□ 러시아 건강기능식품 시장 규모

 건강기능식품 시장은 식품 부문에서 가장 높은 성장률을 보이고 있는 시장 중 하나로, 최근 5년간 평균 269%의 기록적인 성장률을 기록했다. 현지 전문가들은 러시아 중산층들 사이에서 건강한 식습관에 대한 관심이 건강기능식품의 수요 증가를 견인한 직접적인 요인으로 분석하고 있다. 

 실제로 러시아 연방 통계청(Rosstat)에 따르면 2021년 매일 건강기능식품을 섭취하는 인구는 2021년 약 20%로 집계되었지만, 2024년 그 비중은 30%대로 늘어난 것으로 나타났다. 

현지 전문가들은 러-우 전쟁 이후 경기가 과열되는 과정에서 평균소득 수준이 꾸준히 상승함에 따라 건강기능식품에 대한 수요는 높은 수준으로 유지될 것으로 전망하고 있다. 

2019~2023년 건강기능식품 시장규모 변동 추이 (단위: 십억 루블)

출처: 젤라보이 프로필(Delevoy profile)

□ 러시아 건강기능식품 주요 제조업체

 2023년 말 기준 건강기능식품으로 등록된 제품의 수는 약 3,600개로 2019년에 비해 6배 증가했으며, 지난해 한 해에만 300여개의 새로운 브랜드들이 출시되었다. 현재 만2천여개의 제조업체에서 건강기능식품을 생산하고 있으며, 2023년 매출액 기준 건강기능식품 시장 10대 제조업체는 다음과 같다. 

2023년 매출액 기준 러시아 건강기능식품 시장 10대 제조업체

출처: 2023년 DSM 러시아 제약 시장 보고서 참조 후 모스크바 지사 작성

 현재 러시아 건강기능식품 시장에서 관찰되는 주요 추세 중 하나로 현지 제조업체들이 생산한 제품의 시장점유율이 계속해서 높아지고 있다는 점을 주목할 필요가 있다. 이는 러-우 전쟁 이후 러시아 당국이 수입대체화 정책의 일환으로 자국 기업들에게 각종 지원책을 제공함에 따라 현지 기업들에게 유리한 환경이 마련되었기 때문으로 평가된다. 실제로 건강기능식품 시장에서 현지 제조업체들이 생산한 제품이 차지하는 비중은 점차 높아져 지난해 경우 매출액 기준 81.9%에 이른 것으로 나타났다. 

□ 온라인 유통채널을 통한 판매량 확대

 최근 온라인 유통채널이 활성화됨에 따라 건강기능식품의 온라인 판매 건수 또한 매년 증가하고 있다. 실제로 의약품 및 건강기능식품을 전문적으로 취급하는 온라인 유통채널, 일명 ‘온라인 약국’의 판매현황을 살펴보면, 지난해 건강기능식품의 판매 비중은 전년 동기 대비 4.7% 증가한 24.3%를 기록하며 가장 높은 비중을 차지한 것으로 나타났다. 

2022~2023년 제품별 온라인 판매 비중

출처: 2023년 DSM 러시아 제약 시장 보고서 참조 후 모스크바 지사 작성

 동시에 일반 온라인 오픈마켓에서도 건강기능식품이 활발히 판매되고 있는 것으로 나타났다. 실제로 지난해 러시아의 대표 온라인 유통채널인 와일드베리(Wildberries)를 통해 경우 3천개 이상의 제조업체가 4만개 이상의 비타민 및 건강기능식품을 판매한 것으로 집계되었는데, 이는 전년 동기 대비 64% 증가한 수치다. 

온라인 유통채널 와일드베리(Wildberries)에서 판매되는 건강기능식품

출처: 와일드베리(Wildberries) 공식 홈페이지

□ 당국의 불법 건강기능식품 유통 검열 강화

 러시아 연방 산업통상부 산하 품질인증 담당 부처 로스카체스트보(Roskoshestvo)는 이번 달에만 품질인증 기준에 미달한 400개 이상의 건강기능식품이 적발되었다고 발표했다. 로스카체스트보는 해당 제품들에서 기준치 이상의 신경안정제 성분 혹은 소량의 독성물질이 검출되었다고 밝혔으며, 현재 해당 제품들은 온라인 약국을 비롯한 온라인 유통채널에서의 판매가 금지되었다. 

 로스카체스트보는 건강기능식품에 대한 소비자들의 관심이 높아진 만큼 향후 적극적인 검열을 통해 해당 제품군의 높은 질을 유지하는데 만전을 기할 계획이라고 덧붙였다.

시사점: 

 거시경제 지표 개선에 따라 중산층 러시아인들의 구매력이 상승하고, 건강한 식습관에 대한 관심이 높아짐에 따라 건강기능식품 시장은 기타 식품군 대비 가파른 성장세를 보이며 성장하고 있다. 또한 온라인 유통채널을 통한 판매가 점차 활성화됨에 따라 향후 건강기능식품 시장은 현재와 같은 상승 추세를 유지할 것이라는 관측이 지배적이다. 

 이는 관련 제품 수출을 준비중인 우리 기업에게 호재로 작용할 수 있으나, 동시에 당국의 품질 검열이 더욱 강화될 것으로 예상되는 만큼 관련 제품 수출 시 품질 관리에 각별히 신경을 써야할 것으로 보인다. 

출처:

Retail.ru. Роскачество обнаружило на маркетплейсах более 400 БАДов с запрещенными веществами. 2024.08.22.

https://www.retail.ru/news/roskachestvo-obnaruzhilo-na-marketpleysakh-bolee-400-badov-s-zapreshchennymi-veshch-22-avgusta-2024-244169/

DSM Group. Фармацевтический рынок России 2023.  

문의 : 모스크바지사 이목원(309724@gw.at.or.kr)