□ 식품산업의 현황

 ○ 개관

 - 식품산업(음료제조업을 포함)은 제조업 전체에서 사업소수에서약 12%, 종업자수에서 약 15%, 제조품 출하액 등에서 약 10%(29조 6,000억 엔)을 차지함. [참고 : 전기기계 48억 1,000억 엔, 수송용 기계 50조 엔, 화학 23조 4,000억 엔]

 ○ 특색

 - 제조품 출하액 등에서 보면 제조업 전체가 경기 동향에 대응하여 증감하는 가운데 식품산업은 비교적 안정적으로 추이하여 경기 변동의 영향을 크게 받지 않는 것으로 볼 수 있음.

 - 식품산업은 다양한 업종으로 구성되는 폭넓은 산업으로 주요 업종으로는 축산식료품, 수산식료품, 빵·과자, 주류등임.

 - 식품산업의 최근 20년의 제조품 출하액 등은 대체로 인구추이보다 우선하는 형태로 증감하고 있음. 중위추계에 기초한 추정인구수는 향후 20년간 감소하여 가기 때문에 만약 단가상승 등의 변화가 없으면 식품산업의 제조품 출하액 등의 감소추세는 지속될 것으로 추정됨.

□ 식품산업을 구성하는 개개의 시장 상황

 ○ 개관

 - 식품산업의 제조품 출하액 등은 1990년대 전반까지 증가하고 그 후 감소기조에 있음. 개개의 시장은 다양한 움직임을 나타내고 있는데 시장규모 추이의 특징에 주목하면 다음의 5가지 유형으로 분류됨.

 ㅇ 1990년대 전반까지 증가, 그 후 반전 감소하여 최근에도 감소 추세인 품목

 - 수산식료품, 농산보존 식료품

 ㅇ 장기에 걸쳐 증가기조를 보였으나 최근 한계에 다다른 품목

 - 조미료, 기타 식료품, 청량음료

 ㅇ 장기에 걸쳐 감소추세로 최근 몇 년 하락세를보이고 있는 품목

 - 당류, 정곡·제분 (단, 1990년대 전반에 일단 증가)

 ㅇ 대부분 보합세의 추이를 보이고 있는 품목

 - 동식물유지(油脂)

 ○ 유망한 품목

 - 1990년대 전반 이후에도 시장규모가 증가 또는 안정적으로 추이하고 있는 품목은 다음과 같음.

 ㅇ 조미료분야

 - 풍미조미료, 액체조미료 (간편화 지향)

 ㅇ 빵·과자 분야

 - 빵 (식생활의 서구화 정착)

 ㅇ 기타 식료품 분야

 - 면 종류 (탄탄한 수요), 포장·간편식품 8개 품목 [초밥·도시락, 조리 빵·샌드위치, 부식(반찬), 레토르트식품, 즉석 면 종류]

 ㅇ 청량음료 분야

 - 차계 음료, 광천수 (건강지향)

 ㅇ 제다(製茶)·커피 분야

 - 제다 (건강지향)

□ 외부환경에 대응한 각 사의 사업전략

 ○ 개관

 - 식품산업에는 국내인구 감소·저출산 고령화의 흐름 속에서 수요가 감퇴할 것으로 전망되는 가운데 기업수익을 유지·증가시켜 기업 가치를 향상시키는 사업전략으로서 ①고부가가치상품의 개발, ②해외전개, ③국내에서의 연계 강화 등을 해 나가는 일이 필요하고 현재 이러한 움직임들이 각 사를 통해 나타나고 있음.

 ○ 사업전략

 ㅇ 국내시장에서의 고부가가치화

 - 연구개발력과 마케팅 능력을 향상시켜 히트상품으로 이어나가는 부가가치가 높은 신상품을 개발하는 일이 필요해지고 있음. 최근에는 소비자의 건강지향·안전지향·진품지향의 고조와 개별식사의 확산에 대응한 상품이 소비자의 지지를 받고 있음.

 ㅇ 해외시장으로의 사업전개

 - 해외전개를 통해 자사 제품의 판매확대를 목표로 하거나 현지 브랜드를 인수하여 성장시장에서의 존재감을 확보하려는 움직임이 활발해지고 있음. 진출지역은 현저한 경제성장 과정에 있는 중국을 비롯한 아시아지역, 북미지역이 주를 이루고 있음. 외국산품의 품질검사·관리를 하는 기업을 설립하거나 해외에서 사업의 다각화를 지향해 나가는 기업들의 움직임이 나타나고 있음.

 ㅇ 연계 강화

 - 국내에서는 점유율 확대를 통해 시장의 비중 확대를 목표로 하는 동업자간의 합병·인수와 사업부문의 다각화를 염두에 둔 인수가 주를 이루고 있음. 실적이 악화된 동업자의 구제 합병적인 연계, 후계자 난에 대응한 움직임, 보유기술의 조합을 통해 상승효과를 노린 기업 연계 등 다양한 형태의 기업 간 연계가 이루어지고 있음.

□ 향후의 착안점

 

 - 식품의 원료인 농산물 가격의 동향은 기업의 수익구조와 시장구조에 영향을 미칠 가능성이 있음. 이 때문에 농산물 가격의 동향에 대하여 주목할 필요가 있음.

 ○ 농산물 가격의 하락요인

 - WTO의 다각적 통상교섭이진전되지 않고 특정국가간 EPA/FTA를 체결하는 추세에 있는 가운데 일본도 EPA/FTA의 체결에 임하고 있음.

 - EPA/FTA의 교섭 시에는 일본측에 농산물의 관세 인하 요구가 제시되는 일이 많음. 그 중에서도 현재 교섭 중인 호주와의 주요 교섭품목의 동향은 호주가 농산대국이기 때문에 일본의 농산분야 뿐만 아니라 식품산업에도 큰 영향을 미칠 가능성이 있음.

 - 만약 호주 등과의 EPA/FTA 등의 관세교섭이 진전하고 국내의 가격지지정책이 완화되어 식품 메이커의 원재료 구입단가가 저하하는 경우에는 제품원가에 원재료비가 차지하는 비율이 높은 축산식료품, 정곡·제분 및 밀가루 2차제품이 많은 빵·과자 등의 분야에서 메이커의 수익구조에 플러스 영향이 발생될 가능성 또는 제품가격이 하락할 가능성이 있음.

 ㅇ 농산물 가격의 상승요인

 - 최근에는 식물에서 제조하는 바이오에탄올이 각광을 받고 있어 바이오에탄올용 옥수수의 작부를 증가시키는 한편, 기존의 식용·사료용·착유용 옥수수와 콩의 작부를 감소시키는 움직임이 나타나고 있음. 이 때문에 원재료비가 상승하여 식용유, 쇠고기, 맥주 등의 제품가격도 상승할 가능성이 있음.

<목차>

1. 식품산업의 현황

2. 식품산업을 구성하는 개개의 시장 상황

3. 외부환경에 대응한 각 사의 사업전략

4. 향후의 착안점

 

출처 : 일본정책투자은행