4. 산업동향

<연도별 GDP 구성비율>

(단위: %)

출처 : 네덜란드통계청(CBS)

*자료기입일 : 2013년 1월 16일

<연도별 고용기여율>

(단위: %)

자료 : 네덜란드통계청(CBS)

*자료기입일 : 2013년 1월 13일

 □ 세계로 뻗어가는 네덜란드 기업

  ○ 네덜란드는 다국적 기업들이 각 분야의 산업을 선도하고 있음. 화학산업 분야 중 석유화학은 Shell, 정밀화학분야는 DSM, Akzo Nobel으로 대표되고 있음.

- 세계적인 조명 가전제품 기업인 Philips도 여전히 건재하며, ASML은 반도체 장비인 리소그래피의 세계시장의 80%를 점유하고 있음.

- 생활용품/식품 분야에서는 Unilever가 글로벌시장에서 활동하고 있으며, 우리가 많이 접할 수 있는 Heineken도 네덜란드에서 발생한 브랜드임.

- 제조업뿐만 아니라 금융산업에서도 ING그룹과 ABN Amro은행이 활발히 활동하고 있음. 네덜란드의 글로벌 기업들 한편, 네덜란드는 중소 기업층이 매우 두터우며 경쟁력을 가지고 있음.

- 2011년 기준 전체 기업 중 95%가 종업원이 1명~10명인 소기업임. 종업원 수 100명 미만, 2010년 기준, 중소기업은 수입의 27%, 수출의 19%, 국제협력의 13%, 해외직접투자의 4% 비중을 차지하고 있음.

(종업원수별 업체수)

출처 : 네덜란드 통계청(CBS)

*자료기입일 : 2013년 1월 14일

 □ 주요 산업 동향

  ○ 네덜란드 산업 분야 중 화학산업이 가장 혁신적

  - 네덜란드 조사전문기관인 EIM(Research Bureau EIM)은 58개 분야의 네덜란드 중소기업을 대상으로 조사, 분석한 보고서를 통해 네덜란드 내에서 가장 혁신적인 중소기업들이 포함돼 있는 분야는 화학 산업 부문으로 10점 만점에 8.21점을 획득했으며 ICT 분야가 8.09점, 기계 산업이 7.79점등을 기록했다고 발표함.

  - 이와 반대로 축산 분야 및 소매 판매업 분야가 각각 5.10점과 4.68점을 획득하여 네덜란드 중소기업 분야 중 가장 비혁신적인 산업 분야인 것으로 동 보고서를 통해 나타남.

  - EIM이 발표한 보고서에 따르면 네덜란드 화학 산업 분야 중 특히 페인트, 접착제, 향수, 고무 밴드 등이 가장 혁신적인 중소기업들이 집중돼 있는 분야라고 분석. 이는 90년대 중반 이후 상기 분야들이 중국, 동남아 국가 등 저임금 국가들에서 생산된 제품들이 가격 경쟁력을 무기로 세계 시장에 등장하면서 이미 사양화되는 시점에서 생존을 위한 처절한 기업들의 전략이 오히려 경쟁력을 갖게 하는 데 일조했다는 것임.

.

  - 네덜란드 화학 산업에 종사하고 있는 중소기업들은 가장 우선적으로 기술 지향적으로 회사의 시스템을 변경하고 이를 뒷받침하기 위해 시설 투자를 아끼지 않았으며 이와 동시에 새로운 물류 시스템과 서비스 도입, 친환경적인 상품 개발 등을 통해 지속적으로 경쟁력을 향상해 세계 최고 수준의 중소기업들로 성장했다는 것임.

  - 또한 시장의 협소함을 극복하기 위해 대부분의 종사 기업들이 매출 규모의 80% 이상을 수출에 집중함으로써 내수 산업의 침체기에도 불구하고 연간 10% 이상의 고성장을지속해 왔다는 점이 특징적인 사항으로 들고 있음.

  ○ 환경친화적 민-관 협력 프로그램 ‘The Responsible Care Program'

  - 1993년 네덜란드 정부 및 화학산업 관련 업계는 환경 문제가 2000년대에 더욱 핵심적인 이슈로 떠오르게 될 것을 감지하여 정부와 기업군과의 전격적인 협의를 통해 환경 친화적인 화학산업 발전 프로그램인 ‘The Responsible Care Program'을 개발하게 됨

  - 동 프로그램은 네덜란드의 중장기적인 화학산업의 경쟁력이 ‘환경친화’에 있다는 공동 인식에 기초하여 화학 분야에 포함돼 있는 기업들은 매 4년마다 기업의 ‘환경 친화적 정책 계획서’를 정부에 의무적으로 제출하고 매년 말 수행 결과를 보고, 평가 받음으로써 산업발전을 위한 협력 관계를 유지하고 있음.

  - 최근 발표한 자료에 따르면 ‘The Responsible Care Program'을 약 10년간 운영한 결과 네덜란드 화학 공장에서 배출되는 이산화황가스(SO2), 산화질소(NOX), 휘발성 유기 화학물 (VOCs), 암모니아(NH3) 농도가 약 50% 이상 감소돼 2010년까지 목표한 달성 가능 수치의 90%까지 근접해 큰 성과를 거두고 있는 것으로 나타남.

  ○ 기업들의 구조 조정 노력도 경쟁력 확보의 기반

  - 화학 산업에 활동하고 있는 기업들은 환경 친화적 프로그램의 수행과 더불어 기업 이익 증대를 위한 자구적인 구조조정 노력 및 혁신적인 경영 도입을 병행함으로써 시너지 효과를 제고함.

  - 네덜란드 화학 산업 관련 기업들은 90년대 후반 전 세계적으로 불어 닥친 경기 침체를 극복하기 위해 평균 30%에 이르는 구조조정을 단행함으로써 저비용, 최대 효용의 가치를 노사 간 이견 없는 타협으로 이끌어 냄.

    - 또한 생산/관리시스템의 효율적 운영을 위한 재정비, 포트폴리오 경영 방식 채택 등 혁신적인 경영 기법을 도입함으로써 위기 극복의 돌파구를 모색할 수 있었음.

  ○ 고객 마진 보장으로 지속적인 거래 유지

  - 마지막으로 네덜란드 화학 산업 관련 기업들은 철저한 고객 관리와 기업 간 전략적 제휴를 강화함으로써 경쟁력을 제고하는 데 초점을 기울임.

  - 우선 고객 관리의 경우 경기 침체에 따른 바이어 이탈을 방지하기 위해 구조조정에 따라 절감된 비용을 바이어들의 마진 확대로 보장해 줌으로써 지속적인 거래를 유지하는 등 중장기적인 대응책을 강구해 옴.

  - 또한 바이어들이 요구하는 소품종, 특정 품목의 오더를 유연하게 대처할 수 있도록 동종 기업 간 전략적 제휴가 확대됐으며 이로 인해 정보 및 관련기술의 교환 등으로 인해 네덜란드 화학 산업의 경쟁력 이 제고되는 계기가 됨.

□ 네덜란드 조선 산업

  ○ Dutch LeaderSHIP 2015

  - 네덜란드는 자연적으로 국토가 바다와 인접해 있고 전 국민의 60%가 해수면 보다 낮은 곳에서 생활하는 국가임.

  - 이런 바다와의 밀접한 관계는 중장기적인 측면에서 경제성장, 고용창출 등 다양한 혜택을 네덜란드에 제공하고 있음 제방의 개발, 인공 섬, 항구들, 해상 물류, 어업 등의 사              업이 대표적인 경제적 효과이며 이와 관련된 항만운영업체, 해상물류 업체, 해군, 수산업, 조선 산업, 조선기자재 및 서비스 제공업체 등이 발달했고 매년 20만명 고용과 120억 유로의 경제적 가치를 창출하고 있음.

  - 그 중에서도 조선 산업은 가장 핵심이 되는 분야로 연간 5만명 고용을 창출 하면서 다양하고 혁신적인 선박들을 전 세계 시장에 공급 하고 있음.

  - 네덜란드의 조선업은 조선업체와 다양한 외부기관과의 협업을 통해 성장하고 있는데 대표적인 협업 기관으로는 MARIN, Delft 공과대학, TNO(국책기술 연구기관), 해군연구소 등을 들 수 있음.

  - 네덜란드의 조선산업 전망은 전반적으로 밝은 편임. 네덜란드 국내 시장만 해도 국제적 해수면 상승과 거주 지역 부족으로 인해 네덜란드에서만도 수많은 준설 작업(dredging operations) 수요가 예상되고 있으며 네덜란드 내에 거미줄처럼 분포돼 있는 해수로를 이용한 물류 수송도 도로 정체가 심해지고 자동차로 인한 공해 문제가 대두되면서 점점 중요성을 더 해가고 있기 때문임.

  - 아울러 해양 레저의 발달과 대중적인 확산으로 인해 다양한 수준의 요트에 대한 수요가 늘고 있고 수산업 또한 북해연안을 중심으로 잡는 어업에서 기르는 어업(fish farms)으로의 산업 전환을 모색하고 있어 관련 선박 수요의 꾸준한 증가세가 예견됨. 덧붙여 네덜란드 해군도 소규모 무력 분쟁과 해안 방어 위주로 재편되고 있어 특수 군용 선박에 대한 틈새시장도 점차 확대될 수 있을 것으로 전망됨.

  - 네덜란드 조선 산업은 충분한 고급 인력과 축적된 기술을 가지고 있는 만큼 대형 물량 수주면에서는 한국, 중국 등 신흥조선강국에 밀릴 수 있지만 고부가가치 선박 시장에서의 위치는 당분간 확고할 것으로 예상됨.

<네덜란드 선박종별 수주잔량(2011.12.31.)>

자료: Scheepsvouw Nederland 2011 연간보고서(‘12년 9월 기준 최신자료)

*자료기입일 : 2013년 1월 14일

<네덜란드 선박종별 2011년 수주량>

자료: Scheepsvouw Nederland 2011 연간보고서(‘12년 9월 기준 최신자료)

*자료기입일 : 2013년 1월 14일

<네덜란드 선박종별 2011년 인도량>

자료: Scheepsvouw Nederland 2011 연간보고서(‘12년 9월 기준 최신자료

*자료기입일 : 2013년 1월 14일

  ○ 네덜란드 슈퍼요트 산업(SUPER YAHCTS)

    - 네덜란드의 슈퍼 요트(전장 24m 이상의 초호화 요트) 조선소는 가장 큰 배(주로 독일 및 이탈리아 조선소에서 생산되고 있음)를 만들지는 않지만 품질 면에서는 가장 최고의 요트를 만들어 내고 있음.

    - 독일과 이탈리아의 조선소 들도 품질 면에서 뛰어나지만 아직까지는 네덜란드 요트 조선소의 품질을 따라가지는 못하고 있음. 2011년 12월 31일까지 네덜란드의 슈퍼요트 수주 잔량은 61대 이며, 2011년의 수주량은 11대, 수주액은 18억 유로로 추산됨.

    - 총 인도된 요트는 22 대이며 표준 화물선 환산톤수는 42, 619 CGT 임. 총 수주 물량 면에서 네덜란드 업체의 시장 점유율은 하락하고 있는 것이 사실이지만 수주액 면에서는 큰 변동이 없어 네덜란드 업체가 생산하는 슈퍼요트의 가치는 생산대수는 줄지만 척당 가격은 더 높아지고 있음을 알 수 있음.

    - 실제로 네덜란드 슈퍼 요트 업체의 경우 조선소 규모에 따라 차이가 있을 수 있으나 통상 1년에 1~2척 정도를 생산 판매하는 것이 일반적이며 1척당 가격도 Royal     Huisman에서 생산되는 세일 요트의 예를 들어 볼 때 최하          2,000 만 유로에서 최고 8,000 만 유로에 달할 정도로 최상위 그룹에 속해 있음.

    - 현재 네덜란드 조선소 협회(VNSI)에는 약 170 여개의 중소 조선소 및 선박기자재 조업체가 등록돼 있으나 그 중 슈퍼 요트급을 생산하는 조선소는 14개 사가 있음.

    - 이들 업체는 짧게는 20 년에서 길게는 100 년 이상의 역사를 가지고 있는 명문 조선소들로 설계부터 제작까지 고객들의 기호에 맞도록 맞춤 제작 (CUSTOM MADE) 방식을 통해 최고급 요트를 생산하고 있음.

   ○ 주요 슈퍼 요트 업체 리스트(14 개사)

 - Holland jachtbouw, Hakvoort, Jongert, Bloemsma & van Breemen, Kuiper Shipyard

 - Royal Huisman Shipyard, Vitters Shipyard, Heesen Yachts, moonen Shipyard

 - Oceanco, Amels Holland, Feadship Royal van Lent, Van Dam Nordia Shipyard

 - Feadship koninklijke De Vries Scheepsbouw

 □ 네덜란드 풍력에너지 산업

  ○ 네덜란드의 풍력에너지 생산 및 관련 정부정책

    - 네덜란드의 전력 소비량은 연간 약 1억 1,500백만 MwH (Megawatt hour)에 달하며 소비에 비하여 생산량이 적기 때문에 일부 전력을 수입에 의존하고 있음.

    - 아직 네덜란드의 주요 전력원은 화석연료이며, 주로 천연가스가 큰 비중을 차지하고 있음. 신재생 에너지의 비중은 약 10% 인데, 이 중 바이오매스와 지상풍력발전이 각각 60%와 32%의 비중을 차지하고 있음. 네덜란드 정부도 유럽연합의 에너지 절감 목표에 맞추어 2020년까지 신재생 에너지비중을 전체 전력의 20%까지 올려야 함. 현재까지는 해상풍력발전보다는 비용이 적게 드는 지상풍력발전에 초점을 맞추고 있으며,현재2,245MW인 지상풍력발전량을 2020년 6,000MW까지 올리는 것을 목표로 하고 있음.

    -  정부는 신재생에너지 보조금 프로그램인 SDE+(Stimulering Duurzame Energieproductie; Encouraging sustainabl -e Energy)로 풍력발전 프로젝트를 지원하고 있음.

  ○ 대규모 풍력발전단지 건설 프로젝트

- Egmond aan Zee Offshore Wind Park (OWEZ): 2006년 세워진 북해의 첫 번째 대규모 해양 풍력발전 프로젝트로추후 풍력발전의 시범사례로서 역할을 하고 있음. 베스타스 V90 3.0MW 풍력터빈 36개가 운행 중이며 총 발전용량은 108MW임. 현재는 네덜란드 대규모 에너지기업인 shell과 Nuon의 합작법인이 운영하고 있음.

- Prinses Amalia Wind Park: 2008년 완공되었으며 총 60개의 터빈으로 120MW 생산하고 있음. 해안가로부터 23km 떨어진 수심이 19~24m인 지역에 세워져 있으며, 수심 깊은 곳에 세워진 첫 번째 해상풍력발전단지임. 원래 Econcern과   Eneco 공동소유였지만 현재 Eneco가 독점소유하고 운영중임.

- Zee Energie (GWS Offshore Project1) 프로젝트: 2009년 계획된 동 프로젝트는 “Windenergie op zee(Wind energy on Sea)" 입찰을 통해 45억 유로의 정부예산이 투입되어 진행될 예정임. 독일 BARD사의 자회사인 Zee Energie B.V.와 GWS Offshore사가 개발한 프로젝트로 현재는 네덜란드의 Typoon Capital사와 HVC Energy가 소유하고 있음. 2013년 8월부터 시공을 하게 되며, 완공되면 300MW의 전력을 생산하게 됨.

- 현재 네덜란드에만 237개의 풍력발전 프로젝트가 수행되고 있으며, 이 프로젝트들이 모두 성공한다면 2020년에는 5740MW의 추가전력 획득 가능함. 프로젝트 성공률은 52%로 예측되고 있으며 (지방정부 결정에 따라 제한정책이 취해지기도 함) 이와 같다면 3000MW의 전기에너지가 추가로 생산될 예정임.

   ○ 풍력에너지 분야 주요 플레이어

- 네덜란드 전력시장 주요 플레이어로는 Eneco, Essent, Nuon, E-on 등이 있다. Eneco를 제외한 다른 기업들은 외국 에너지 기업의 자회사로, Essent는 독일 RWE사의 100%자회사이며 Nuon사는 스웨덴 Vattenfall AB사,   E-on은 독일 E-on AG사의 자회사임. 이들 주요 플레이어는 전체 전력의 약 50%를 생산하고 있음. 네덜란드에는 독일의 Bard사나 Vestas와 같은 대규모 빈제조업체는 없으나, 풍력에너지 관련 종합서비스(전문지식, 파이낸싱 등)를 제공하는 소규모기업이 많이 있음.

<풍력 에너지 분야 주요 플레이어>

 출처 : KOTRA

*자료기입일 : 2013년 1월 17일

□  농식품 산업 동향

○ 농업, 식음료 산업

- 19세기 말부터 농업 공황의 일대 시련기를 거쳐 근대화를 추진하면서 오늘날 네덜란드의 대표적인 산업으로 자리 잡고 있는 농업, 축산, 낙농업의 경우 네덜란드의 특징을 잘 반영하고 있음.

             - 현재 네덜란드는 세계 2위의 농업 수출국으로 농업 수출 총액은 2011년 기준 728억 유로이며, 전 세계의 종업 수입액중 약 7%, 네덜란드 전체 수출액 중 20% 가량을 차지하고 있다. 농업은 전체 네덜란드 경제의 약 10%를 차지하며, 농업 종사자수는 66만명 가량임. 네덜란드에서 주로 생산 되는 작물은 감자, 옥수수, 보리, 사탕무, 양파 (네덜란드는 세계최대의 양파 생산국) 등이며, 네덜란드의 온실에서는 토마토, 후추, 오이가 가장 많이 생산된다.

<네덜란드의 농축산물 생산액>

(단위: 백만유로)

자료: 네덜란드통계청,LEI,'Land-en tuinbouwcifers 2012'

*자료기입일 : 2013년 1월 15일

<네덜란드 식음료품생산업 부가가치>

(단위: 백만유로,%)

자료 : 네덜란드통계

*자료기입일 : 2013년 1월 15일

<네덜란드 주요 식음료품 생산기업>

(단위: 10억유로, 명)

자료: EL&I, ‘The Dutch agricluster in a global context’

*자료기입일 : 2013년 1월 15일

○ 2010년 농지의 상황

단위 : 만 아르

출처 : FAO 통계 

○ 2012년 2분기 농림 수산업 인구

(단위 : 만명)

출처 : KOTRA

*자료기입일 : 2013년 1월 17일

   ○ 네덜란드의 농업은 평탄하고 비옥한 지형과 풍부한 수자원을 갖추고 축산, 원예를 중심으로 집약도를 높이면서 발전해오고 있으며, 특히 천연 가스를 이용한 온실 원예 상품의 생산이 활발함.

- 국토 면적에서 차지하는 농업 용지 면적 비율은 46%로 그 중 목장이 약 5할을 차지

   ○ 네덜란드에서 농업 관련 산업은 경제에서 매우 중요한 수출 분야이며 식품산업 전체를 구성하고 있음.

- 연간 500억 유로 규모의 농산물을 수출하고 있는데 미국과 프랑스에 이어 세계 3위의 농산물/식품 수출국

   ○ 주요 농축산물로는 버섯, 감자, 화훼, 토마토, 파프리카, 사탕무, 육류, 우유 등

    - 버섯은 중국, 미국에 이어 세계 제 3 위의 생산량, 감자 세계 수출 1위, 근경, 괴경, 구근류 세계 수출 1위, 토마토 세계 수출 1위, 파프리카 세계 수출 1위를 차지하고 있으며 특히 화훼 분야에서는 세계 무역량 중 60%를 차지

   ○ 네덜란드의 농업 생산성은 지난 수십 년간 비약적으로 성장하였으며 고급 집약화, 기계화를 통한 농업 생산성은 유럽 연합 국가 중 가장 높음. 이는 질 높은 농업 교육, 농업 연구를 통해 실용적인 조언을 농가에 공급하는 효과적인 시스템에 기인

   ○ 또한 대규모 가족농 위주의 농가, 전문화 및 자동화를 통한 기업식 농업, 다국적 대기업이 참가한 수출 위주의 식품 가공업, 협동 조합 등을 통한 조직적인 유통이 네덜란드 농업의 특징

   ○ 한편 현재 네덜란드 농가에서는 한 품목만을 운영하는 농가는 줄어들고 생산 품목을 다양화하는 경향이 커지고 있으며, 경작 농가의 일부는 식산용 가축 수를 늘리거나, 원예 사업에 주력하는 농가도 나오고 있음. 또한 레크리에이션 시설과 생산물의 직접 판매 등 부업을 개발하는 농가와 유기농업으로 전환하는 농가도 증가 추세

             - 유기 생산물에 대한 시장의 요구도 증가하고 있으며, 네덜란드 최대의 슈퍼마켓 체인인 앨버트 등은 향후 10년 이내에 화학 합성 물질 농약이 사용된 식품의 판매 중지를 계획 하는 등, 대형 식품 소매 업체도 유기 농산물에 한층 관심             을 가지기 시작하였음. 현재 네덜란드의 소비자의 30 %가 정기적으로 유기 농산물을 구입하고 있음

   ○ 네덜란드 어업의 양대 부문은 원양 및 연안 어업임

- 연안 어업은 최신식 절단기 및 냉장 트롤 어선으로 행해지고 있으며, 그 외에 조개류 양식 및 어류 양식, 내 수면 어업 등이 활발

- 주요 어종은 참서대, 홍가자미, 대구, 청어와 새우로 가장 생산량이 높은 품목은 참서대, 홍가자미 같은 넙치 가자미 종류임

- 네덜란드는 세계 6위의 수산물 수입국으로서 유럽에서 수산물 수입 센터의 역할을 하고 있으며, 2008년에는 700만 톤의 수산물을 수입하였는데, 이중 대략 절반 정도가 유럽 회원국 이외의 국가들에서 수입

   ○ 한편, 네덜란드의 주요 가공식품 분야는 유제품, 동물 사료 생산, 담배 산업 및 음료 산업 등으로 네덜란드의 농업과 원예 사업 생산물의 절반 이상이 식품, 음료 및 담배 산업에서 가공되고 있음

   ○ 네덜란드의 축산업은 농업총생산액의 44.3％를 차지, 전체 농가의 67.6％가 축산업에 종사하고 있음

- 네덜란드의 주요 축산업은 낙농으로, 가장 오래된 낙농 지역은 노르트홀란트 주와 조이트홀란트 주 서부임

- 네덜란드의 대표적인 치즈로는 고다 치즈, 에담 치즈가 있음

- 방목되는 젖소 사육 외에도 많은 농가가 돼지나 닭 등 다른 가축을 사육하며, 이렇게 생산된 축산품 대부분이 수출되는 수출형 축산업을 택하고 있음

- 네덜란드 양돈 산업 분야에서는 국내 식용을 위한 돼지, 수출용으로는 베이컨, 햄 생산을 위한 돼지 2종이 사육되고 있음

   ○ 네덜란드 노동 인구의 약 2.6%가 농림수산업에 종사하고 있으며, 농림수산업이 네덜란드 국내 총생산(GDP)의 2.8%를 차지