대 동남아시아 유제품 수출동향

 

-싱가포르 aT 센터-

 

1. 품목분류현황

 

□ 유제품

 

○ 0401----- : 밀크와 크림(농축하지 아니한 것으로서 설탕, 기타감미료를 첨가하지 아니한 것에 한한다.)

 

○ 0402----- : 밀크와 크림(농축하였거나 설탕 기타 감미료를 첨가한 것에 한한다.)

 

○ 0403----- : 버터밀크, 응고유와 응고크림, 요구르트, 케피어와 기타의 발효되거나 산성화된 밀크와 크림(농축하였거나 설탕 기타 감미료를 첨가하였거나, 향 또는 과실 및 견과류나 코코아를 첨가하였는지의 여부를 불문한다.)

 

2. 생산 동향

 

□ 한국 원유 생산동향

 

○ 원유 감산정책과 수익성 저하에 따른 폐업농가 증가, 저능력우 도태 등으로 2009년 젖소 사육마리수는 전년보다 감소한 44만 5천 마리.

 

○ 사육마리수 감소와 사료비 부담에 따른 사료 급여 차질로 2009년 원유생산량은 2008년보다 1.1% 감소한 212만 톤.

 

○ 2세 이상 사육마리수가 감소함에 따라 2010년 젖소 사육마리수는 2009년보다 다소 감소한 44만 1천 마리로 예상됨. 그럼에도 불구하고, 사료급여량 증가와 사료품질 개선으로 마리당 산유량이 증가하여 2010년 원유생산량은 2009년보다 0.6% 증가한 214만 톤으로 전망

 

젖소 사육마리수 동향

※ 주 : 2008년 3월 가축통계 표본개편으로 이전 추세와 층이 발생함. ※ 자료 : 통계청 ‘가축동향’

 

 

3. 시장 동향

 

□ 동남아시아 유제품 시장동향

 

○ 싱가포르 : 싱가포르는 농, 수산물뿐만 아니라 유제품 또한 대부분 수입하고 있는 상황. 꾸준한 경제발전과 삶의 질 향상으로 건강 기능식품과 고급 유제품에 대한 관심과 수요가 급증하고 있음. 여기다 한류열풍 등으로 한국 식품에 대한 브랜드 인지도가 향상되고 있음. 싱가포르의 연간 1인당 우유소비량은 33L로, 동남아시아 국가들 중 비교적 높은 우유소비량을 보임..

 

○ 베트남 : 베트남은 8,000만의 인구와 높은 경제 성장세로 동남아시아 최대 시장으로 부상하고 있음. 높은 경제성장세로 인한 구매력 증가로 고급식품에 대한 수요가 증가하고 있고, 현재, 연간 1인당 우유소비량이 8L에 불과하여, 향후 유제품 시장 성장가능성이 매우 큼. 한류 열풍이 거세게 일어 비교적 시장 진입이 한결 수월한 데다, 브랜드 인지도 면에서도 유리. 현재, 유제품 시장을 주도하는 주요세력이 없고, 자국 내 유제품 가격 폭등 등의 문제로 수입산 유제품이 선호되는 상황.

 

○ 말레이시아 : 말레이시아는 젊은층 인구가 2천 8백만 여명에 달하며 1인당 국민소득이 USD7,700으로 전국민의 61%가 중？상류 소득층에 속하는 나라임. 총 소비지출 중에서 식품, 음료 지출이 25%이며 1인당 식품, 음료 지출이 2012년에는 USD479에 이를 것으로 예상됨. FAO(국제연합식량농업기구)는 말레이시아는 올해 경기회복과 유제품 시장 회복으로 유제품에 대한 수요가 증가될 것으로 전망.(현재, 연간 1인당 우유 소비량은 30L)

 

○ 인도네시아 : 인도네시아 우유 소비량은 아시아 국가 가운데 가장 적음.(연간 1인당 우유 소비량은 10L에 불과) 인도네시아는 연간 35만 톤의 우유를 생산해 국내 소비의 25%를 충당하고 있으며 나머지는 수입에 의존. 상대적으로 낮은 우유의 포장 기술 때문에 유통 및 관리 비용이 비싸고 이 높은 비용은 고스란히 소비자에게 전가됨. 인도네시아인들이 즐겨 찾는 특수가공 팩우유는 1년 이상의 유통기한을 자랑하고 상온에서도 쉽게 보관할 수 있다는 장점을 가지고 있으나, 맛과 질에서 현저히 떨어짐. 경제발전과 더불어 저급 유제품 대신 고급 유제품 수요가 늘어나고 있음.

 

○ 필리핀 : 필리핀은 전국에 비옥한 농토를 갖고 있는 농업국가지만 낙농업이나 유제품 생산은 불모지임. 우유를 생산하는 홀스타인 종 젖소가 필리핀의 열대기후에서 생존이 어렵기 때문. 따라서 필리핀의 유제품(분유, 우유, 치즈 등) 자국 의존도는 2%에도 못미치는 상황. 우유생산량을 늘리기 위한 품종 개량도 꾸준히 진행되고 있으나 뚜렷한 성과는 없는 상황.

 

○ 태국 : 태국은 낙농업계의 기술력, 가격 경쟁력 부족으로 외국산 유제품에 비해 맛과 품질이 현저히 떨어지는 상태. 태국정부는 자국산 유제품 시장의 활성화를 위해 학교우유 급식제도를 운영하고 있으나 방학이나 장기 휴무일 재고 우유 처리에 애를 먹고 있으며, 수입 분유와 자국산 우유 사용량에 대한 할당제 또한 운용하고 있으나 국제유제품 가격하락시 일방적으로 수입제품을 사용하여 유제품 재고 관리에 고심중. 태국 내 우유소비량은 연간 1백만 톤 수준이며 자국산 유제품 생산량은 7십2만톤 수준, 국민 1인당 소비량은 15리터임.

 

 

4. 유제품 수출 현황

 

□ 0401----- : 밀크와 크림(농축하지 아니한 것으로서 설탕, 기타 감미료를 첨가하지 아니한 것.)

(단위 : US$)

국가/년도	2007	2008	2009	2010. 6
싱가포르	-	-	33	-
베트남	-	26	2,629	-
말레이시아	-	-	-	-
인도네시아	-	-	-	-
필리핀	-	-	32,382	23,596
태국	1,049	-	-	-

출처 : 한국 무역협회 통계자료

○ 2010년 6월까지, 필리핀으로 23,596불 규모만큼 수출됨.(2009년에 비해 감소)

 

○ 2009년, 싱가포르, 베트남, 필리핀으로 각각 22불, 2,629불, 32,382불 수출함

※ 2010년 6월까지, 중국으로는 238,792불 수출

 

 

□ 0402----- : 밀크와 크림(농축하였거나 설탕 기타 감미료를 첨가한 것에 한한다.)

(단위 : US$)

국가/년도	2007	2008	2009	2010
싱가포르	106,314	-	1,580	2,252
베트남	14,095	-	8,877	5,250
말레이시아	-	-	-	977
인도네시아	-	-	40	80
필리핀	-	-	37,719	55,591
태국	-	-	-	1,850

출처 : 한국 무역협회 통계자료

○ 2010년 6월까지, 필리핀과 인도네시아, 태국의 2009년 1월～12월까지 수출량보다 올해 1월～6월까지 수출량이 더 많은 상황..

 

○ 2007년 싱가포르에 106,314불을 수출하였으나, 현재 수출량이 많이 감소한 상황임.

※ 2010년 6월까지, 중국으로 1,810,443불, 미국으로 429,441불이 수출

 

 

□ 0403----- : 버터밀크？응고유와 응고크림？요구르트？케피어와 기타의 발효되거나 산성화된 밀크와 크림

(단위 : US$)

국가/년도	2007	2008	2009	2010
싱가포르	-	-	-	13,596
베트남	2,488	1,077	2,322	-
말레이시아	117,362	50,087	15,240	-
인도네시아	-	-	10,071	-
필리핀	-	600	-	-
태국	-	-	-	-

출처 : 한국 무역협회 통계자료

○ 2010년 6월까지, 동남아시아 국가로의 수출은 싱가포르가 유일하며 규모도 13,596불로 미미한 상황.

 

○ 2009년에는 베트남, 말레이시아, 인도네시아로 각각 2,322불, 15,240불, 10,071불을 수출함.

※ 2010년 6월까지, 미국과 호주로 각각 2,766,858불, 2,222,898불을 수출했고, 중국으로 193,516불 수출

 

 

5. 총 평

 

○ 현재 우리나라의 유제품 수출에서 동남아시아가 차지하는 비중은 매우 미미한 상황.

 

○ 그러나 최근 동남아시아국가들이 꾸준한 경제성장을 바탕으로 구매력을 확보하고, 고급품유제품, 건강기능식품 등에 대한 수요가 증가하고 있음.

 

○ 이러한 상황에서, 동남아시아는 자국의 낙농업이 아예 없거나, 상대적으로 낙후되어 있고, 유제품 가공처리 기술도 미숙한 상태.

 

○ 따라서, 유제품 고급화, 안정적인 유통망 구축, 적절한 마케팅 전략의 수립 등의 노력으로 시장진입 및 주도가 가능할 경우, 한국 유제품 수출이 크게 늘어날 수 있을 것으로 전망.

 

 

 

 

출처 : 농수산물유통공사 싱가포르 지사(Singapore aT centre) 자체자료

참고자료 : 축산물 수급 동향과 전망(허덕 외), 한국낙농우육협회 자료, 한국무역협회 통계자료 등