유제품 시장 전망(DMO)

국제 유제품 시장 – 2006년 6월

* 탈지 분유

국제 시장은 약세이지만 수출 가격은 지난 달에 이어 대부분 변동이 없었다. 5월 중순 가격은 톤 당 대부분 $1,950 ~$2,200의 가격대를 유지했다. 현재 국제 시장가보다 상한선에 있는 EU공급가는 현 시점에서는 국제 시장과 상관성이 없다. 비록 지난 달에 국제 EU 가격이 다소 낮았지만 미국 달러 대비 유로화의 강세로 수출 가격이 상승했다. 국제 가격은 시장의 공급 부족현상으로 인해 정부 수매가보다 여전히 상한선에 있다. 이번 년도 동안 정부 수매는 이루어지지 않았다. 수출 활동은 한산하다. 높은 EU 수출 가격이 적어도 다음 분기까지는 수출에 대한 관심을 제한할 것으로 보인다. 수출보조입찰시스템하에 오직 17,971톤만이 입찰되었으며 지금까지(올해 1월~5월11일) 12,535톤 만이 보조금을 받을 수 있도록 허가되었다.

한편 작년 같은 시기에 보조금 혜택을 받은 탈지 분유는 101,556톤이었다. 수출 가격은 호주와 뉴질랜드 통화가 강세를 보임에도 지난 달에 이어 대부분 변동이 없었다. 무역업자들은 이와 같은 가격 하향세가 구매자들의 관심 감소와 타 국가 공급자들이 제시하는 보다 경쟁적인 가격 때문이라고 설명하였다. 미국 무역 관계자는 수출 활동이 기대치 이하라고 보고했다. 올해 들어 상반기 3개월 동안의 수출은 작년에 비해 크게 감소하였다. 그러나 제공 가격이 국제시장에서 매우 경쟁력을 가지고 있어 수출 활동이 다시 상승할 것으로 예상된다. 국제 가격은 구매자들이 다시 관심을 돌리지 않는 한 하향세를 유지할 것으로 전망된다. EU 물량은 부족한 상황이지만 미국에서의 분유 공급이 적어도 다음 분기까지는 국제적 수요를 충족시키기에 적당할 것으로 보인다.

* 전지분유 

국제 시장은 다소 약세를 보였다. 수출 가격은 유로화와 오세아니아 통화의 강세에도 불구하고 소폭 하락했다. 5월 중순 가격대는 톤 당 대부분 $2,000~$2,250을 형성했으며, 이는 지난 달에 비하여 톤당 $50 하락한 것이다. EU 가격은 다소 강세를보이며 현재 국제 가격대의 상한선에 있다. 수출 보조금이 인상되고 유럽 자국내 가격이 하락하였지만 유로화가 강세를 띄면서 상쇄되었다. 4월 28일, EU Commission은 수출 보조금을 40유로(+8%) 인상한 톤당 540유로로 책정하였다. 내수 시장은 시즌에 맞춰 증가한 공급량과 한산한 수출활동으로 인해 약세를 보였다. 수출량은 올해 들어 급격히 감소하여 작년과 비교했을 때 2006년 상반기 2개월 반 동안 17퍼센트 하락하였다. 오세아니아 시장은 대체로 안정적이었으나 수출 가격은 다소 낮았다. 유제품 시즌이 다가옴에 따라 전지분유 제조업자들은 벌크로 거래되는 유제품 중에서 가장 활발한활동을 보이고 있다. 무역업자들은 이번 시즌 말까지의 물량이 새로운 시즌이 시작되는 8월말과 9월까지 납품 이행을 하는데 충분하리라 생각하고 있다.  

* 치즈

국제 시장은 안정적이었으나 수출 가격은 다소강세를 보였다. 5월 중순까지 체다 치즈 가격은 대부분 톤 당 $2,550~$2,800으로 이는 지날 달 상한가에서 톤당 $50 상승한 것이다. EU 수출가격은 유로화의 강세로 상승하였다. 내수 시장은 대부분 안정적이었으나 체다와 에멘탈 치즈 부문에서 다소 약세를 보이고 있다. 1월부터 3월 중순 동안의 치즈 수출량은 80,400톤으로 작년에 비해 2% 하락하였다. 이와 같은 연도별 감소 추세는 최근 CY2006 동안의 EU수출에 대한 2%의 감소 예측과 맥을 같이 하는 것으로 보인다. 치즈 생산과 내수 소비가 올해에 증가할 것으로 예상되지만 수출량은 국제 경쟁과 내수 수요의 증가로 감소할 것으로 예상된다. 오세아니아 치즈 시장은전반적으로 안정적이지만 가격은 다소 강세를 보였다. 무역업자들은 2006/2007 시즌 동안의 계약을 활발히 진행 중이다. 상반기 보고서에서 새로운 유제품 년도 동안 수출 요구가 증가할 것이라고 나타내고 있다.

* 버터

수출 가격은 유로화와 오세아니아 통화의 강세에도 불구하고 약세를 보였다. 대부분의 5월 중순 가격은 4월 중순 가격에서 톤당 $50 하락한 톤당$1,650~$1,800이다. EU 수출 가격은 소폭 하락했다. 약세를 보이는 내수 시장과 수출 보조금 상승이 유로화의 강세 영향을 상쇄시켰다. 4월28일, EU는 수출 보조금을 30유로 인상하여(톤당 약 $38) 톤당 995유로로 책정하였다. 올해 들어 3번에 걸친 보조금 인상률은 8%로 집계되었다. 이것은 지난 12월 이래로 7% 상승한 유로화에 의해 크게 상쇄된 수치이다. 한산한 수출 판매에 활기를 불어넣기 위한 시도로, 수출 보조금 입찰 시스템하에 제시된 보조금이 최근 입찰에서 인상되었다. 하지만 보조금이 허가된 물량은 작년부터 감소하고 있다.

작년 57.829톤과비교했을 때 올해 5월 11일까지 보조금이 승인된 물량은 39,922톤으로 물량 격차가 좁혀지지 않았다. EU 수출 가격은 여전히 국제 가격대의 상한선에 머물고 있으며 무역업자들은 타 국가 공급자들의 위협적인 경쟁을 직면하고 있다. 올해 상반기 2개월 반 동안 17% 하락한 저조한 수출량은 공급 과잉 시장의 적재 현상을 경감시키는데 도움이 되지 못하고 있다. 3월부터 5월 7일까지의 정부 수매는 34,573톤으로 6월에는 50,000톤에 이를 것으로 보인다. 5월 11일자 공공 수매 물량은 105,368톤은 지난 달에 비해 7,816톤 증가하였다. 8월 31일까지 가동되는 입찰 시스템 계획이 진행 중이지만 실 구매는 7월 1일부터 시작되는 8% 보조금 삭감을 반드시 고려해야 한다. 오세아니아 수출 시장은 약세이다. 보고된 바에 의하면, 수출 가격은 국제 경쟁에 맞추기 위해 소폭 삭감되었다. 국제 가격은 이번여름까지 하향세를 지속할 전망이다. 유럽 수출 가격은 하락할 것이며 충분한 물량이 원만한 국제 수요를 충족시키기에 충분할 것으로 예상된다.

* 버터유

수출 가격은 지난 달 더욱 하락하였다. 5월 중순 가격은 한 달 전보다 톤 당 $50에서 $150 하락한 $1,800~$2,100 선을 이루었다. EU 내수 가격은 약세를 보였으며 수출 활동은 한산했다. 수출 보조금 입찰제 하에 승인된 물량은 지난달 크게 증가하지는 않았다. 1월부터 5월 11일까지 상환이 승인된 물량은 지난해 39,741톤 대비 총 7,841톤을 기록했다. 한 무역 관계자의 보고에 의하면 오세아니아에서는 버터유를 최하 1,800달러에 공급하고 있다.

* 유청 분말

수출 가격은 계속 약세를 띄고 있다. 5월 중순까지 가격은 지난 달보다 톤 당 $25에서 $75 하락한 $700~$800선을 형성하였다. 유럽 수출 가격은 조금 더 하락하였다. 그러나 수출은 타 국가와 비교하여 가격 경쟁력이 없기 때문에 여전히 제한적인 상황이다. 미국 무역업자들에 의하면 수출구매 활동은 호조를 보이고 있다. 향 후 몇 달간 국제 가격에는 별다른 변화가 없을 것으로 예측되고 있다. 국제 재고상황은 다소 여유롭지 못하고, 구매자들의 수요가 강하여 추가 가격 하락은 없을 것으로 보인다.

* 농축 유청 단백질 34%

수출 가격은 지난 달에 더욱 하락했다. 5월 중순까지의 수출 가격은 지난 달보다 $100 달러 하락한 대부분 톤당 $1,400~ $1,500 선이었다. 미국 수출활동은 좋았으며 2006년 3월까지 WPC34 수출은 작년에 비교하여 거의 14% 상승하였다.

* 락토스

국제 시장은 매우 안정세를 보였으며 가격은 지난달보다 상승하였다. 5월 중순까지 가격은 4월 중순보다 톤 당 $100 상승한 $750~$800였다. 유럽 수출 가격은 이보다 높았으며 타 국가보다 높은 가격대을 유지하였다. 미국 시장은 안정적이나 수출용 공급은 여유롭지 못한 상황이다. 1~3월 미국 락토스 수출은 2005년 1분기 대비 약 71% 상승하였다. 국제 가격은 향후 당분간 안정세를 유지할 것으로 예상된다. 공급은 넉넉하지 못하나 수요는 강세를 띄고 있다.

*  출처: Attaché reports, FAS, USDA (버터유: 버터와 동일 기준)

아래 표는 지난 EU 수출 보조금 입찰 내용이다.

유로와 오세아니아 통화는 지난달 미국 달러대비 강세를 보였다. 통화 강세는 유제품 수출가격에 상승 압력을 주었으며 특히 EU와 호주에서 압력이 강했다.

[미국 유제품 업계 최근 동향]

* 미국 우유 생산

USDA는 4월 중 미국 내 우유 총 생산량은 7,044,000톤으로, 2005년 4월 생산량보다 3.2% 증가했다고 보고했다. USDA의 사전 집계에 따르면 4월 중 미국 내 젖소 두수는 총 9,125,000마리로, 이는 지난 3월 수치보다 14,000마리 증가한 것이며, 2005년 4월보다는 95,000마리 증가한 수치이다. 2006년 1~4월 중 두 당 하루 평균 생산량은 24.6 리터로, 이는 2005년 같은 기간 생산량보다 3.5% 증가한 것이다.

* 치즈 시장 활동 내역

2006년 3월 중 미국 치즈 총 생산량은 367,000톤으로, 2005년 3월 치즈 생산량보다 1.5% 증가하였다. 3월 총 치즈 생산량 중, 아메리칸 타입 치즈는 153,000 톤, 이탈리안 타입 치즈 156,000 톤, 기타 치즈는 58,000 톤이었다. 작년과 비교했을 때, 모든 아메리칸 타입 치즈의 미국 생산량은 2005년 3월 중, 2.1% 증가했으며, 모짜렐라를 포함한 모든 이탈리안 타입 치즈의 생산량은 1.4% 성장했다. 4월 말까지 미국제조업자들이 보유하고 있는 자연 치즈 물량은 370,000 톤으로, 이는 2005년 4월말 보유량보다는 4.4% 상승한 것이다. USDA에 따르면 4월 체다 치즈의 평균 도매가는 3월에 비해 0.4% 하락했으며, 2005년 4월에 비해서는 25% 하락하였다. USDA는 2006년 1월부터 2월까지 미국에서 상업적으로 소비된 치즈는 701,000 톤으로, 2005년 같은 기간에 비해 2.0% 증가한 것이라고 보고했다. 이 중 상업적으로 소비된 아메리칸 타입 치즈는 286,000 톤으로 2005년보다 4.4% 증가한 것이며, 아메리칸 타입 치즈를 제외한 기타 다른 모든 치즈(이탈리안 타입 치즈 포함)는 작년보다 0.4% 증가하여 415,000 톤이었다.

* 버터 시장 활동 내역

3월 중 미국 버터 생산량은64,000 톤으로 2005년 3월 생산량보다16% 증가하였다. 2006년 4월 말까지 제조업자들이 보유하고 있는 버터량은 90,000 톤으로, 이는 4월 초 보유량보다는 16% 증가한 것이며 작년보다 20% 증가한 것이다. USDA는 2006년 4월 동안 버터 가격이 지난 달보다 평균 1.8% 하락했으며 2005년 4월에 비해서는 25% 하락했다고 보고했다. 2006년 1~2월 중 상업적으로 소비된 버터량은 88,000 톤으로 2005년 같은 기간보다 7.0% 증가했다. 

* 분유 시장 활동 내역

2006년 3월 한 달간 미국 탈지 분유 생산량은 총 67,000 톤으로 집계되며, 이는 2005년 3월보다 7.8% 증가한 것이다. 이 수치는 단백질 표준화 제품(protein-standardized product)을 포함하고 있다. 3월 말 제조업자들이 보유하고 있는 탈지 분유량은 57,000톤으로 3월 초보다 5.9% 증가했으며 2005년 3월말 보유량보다는 49% 증가하였다. 2006년 4월 한 달간 평균 탈지 분유 가격은 3.1% 하락했으며, 이는 2005년 4월보다 7.9% 하락, CCC 구매(보조금) 가격보다는 8.7% 높은 가격이다. 2006년 1~2월까지 상업적으로 소비된 탈지 분유량은 99,000 톤으로 2005년 같은 기간에 비해 5.4% 감소하였다. 3월 중순부터 5월 19일까지 유제품 가격 지원 프로그램 하에 탈지분유 17,564톤이 CCC에 판매 되었다. 이에 앞서 연속 68주 간 가격 지원 구매로 구매된 제품은 없었다. 2006년 5월 초 CCC 보유 탈지분유는 18,900톤으로 대부분이 3년 이상 되었으며 모두 USDA 프로그램과 연계되어 있다.

자료 : 미국 유제품 수출 협의회