4. 산업동향

 □ 산업의 구조적 특징

○ 산업 현황

- 이탈리아의 산업 구조는 선진국의 일반적인 산업 구조와 유사한 형태를 띠고 있음. 다음 표에서 알 수 있는 통계를 통해 살펴보면, 이탈리아 제조업이 총 부가가치 생산의 약 25%를 차지하는 반면, 서비스업은 거의 73%를 차지한다는 것을 알 수 있음.

    < GDP 내 산업별 비중 >

(단위 : %)

출처 : ISTAT

자료기입일 : 2013년 1월 15일

- 업종별 고용 비중은 서비스업이 전체 고용의 68%를 차지하고 제조업이 전체 고용의 30%를 차지함

   < 업종별 고용 비중 >

(단위 : %)

출처 : ISTAT

자료기입일 : 2013년 1월 15일

○ 산업 클러스터

- 2차 대전 이후 이탈리아 북부 지역을 중심으로 가족 중심의 소기업들이 등장하면서 이들이 일정 지역에 하나의 집합체(Cluster)를 형성하고 있음. Varese 지역의 면직물, Biella 지역의 울, Ascoli Piceno 지역 및 Verona 지역의 신발, Carpi 지역의 니트웨어, Treviso 지역의 여성의류, Como지역의 실크, Biella 지역 및 Bergamo지역의 섬유 기계, Marche 지역의 주방기기 등.

- 이들 클러스터는 기업(생산), 산업협회(법 및 제도 관련 업계 이익 옹호), 지역 중소 은행 (지역 산업 자금 조달)과 유기적인 네트워크를 형성하여 지역 특화 산업 육성의 근간이 되었으며, 중소기업 발전의 모범 사례로 경영학과 경제학의 연구 대상이 되기도 함. 하지만 이 같은 클러스터는 양날의 칼로 작용하여 해외 시장 마케팅 능력과 대규모 R&D 투자를 할 수 있는 대기업의 출현을 막는 결과를 초래하였음. 

- 고용 100명 이하의 기업이 전체 기업의 2/3이상을 차지하고 있으며, 이는 독일의 31%에 비해 두 배 이상 많은 수치임. EU 15 지역(오스트리아, 벨기에, 덴마크, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 아일랜드, 이탈리아, 룩셈부르크, 네덜란드, 포르투갈, 스페인, 스웨덴, 영국) 중소기업의 약 1/4이 이탈리아에 분포.

 ○ R&D 투자 부진 및 혁신 역량 부재

- 이탈리아의 R&D 투자 지출/GDP 비율은 1.1%로서 주요 경쟁국인 독일(2.5%), 프랑스 (2.1%), 영국(2.6%)에 크게 낮은 수준이며, 직원 천 명당 연구원 수도 2.9명으로 스위스 7.1명, 프랑스 5.8명, 독일 5.7명, 네덜란드 5.6명을 크게 부족한 편. 또한 R&D 투자가 섬유, 기계 장비 등 전통적 산업에 치중되어 있으며, 중소기업 중심의 이탈리아 산업구조로 인해 기업들의 대규모 R&D 투자 능력이 부족하고 신기술 도입에 소극적인 모습을 보이면서 제조업 내 첨단 및 지식 기반 산업의 부가가치 비중이 낮은 편임.

- 2012-2013년도 IMD 국가 경쟁력 보고서에 따르면 이탈리아는 전체 144개 대상국 중 4.46 point를 기록하여 42위에 머물렀으며 2011-2012년도의 43위에서 1단계 상승함. 특히 보고서 평가 목록 중 하나인 Innovation 분야에서 이탈리아 기업의 R&D 지출은 대상국 중 36위을 차지하였으며, 이는 이탈리아의 경제 규모에 비하여 매우 낮은 수치로 판단됨.

한-이 Innovation 부문 비교

자료 : 2012년 IMD 국가경쟁력 보고서 (‘12년 기준)

     자료기입일 : 2013년 1월 15일

- 중소기업의 발전 : 산업 지구

- 이탈리아 산업의 가장 큰 특징 중의 하나는 산업 지구임. 산업 지구(Cluster)는 세계 제 2차 대전 이후, 이탈리아 북부 지역을 중심으로 가족 중심의 소기업들이 등장하면서 지역별로 하나의 집합체를 형성해온 것을 지칭함

- 지역별로 살펴보면, Varese 지역의 면직물, Biella 지역의 울, Ascoli Piceno 지역 및 Verona 지역의 신발, Carpi 지역의 니트웨어, Treviso 지역의 여성의류, Como지역의 실크, Biella 지역 및 Bergamo지역의 섬유 기계, Marche 지역의 주방기기 등이 있음

- 이들 클러스터는 기업, 산업협회, 지역 중소 은행과 네트워크를 형성하고 있는데, 각각 생산, 법 및 제도 관련 업계 이익 옹호, 지역 산업 자금 조달의 역할을 맡아 지역 특화 산업을 육성하는데 큰 보탬이 됨. 하지만 이 같이 중소기업으로 지탱되는 산업 지구는 중소기업 발전에만 편중되어 해외 시장 마케팅 능력과 대규모 R&D 투자 능력이 있는 대기업의 출현을 막는 결과를 가져옴

- 현재 이탈리아의 산업에서 고용 100명 이하의 중소기업이 차지하는 비율은 전체 산업의 절반 이상을 차지하고 있으며, 이러한 비율은 독일의 31%에 두 배 이상에 해당함. 그리고 EU 15 지역 중소기업의 약 1/4이 이탈리아에 분포하고 있음

< 유럽 주요국 GDP당 R&D 투자 현황 비교 >

 (단위 : %)

출처 : ISTAT

자료기입일 : 2013년 1월 15일   

< 유럽 주요국 R&D 투자 현황 비교 >

 (단위 : 달러)

출처 : ISTAT

자료기입일 : 2013년 1월 15일

○ 전체적인 사업이 섬유, 기계 장비 등 전통적 산업에 치중되어 있는 이탈리아는 R&D 투자로 인한 IT, BT 등 첨단 산업의 발전이 힘든 구조임

- 따라서 제조업 내에서 첨단 지식을 요하는 산업의 부가가치 비중이 다른 국가들 보다 낮다고 할 수 있음. 이것은 이탈리아의 산업 구조에서 중심이 되는 기업이 규모가 작고 자본이 부족한 중소기업이기 때문에 기업들이 대규모의 R&D 투자를 하기가 힘들고 신기술 도입에 소극적인 데 상당 부분 기인함

- 2009년도 IMD 국가 경쟁력 보고서에 따르면 이탈리아의 제조업 수출 가운데 Hi-tech 제품이 차지하는 비중은 6.69%로, 영국 19.50%, 프랑스 18.86%, 독일 14.22%, 한국 33.47% 보다 크게 낮은 것을 알 수 있음

□ 농식품 산업 동향

○ 이탈리아의 농식품 산업

- 과거 이탈리아의 농업은 대량생산 체제 하에 있었으나, 현재 OECD국가들 중 농촌의 비중이 가장 작은 국가에 속함. 이탈리아 전반적인 산업 경제에서 농업이 차지하는 비중은 매우 낮으며, 생산성이 GDP의 2%, 고용의 5%로 EU의 평균에 미치지 못함. 하지만 농업이 경쟁력 있는 농식품 산업 분야의 제조, 서비스 활동들과 연계되어 있어 농식품 산업이 2007년 국가 수출의 9% 차지할 정도로 농촌의 다각화가 이루어지고 있음

- 이탈리아 농업은 매우 영세한 경영 구조와 지중해 상품의 생산이 특징임. 지역적으로 벼, 밀, 낙농이 번성한 북부와 지중해성 기후 아래 경질 밀, 올리브, 감귤류 등의 생산이 주체가 되어있는 남부 및 도서로 구분됨

- 주요 농산물은 밀(연질밀과 durum 밀), 쌀 외에 지중해 농업의 특징인 올리브, 포도, 토마토, 옥수수 등임. 포도는 세계 1위 올리브는 세계 제 2위의 생산량임. 올리브유의 생산량은 날씨에 따라 기온의 차가 심해 평균적으로 EU 전체의 3% 정도의 점유율을 차지하고 있음. 또한, 북부의 롬바르디아 평원을 중심으로 쌀의 생산량이 증가하고, EU 전체의 5% 정도에 해당하는 140만 톤이 생산됨. 와인 생산량을 프랑스에 이어 세계 2위임

   < 농림 수산업의 지위 >

출처 : EU 통계청

자료기입일 : 2013년 1월 16일

   < 농지의 상황 >

    자료기입일 : 2013년 1월 16일

< 농림 수산업 인구 >

출처 : FAOSTAT

자료기입일 : 2013년 1월 16일

   < 주요 농식품 생산량 >

                                                            단위 : 톤

출처 : FAOSTAT 

자료기입일 : 2013년 1월 16일

< 주요 수산물 생산량 >

                                                                단위 : 톤

출처 : BMI estimate/forecast. Source: United Nations, BMI

자료기입일 : 2013년 1월 16일

- 이탈리아의 생선 소비량은 비교적 낮은 상태를 유지함

- 2011년 이탈리아 냉동 생선의 예측 소비량은 1.86kg이며, 가공 생선의 예측 소비량은 4.66kg이었음

< 주요 낙농업 생산량 >

                                                            단위 : 톤

출처 : ^e BMI estimates. ^f BMIforecasts. ¹ Cows'milkonly.Sources: ² Eurostat,BMI; ³ FAO,BMI.

자료기입일 : 2013년 1월 16일

 - 이탈리아의 낙농업 제품의 생산량은 점차 감소하고 있는 추세임

< 주요 축산업 생산량 >

                                                            단위 : 톤

출처 : Business Moniotor Information, FAOSTAT

자료기입일 : 2013년 1월 16일

  - 가금육 2009년 1,143톤에서 2011년 1,219톤으로 소폭 증가하였음

  - 돼지고기와 소고기는 2010년에 소폭 증가하였으나 2011년 소비량이 감소하였음.