칠레 산업동향(산업동향)
조회6124. 산업 동향
□ 산업의 구조적 특징
< 칠레 산업별 GDP 구성>
단위 : 백만 페소, %
산업 구분 |
2011년 |
2012년 상반기 | ||||
금액 |
증감 |
비중 |
금액 |
증감 |
비중 | |
국내 총샌산 계 |
120,232,603 |
8.9 |
100.0 |
62.705.098 |
5.8 |
100.0 |
농림축산업 |
3,328,749 |
6.2 |
2.8 |
2,207,107 |
0.7 |
3.5 |
수산업 |
424,545 |
15.5 |
0.4 |
226,942 |
4.9 |
0.4 |
광업 |
18,262,659 |
2.9 |
15.2 |
8,468,506 |
-8.4 |
13.5 |
- 구리 |
16,190,770 |
-1.5 |
13.5 |
7,403,705 |
-11.1 |
11.8 |
- 기타광물 |
2,071,888 |
59.4 |
1.7 |
1,064,801 |
16.4 |
1.7 |
제조업 |
13,129,927 |
10.5 |
10.9 |
6,818,147 |
5.7 |
10.9 |
- 식품 |
3,123,930 |
8.8 |
2.6 |
1,649,864 |
5.5 |
2.6 |
- 담배,음료 |
1,898,666 |
13.2 |
1.6 |
1,096,023 |
21.2 |
1.7 |
전기 가스 상수도 |
2,829,820 |
8.2 |
2.4 |
1,212,587 |
=4.3 |
1.9 |
건축 |
8,916,291 |
12.9 |
7.4 |
4,810,001 |
9.5 |
7.7 |
유통 |
9,467,766 |
10.0 |
7.9 |
4,915,611 |
9.3 |
7.8 |
호텔요식업 |
1,917,615 |
13.8 |
1.6 |
991,243 |
8.1 |
1.6 |
교통 |
3,906,137 |
5.2 |
4.1 |
2,820,174 |
12.8 |
4.5 |
통신 |
2,319,387 |
6.6 |
1.9 |
1,196,454 |
5.3 |
1.9 |
금융서비스 |
5,049,548 |
-2.3 |
4.2 |
2,627,555 |
5.2 |
4.2 |
기업서비스 |
15,655,893 |
13.3 |
13.0 |
8,445,344 |
9.1 |
13.5 |
조거서비스 |
6,021,032 |
10.6 |
5.0 |
3,254,905 |
11.6 |
5.2 |
개인서비스 |
12,793,180 |
11.3 |
10.6 |
6,736,603 |
11.1 |
10.7 |
공공행정 |
5,207,342 |
7.8 |
4.3 |
2,673,837 |
7.1 |
4.3 |
국내총생산 소계 |
110,229,891 |
8.6 |
91.7 |
57,405,017 |
5.3 |
91.5 |
부가세 |
9,347,632 |
14.1 |
7.8 |
4,938,357 |
10.3 |
7.9 |
관세 |
655,081 |
0.3 |
0.5 |
361,724 |
24.7 |
0.6 |
출처 : KOTRA, 칠레중앙은행
*자료기입일 :
○ 칠레는 제조업 보다는광업을중심으로 산업발전이 이루어진경제구조로 인해 전통적으로 대부분의 공산품을 비롯한 기계, 중간재 등을수입에 의존하고 있다. 따라서 칠레에서는 유통, 금융 등 서비스업의 비중이 매우 높으며 세계 1위 매장량을 보유한 구리를 비롯한 광업이 가장 중요한 산업중 하나임.
- 광업의 경우 타 산업에 대한 영향력이 가장 막강한 산업 중하나로 2011년부터 국제 구리 가격 상승에 따른 경기 호조는 현지 발전소 건설 증가의 주 원인이 되었으며 국내경기 활성화, 소비증가, 기업 투자활동 확대 등과 깊은 관련을 맺고 있음. 이에 따라 광업이 칠레 전체 산업에서 차지하는 비중은 수치로 보이는 GDP대비산업별 비중에 상관없이 칠레 경제 전체를 좌지우지 할 만큼 높음
○ 유통업
- 칠레의 유통시장은 크게 슈퍼마켓(대형 할인매장, 중소형 슈퍼마켓), 백화점, 전문점(홈 센터, 약국, 안경점 등), 대형쇼핑몰 등 4개 형태로 발전되는 양상을 보이고 있다. 이들 시장에 참여 중인 기업들은 활동 영역을 특정 유통 분야에 한정하지 않고 금융업, 보험업, 부동산업까지 사업영역을 다각화하고 있음
- 칠레 유통시장은 전통적으로 현지 토착기업의 세력이 막강해 Sears, JC Penny, Home Depot, Royal Ahold 등 세계적으로 유명한 유통 체인점들이 모두 진출에 실패하였으며, 외국 기업으로는 유일하게 Carrefour가 슈퍼마켓 시장 2.5%를 유지하며 한때 약진했으나 결국 칠레 대형 유통업체인 D&S 그룹에 합병되었음
- 주요 유통업체로는 백화점 체인인 Falabella, Ripley, Almacenes Paris 등 3대 백화점 체인과 슈퍼마켓 등의 유통체인을 거느린 Cencosud, Falabella, D&S 등이 있으며, 이들 업체는 대형 복합 쇼핑 단지에 함께 입주하거나 독립매장을 운영하고 있으며 이들 토종 유통업체의 중남미 인근국 진출이 활발
- 칠레 유통시장은 Falabella, Cencosud, D&S 등이 메이저 그룹을 형성하고 있으며, 시장점유율 및 체인망 확대에서 경쟁관계에 있음. D&S는 2009년에 세계 최대 유통체인인 미국 월마트(Walmart)에 인수되었음
- 칠레 유통업체들은 국내 시장에서 얻은 영업 노하우 및 경쟁력을 바탕으로 해외시장 진출에 박차를 가하고 있으며 페루, 아르헨티나, 브라질 및 콜롬비아 시장에 직접 진출 또는 M&A를 적극적으로 추진하고 있는 상황
- 2011년 기준 칠레에는 총 1157개의 슈퍼마켓(대형마트 포함)이 운영 중이며, 시장규모는 135억 달러에 달함. 불과 10년 전만 해도 개인이 운영하는 슈퍼마켓이 시장의 절반 가까이 차지했으나 최근 10년 사이 거대 유통업체들이 급속히 성장해 Walmart Chile, Cencosud(Jumbo, Santa Isabel), SMU(Unimarc, OK Market) 등 세 업체가 시장의 90%를 차지하고 있 - 2011년 기준 칠레 유통업계 1위는 월마트로 시장점유율은 33.4%에 달함. 칠레 유통업계에서는 전통적으로 자국기업의 강세가 두드러져 많은 외국계 기업들이 시장철수를 한 경험이 있다는 것을 고려할 때 월마트의 성공은 더욱 두드러져 보임
- 월마트가 칠레시장에 이토록 큰 관심을 보인 이유는 먼저 칠레가 시장규모는 작지만 중남미에서 가장 안정된 시장이라는 것과 FTA체결이 활발한 개방된 경제라는 것으로 요약됨. 특히 월마트의 최대 소싱국가인 중국과의 FTA체결 사실이 고무적이었던 것으로 분석됨.
- 2011년 9월 사이에(Saieh)그룹은 칠레 남부지역 슈퍼마켓 체인인 Supermercado del Sur사의 주식 81.3%를 인수한다고 발표함으로써 SMU 그룹 슈퍼마켓 업계의 강자로 부상. 그 동안 사이에(Saieh) 그룹은 슈퍼마켓 체인 Unimarc을 필두로 주로 수도권을 중심으로 유통사업을 전개해 왔으나 이 인수를 통해 칠레 남부상권 공략을 강화화게 되었음. 이번 인수로 사이에(Saieh) 그룹의 슈퍼마켓은 Walmart Chile, Cencosud에 이어 슈퍼마켓 시장 점유율 24%를 기록, 업계 3위로 올라섰음
□ 농식품 산업 동향
○ 농림축산업
- 칠레는 당도 높은 과일을 생산하기에 적합한 높은 일조량, 북반구 선진국과의 계절적 차이, 자유무역협정 체결 등으로 매년 과일 수출이 증가하여 농가소득을 높여주고 있음. 뿐만 아니라 수출선 다변화, 수출품목 다양화를 통해 신규 수출제품을 확대해 나가고 있으며 전략적인 농업기술개발을 통해 농업선진국으로의 성장을 꾀하고 있음. 이를 위해 칠레 정부는 세계 주요 식품 전시회 국가관 참가, 칠레 국가브랜드 및 이미지 제고 사업을 추진하고 있음
- 2010년의 경우 지진으로 인한 주요 피해 지역이 농림, 어업 중심지역임에 따라 농림업 피해가 예상되었으나 연간 과일류 수출은 전년대비 대부분 두 자리 수 증가를 기록해 비교적 피해가 적었음. 2011년에도 칠레 과일산업은 국가 주요 수출산업 입지를 다져 수출 세계 1위인 포도의 경우 12.4% 증가하고 2012년 상반기 중에는 0.5% 증가
< 과실류 수출 현황 >
HS 코드 |
품목 |
2011 |
2012 상반기 | ||
금액 |
증감 |
금액 |
증감 | ||
0806 |
포도(건포도 포함) |
1,222 |
12.4 |
1,062 |
0.5 |
0808 |
사과, 배 등 |
690 |
7.2 |
482 |
0.6 |
0809 |
살구, 자두류 |
423 |
34.8 |
344 |
14.3 |
0810 |
기타 과실류 |
474 |
22.2 |
325 |
-5.2 |
0811 |
냉동과실, 건과류 |
319 |
39.7 |
204 |
-3.4 |
자료: World Trade Atlas
*자료기입일 :
○ 임업
- 칠레의 대표산업 중 하나인 임업은 칠레 중남부 지역에 집중되어 있으며 주요 수출품목은 펄프, 원목 등. 칠레는 세계 2위의 펄프 수출국가
- 2010년의 경우, 대지진 발생으로 인한 칠레 임업의 피해로 인해 생산량 및 수출량이 일시적으로 감소한 것으로 나타났으며 대표적인 임업기업인 Arauco사의 생산중단, CMPC 보유 공장 중 일부가 생산에 차질을 빚기도 함. 그럼에도 2011 년 연간 수출량은 과일 산업과 마찬가지로 두 자리 수 증가를 기록, 2012년 상반기에는 소폭 감소
< 목재류 수출 현황 >
단위: 백만 달러, %
HS 코드 |
품목 |
2011 |
2012 상반기 | ||
금액 |
증감 |
금액 |
증감 | ||
44 |
목재 |
2,172 |
19.7 |
1,028 |
-1.1 |
45 |
코르크 |
8 |
-7.9 |
5 |
23.4 |
47 |
펄프 |
2,899 |
20.9 |
1,275 |
-10.6 |
자료: World Trade Atlas
*자료기입일 :
- 2012년 상반기 중 칠레 목재 수출은 전년 동기대비 -1.1% 감소하였고, 펄프도 전년 동기대비 -10.6% 감소
○ 수산업
- 칠레 수산업은 국가 총 수출에 대한 비중이 0.3% 수준으로 연어 생산 세계 2위, 조업 세계 3위 등 세계적으로도 비중이 상당히 높은 상황
- 칠레 연어 생산능력은 100만 톤에 달하고 있으나 2008년 양식 연어 항생제 투여, ISA 바이러스 확산 등 악재가 겹치면서 현재 칠레 수산업은 큰 위기를 맞아 칠레 정부는 연어 양식업 회생을 위한 금융지원책을 마련하기도 하였음
- 2010년 강진 및 쓰나미로 인한 피해까지 겹치면서 칠레 주요 수출품 중 하나인 어분 공장의 생산활동이 불가능하였고, Concepcion, Talcahuano 등 주요 피해지역의 어업용 선박 파괴 및 어항의 기능상실로 인해 조업 재개까지 상당한 시일이 소요되어 2010년에는 일부 품목의 수출이 감소. 2011년부터 수산물의 수출은 회복세를 보이고 있음
< 칠레 수산물 수출 현황 >
단위: 백만 달러, %
HS 코드 |
품목 |
2011 |
2012 상반기 | ||
금액 |
증감 |
금액 |
증감 | ||
0302 |
생선류 |
300 |
11.9 |
143 |
-7.3 |
0303 |
냉동생선 |
1,438 |
40.5 |
846 |
15.9 |
0304 |
기타 생선 |
1,447 |
43.7 |
788 |
21.5 |
0305 |
건조생선 |
110 |
42.1 |
59 |
22.8 |
0306 |
갑각류 |
45 |
56.6 |
14 |
18.8 |
0307 |
기타 해산물 |
219 |
77.5 |
65 |
-22.7 |
자료: World Trade Atlas
*자료기입일 :
- 2011년부터 수산물 수출은 몇몇 품목을 제외하고 증가한 것으로 나타나 칠레 정부 및 산업계의 신속한 복구 및 조업재개 노력에 대한 효과가 나타나고 있음
○ 광범위한 칠레의 기후로 인해 매우 다양한 농수산물들이 국내 공급과 수출 목적으로 생산되며, 이는 칠레의 수출산업 전체에서 굉장히 큰 비율을 차지함
- 칠레 남부지역에 분포하는 숲에서 자라는 나무들로부터 가구, 건축자재, 그 외 목조 제품들을 생산
- 북쪽으로는 페루에서부터 남쪽으로는 남극까지 이어지는 긴 해안으로부터 거의 모든 종류의 수산물 채취 가능
- 칠레는 북반구의 선진국인 미국, 캐나다, 유럽과 계절이 반대이므로 이를 이용한 북반구로의 과일 수출이 용이
< 칠레 농경지 면적 >
단위 : ha
기간 |
총 면적 |
경작지 | ||
곡류 |
콩류, 덩이류 |
공예작물 | ||
2006~2007년 |
647,663 |
503,190 |
72,344 |
72,129 |
2007~2008년 |
716,925 |
572,743 |
74,530 |
69,652 |
2008~2009년 |
711,449 |
578,083 |
67,716 |
65,650 |
2009~2010년 |
674,000 |
528,525 |
70,097 |
75,468 |
출처 : 칠레 통계청
*자료기입일 :
- 곡류 재배에 있어서 밀 재배 면적이 264,304ha 로 가장 넓은 면적을 차지하고, 옥수수가 122,547ha로 두 번째로 넓음. 콩류와 덩이류 중에서는 감자가 50,771ha로 가장 넓고, 공예작물에서는 루핀이 29,887ha로 가장 넓음
○ 칠레 생산가능 인구는 2007년 기준으로 7076만 9천 명이며, 이중에서 농업·수렵·임업·어업에 종사하는 인구는 808만 3천 명으로 나타남
○ 칠레의 농산품 시장
- 2010년 미국 세관과 통관을 조사한 결과, 미국-칠레 자유무역협정에 의해 무관세 할당제도의 혜택을 받고 가장 많이 수출 된 상품은 가금육(닭, 오리 등의 고기)과 연유.
- 40개가 넘는 농산품 소매 기업 중 6개 기업이 총 판매의 50%를 기록할 정도로 유통시장의 불균형이 문제가 되고 있음. 소규모 유통업자들은 농산물 유통업계에서 큰 기업들을 상대로 경쟁력을 갖지 못함. 장기적으로 보면 문제가 될 수 있지만, 농가들에게는 더 많은 혜택과 다양성을 제공하므로 긍정적인 측면도 있음
- 칠레의 과일산업은 매우 크게 발달되어 있어 생산성, 수출량, 일자리 창출에 있어 큰 기여를 함. 대표적인 과일로는 체리, 포도, 키위, 오렌지, 블루베리 등
- 4000km에 달하는 해안을 갖는 지리적 조건 덕분에 어업 역시 칠레의 시장에서 매우 중요한 역할을 하며, 연어의 수출이 특히 두드러짐.
○ 가공ㆍ인스턴트ㆍ냉동식품
- 인기 있는 인스턴트식품은 구운 닭고기, 피자, 샌드위치 등
- 최근 20년간 가공ㆍ건조시킨 제품ㆍ냉동식품ㆍ주스 등의 수출량이 꾸준히 증가하는 추세.
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