 가족 중심의 문화와 종교적 가치가 결합되어 출산율이 약 2.8명으로 높은 수준을 유지하고 있다. 이와 같은 배경 속에서 사우디의 평균 가족 규모는 3.8명(사우디인 4.8명, 외국인 2.7명)으로 아랍권에서 인구가 네 번째로 많은 국가에 해당한다. 또한 지속적인 경제 성장과 다양한 국적의 외국인 유입으로 사우디의 인구 증가를 더욱 촉진하고 있다. 2024년 기준으로 사우디아라비아의 총 인구는 약 3,747만 명으로 예상되며, 그 중 25~54세 인구는 약 1,834만 명으로 전체 인구의 약 49%를 차지한다. 이는 사우디의 인구가 젊은 구성 비율이 높음을 나타내며, 이러한 인구 구조와 경제적 배경 속에서 커피와 음료 수요가 증가하고 있다. 특히, 가족 단위가 크고 인구가 지속적으로 증가하는 가운데 카페 문화가 확산되고 있어, 카페 산업의 성장이 긍정적으로 전망된다. 사우디아라비아 인구 증가율 (2010~2024) 단위: 백만 *출처: GLOBAL MEDIA INSIGHT (*2024년 추정치) 글로벌 시장조사기업 유로 모니터에 따르면, 2023년 사우디 카페 매장 수 증가율은 전년 대비 체인 카페 (전문 커피 및 티숍) 15.9%, 개인 카페 (전문 커피 및 티숍) 13%의 높은 증가세를 보였으며, 2028년까지 연평균 성장률(CAGR)은 각각 11.7%, 8.4%로 전망된다. 사우디아라비아 분야별 카페 (전문 커피 및 티숍)매장 수 (2018~2028) *출처: Euromonitor aT 두바이지사 가공 2023년 사우디 카페 매장 수(전문 커피 및 티숍)는 약 2,828개에 달하였으며, 체인 카페 2,558개 (90.5%), 개인 카페 270개 (9.5%)로 집계되었다. 카페는 코로나 위기로 인해 가장 타격을 입은 소비자 식품 서비스 산업 분야 중에 하나이다. 2021년 코로나의 영향으로 매장 수가 감소세를 보였으나 2022년이 후, 지속적인 상승세 보이며 2028년까지는 약 4,699개 (체인 카페 4,273개, 개인 카페 426개) 매장에 이를 것으로 전망되고 있다. 사우디 시장에서 카페 산업의 잠재력이 고려되어 글로벌 체인 카페들이 공격적인 투자와 확장 전략을 통해 현지 시장에서 높은 점유율을 확보하고 있다. 사우디아라비아 카페 점유율 (2023) * 조회기준년월 : 2024년 12월 * 단위 : % 순위 브랜드명 점유율 1 Dunkin' 39.1 2 Starbucks 16 3 Tim Hortons Café & Bake Shop 3.3 4 Paul 2.3 5 Molten Chocolate Café 1.8 6 Address Café 1.5 7 Costa Coffee 1.4 8 Mamma BunzCafe 1.4 9 Dr Café 0.8 10 Dose Café 0.8 *출 처 : Euromonitor, aT 두바이지사 가공 2023년 기준, 사우디의 카페 브랜드별 시장 점유율은 Dunkin' 39.1% 가장 높은 점유율을 기록하며 1위를 차지하였다. 그 뒤를 이어 Starbucks16%. ATim Hortons Café & Bake Shop 3.3%,　Paul 2.3 %, Molten Chocolate Café 1.8%. Address Café 1.5%, Costa Coffee 1.4%, Mamma BunzCafe 1.4%, Dr Café 0.8%, Dose Café 0.8%, 그 외 기타 31.6%를 차지하고 있는 구조를 띄고 있다. 특히, 미국의 커피 체인 Dunkin'은 사우디 마스터프랜차이즈 파트너인 Shahia Food Limited Company와 협력하여 2024년 10월 800개의 매장 오픈하였다. 이를 통해 Dunkin'은 사우디 커피숍 시장에서 선두 주자로 자리매김하며, 향후 1,000개 매장으로 확장할 계획을 가지고 있다. Starbucks는 2023년 7월 기준으로 400개 매장에 이르렀으며, 추가적인 매장 확장을 계획하고 있다. 최근 주목할 만한 브랜드는 사우디 제다에 본사를 둔 Barn’s사로, Kyan Coffee, Coffee Address, Overdose등 여러 현지 커피 체인 브랜드를 운영하며 약 775개의 매장을 보유하고 있어, 사우디 카페 시장에서 공격적인 성장을 이끌고 있다. 더불어, 빠른 트렌드 변화와 소비자의 개별적인 요구에 맞춘 카페의 선호가 증가하면서, 스페셜티 커피, 딸기 라떼, 티라미수 라떼 등 특색 있는 메뉴와 개성 있는 인테리어, 비건 및 건강 지향적인 메뉴를 제공하는 개인 카페의 선호도가 높아지고 있다. 이에 따라 개인 카페의 성장 가능성도 커지고 있으며, 변화하는 소비자 요구에 유연하게 대응하는 카페에 대한 기회도 확대되고 있다. 사우디아라비아내 한국 카페 내외부 전경 *출 처 : 카페 웹싸이트 특히, 한국 카페의 사우디 진출이 두드러진다. 한국의 카페 체인인 카페베네는 2014년 사우디 아라비아 수도 리야드의 타카소시(Takhassusi) 지역에 첫 번째 매장을 개점한 이후, 현재까지 20개 이상의 매장을 운영하며 현지에서 인기를 끌고 있다. 한국 카페는 고유의 고품질과 우수한 맛을 바탕으로 현지 소비자들의 많은 인기를 얻고 있으며, 더 많은 한국 카페들의 사우디 시장에 진출이 이어지고 있다. ■ 시사점 사우디아라비아는 지속적인 인구 증가와 젊은 세대의 높은 비율 덕분에 카페 문화가 급속히 확산되고 있다. 이러한 흐름은 글로벌 및 현지 커피 체인들의 공격적인 진출과 사업 확장을 통해 더욱 뚜렷하게 나타나고 있다. 과거 종교적 기반으로 인해 세계에서 가장 보수적인 국가 중 하나로 꼽혔던 사우디는, 사우디 비전 2030을 통해 개방적인 시장 환경을 구축하고 있으며, 새로운 개념과 문화가 빠르게 도입되고 있다. 이러한 변화는 한국 카페 업체들에게 큰 기회를 제공하고 있으며, 최근 지속되는 한류 열풍과 함께 K-커피에 대한 관심이 높아짐에 따라, 한국의 독창적인 맛과 문화를 널리 알릴 수 있는 좋은 기회가 될 것이다. 현지화 전략을 통해 더 많은 현지 소비자층에 어필하고 사우디 시장에서 성공적인 진출을 기대해 본다. ■ 출처 https://www.globalmediainsight.com/blog/saudi-arabia-population-statistics/ https://www.worldcoffeeportal.com/Latest/News/2024/October/Dunkin-reaches-800-stores-in-Saudi-Arabia-with-Riy https://intelligence.coffee/2024/09/saudi-coffee-expansion-homegrown/ https://portal.saudicensus.sa/portal
해외시장동향 [사우디] 사우디아라비아 커피 시장 동향 등록일2024-12-12 조회493 ■ 주요내용 아랍 전통 커피는 아랍어로 "가와" (gahwa)로 불리며, 환대와 존경의 상징으로 여겨진다. 최근 몇 년 동안 사우디아라비아에서는 다양한 커피 스타일과 맛을 점차적으로 수용하는 경향이 뚜렷하게 나타나고 있으며, 이로 인해 커피에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있다. 특히 젊은 세대 사이에서는 글로벌 커피 문화를 적극적으로 받아들이는 동시에, 전통적인 아랍 커피 문화와 현대적이고 새로운 커피 트렌드를 혼합해 나가며 현지에서는 커피 시장의 성장 가능성을 더욱 높이고 있다. 사우디아라비아 커피 시장 (2010-2029） (단위 : 백만 SAR) *출처 : Euromonitor, aT 두바이지사 가공 사우디 커피 시장 규모는2024년 기준,약33억1,200만 리얄(한화 약1조2,472억 원)을 기록하며 전년 대비 연간 성장률7.4%라는 큰 폭의 증가세를 보였다.향후 2029년까지 커피 판매액 약 46억 4,700만 리얄(한화 약 1조 7,499억 원)을 기록할 것으로 예상하며 매년 약 7%의 성장률이 지속될 것으로 긍정적으로 전망하고 있다. 2024년 기준, 사우디의 커피 시장에서 신선 커피, 인스턴트커피는 각각 52%, 48%의 점유율을 차지하고 있다. 최근 소비자들은 건강에 대한 관심이 높아지면서 신선 커피는 전년 대비 10.2%라는 높은 성장률을 기록하며, 향후 5년간 연평균 성장률은 10.2%, 인스턴트커피는 3.0%로 전망된다. 사우디아라비아 커피 수입국 비중 (2023) (단위 : %) *출처 : ITC Trademap aT 두바이지사 가공 *HS code 0901 기준 : 커피(볶았는지, 카페인을 제거했는지에 상관없다), 커피의 껍데기와 껍질, 커피를 함유한 커피 대용물(커피의 포함 비율은 상관없다) WTO 산하 기관 ITC Trademap의 정보에 따르면, 2023년 UAE의 주요 커피 수입국은 에티오피아 55%, 미국 7%, 브라질 6%, 콜롬비아 5%, 인도 4%, 이탈리아 4%, 네덜란드 3%, 스위스 2%, 프랑스 2%, 영국 2%, 그 외 기타 10%의 수입 비중을 차지하고 있다. 사우디아라비아 커피 브랜드 점유율 * 조회기준년월 : 2024년 12월 * 단위 : % 순위 브랜드명 점유율 1 Nescafé 39.8 2 El Farouki 8.4 3 Coffee House 6.2 4 Nespresso 5.2 5 Café Najjar 3.3 6 Nescafé Dolce Gusto 2.8 7 Starbucks 2.6 8 Barnies 2.4 *출 처 : Euromonitor, aT 두바이지사 가공 사우디에는 다양한 커피 브랜드들이 입점하여 판매 중이다. 커피 브랜드별 점유율은 Nescafé 39.8%, El Farouki 8.4%, Coffee House 6.2%, Nespresso 5.2%, Café Najjar 3.3%, Nescafé Dolce Gusto 2.8%, Starbucks 2.6%, Barnies 2.4% 순으로 집계되었다. 특히 글로벌 브랜드 Nescafé가 사우디 커피 시장에서 약 40%의 높은 시장 점유율을 차지하면서 현지에서 선두 주자로 자리 맺음 하고 있다. 사우디아라비아 인스턴트 커피 브랜드 가격 시장조사 브랜드 점유율 브랜드 명 대표제품 사진 제품명 가격 1 Nescafé Nescafe Original Colombia-100G 40.95 리얄 (한화약15,400원) 2 Davidoff Davidoff Rich Aroma Instant Coffee-100G 36.95 리얄 (한화 약 14,000원) 3 Maxwell House Maxwell House Coffee-90G 29.95 리얄 (한화 약 11,200원) 4 Carrefour Carrefour Instant Coffee -95G 24.95 리얄 (한화 약 9,400원) * 출 처 : 사우디대형마트 Tamimi, Carrefour 웹싸이트 사우디의 인스턴트커피 판매액 2024년 기준, 약 15억 8,700만 리얄 (한화 약 6,072억 원)을 기록하였으며 전년 대비 연간 성장률 4.5%의 증가세를 보였다. 향후 2029년 약 18억 4,300만 리얄의 지속적인 성장세가 전망되고 있다. 특히, 현재 인스턴트 일반 커피의 점유율은 전체 시장의 약 80%, 인스턴트 믹스 커피는 약 20%의 비중을 차지하고 있다. 현지 대형 마트 인스턴트커피(100g 기준) 시장조사 결과, 세계 최대 커피 브랜드 네스카페는 40.95 리얄 (한화 약 15,400원), 다비도프 36.95 리얄 (한화 약 14,000원), 맥스웰하우스 29.95 리얄 (한화 약 11,200원), 까르푸 24.95 리얄 (한화 약 9,400원) 등의 가격대를 형성하고 있다. 더불어, 사우디는 RTD 커피 산업의 급성장이 눈에 띄었다. 2024년 기준 전년 대비 14.9%의 높은 성장률을 보였으며, 향후 5년간 연평균 성장률은 약 11%로 여전히 높은 성장률을 기대하고 있다. 사우디아라비아 RTD 커피 브랜드 가격 시장조사 브랜드 점유율 브랜드 명 대표제품 사진 제품명 가격 1 Starbucks Coffee Frappuccino-250ML 11.95 리얄 (한화 약 4,500원) 2 Dunkin Iced Coffee French Vanilla-300Ml 10.50 리얄 (한화 약 4,000원) 3 Luna Iced Coffee Cappuccino-240Ml 4.95 리얄 (한화 약 1,900원) 4 Bonny Iced Coffee Latte Macchiato-250Ml 4.95 리얄 (한화 약 1,900원) * 출 처 : 대형마트 Tamimi, Carrefour 웹싸이트 현지 대형 마트 RTD 커피(240~300ml 기준) 시장조사 결과, 미국 커피 체인 브랜드 스타벅스는 11.95 리얄 (한화 약 4,500원), 던킨 10.50 리얄 (한화 약 4,000원), 루나, 보니 각각 4.95 리얄(한화 약 1,900원) 가격대를 형성하고 있다. 현지 지역 커피 하우스, 전문 로스터 및 유제품 회사는 RTD 커피에 대한 급증하는 수요를 충족하기 위해 제품을 확장하고 있으며, 빠르게 성장하는 RTD 시장에서 경쟁을 더욱 강화되고, 다국의 경쟁업체들의 진출이 활발해지고 있다. 사우디 현지에서는 글로벌 브랜드들의 사업 운영 확대가 활발히 이루어지고 있다. 이를 증명하듯 글로벌 식품기업 네슬레 (Nestlé)는 지난 9월 15일 사우디 현지에 약 270백만 리얄 (한화 약 950억 원)를 투자하여 식품 생산 공장 설립 계획을 발표하였다. 새로운 시설은 네슬레의 네스카페 브랜드 최초로 현지에서 생산되는 RTD 커피 생산 및 유통 또한 초점을 맞추고 있다. 이러한 전략의 움직임은 네스카페의 RTD 커피 브랜드가 현지 수요에 따른 사업 확장 및 현지 입지 강화에 기대를 두고 있다. 마지막으로, 사우디의 커피 트렌드는 소비자들의 건강에 대한 인식이 높아지면서 무설탕, 저칼로리, 저지방, 단백질을 추가한 다양한 건강 지향적인 커피 제품의 수요가 높아지고 있다. 커피 산업 또한 이를 반영이며 소비자들은 건강식 커피 문화가 확산되고 있다. 또한, 커피는 사우디에서 중요한 수입원 중에 하나이다. 사우디 정부에서는 지역 커피 산업을 개선하고 지속 가능한 농업을 촉진하기 위해 2022년 공공투자 기금(PIF Public Investment Fund)에 의해 사우디 커피 회사(Saudi Coffee Company)를 설립하였다. 이 기관은 약 10년간 12억 리얄 (한화 약 4,517억 원)의 투자를 계획하고 있으며 연간 300~2,500 톤의 커피 생산을 목표로 하고 있다. 이 투자는 사우디아라비아 내 커피 생산량 증가와 일자리 창출을 촉진하며, 커피 재배 지역의 경제 성장을 도모하는 것을 목표로 하고 있다. 이에 따라, 사우디 정부의 관련 정책과 움직임도 주목할 만한 부분이다. ■ 시사점 사우디의 커피 수요는 지속적인 상승세를 보일 것으로 긍정적으로 전망되고 있다. 현지 소비자들은 다양한 커피 신제품에 높은 관심을 보이고 있으며, K-Food에 대한 인기가 확산됨에 따라 한국 커피의 시장 잠재력도 커지고 있다. 특히, 사우디에서는 건강 지향적인 제품에 대한 수요가 증가하고 있는 만큼 한국의 커피 업계는 저칼로리, 스테비아 커피와 같은 건강 지향적인 제품을 개발하여 시장에 진출하는 전략이 유망할 것으로 기대된다. 이에 한국 국내 기업들의 활발한 사우디 수출 기회를 기대해 본다. ■ 출처 https://www.saudicoffee.com/ https://www.nestle-mena.com/en/media/pressreleases/allpressreleases/nestle-signs-agreement-modon-establish-its-first-food-factory-saudi-arabia-270 https://www.luna.com.sa/

1

이슈 키워드

#일본 #중국 #미국 #김치 #인삼 #EU #대만 #러시아 #인도네시아 #할랄

KATI’s PICK

오늘 내가 본 정보

[58326] 전라남도 나주시 문화로 227 한국농수산식품유통공사 KATI 이용문의 061-931-0879 Email kati@at.or.kr

COPYRIGHT©AT KATI. ALL RIGHT RESERVED

Family Site

유관기관