2008년 중국 콩 및 콩기름시장 분석 보고서

□ 2008년 중국의 콩 생산량은 대폭 증가함.

- 재배 수익의 제고와 국가가 콩 원료의 생산을 권장하는 정책을 실시하면서 2008년 전국의 콩 파종면적은 뚜렷하게 상승하였음. 2008년 전국의 콩의 재배면적은 약 965만 헥타르로 전년 대비 10.3% 증가하였으며 콩의 생산량은 1650만 톤으로 전년 대비 29.62% 증가함.

□ 2008/2009년 콩의 수급이 약세를 시현함.

- 2008/2009년 중국의 콩의 신규 증가한 공급량은 약 5450만 톤에 달하였는데 그 중 중국산 콩의 공급량은 1650만 톤, 수입 콩의 공급량은 3800만 톤에 달하였음. 2008년 콩의 수요량은 4952만 톤으로 그 중 중국 내 소비량이 4907만 톤에 달하였고 콩기름의 소비량은 약 3900만 톤에 달하였음.

- 2008/2009년 중국의 콩의 연간 공급량, 수요량, 중국 내 소비량과 콩기름의 수량은 모두 전년 대비 계속 증가하였지만 중국 내 콩의 수요량의 증가속도가 콩의 공급량의 증가속도보다 느렸으며 2008/2009년 중국 국내의 콩의 수급 형세는 기본적으로 약세를 보였음.

□ 2008년 중국의 콩의 수입량은 역사상 최고치를 기록함.

- 세관의 통계에 따르면, 2008년에서 수입한 콩은 3744만 톤으로 전년 대비 21.5% 증가하여 중국의 콩의 수입량의 역사상 최고기록을 세웠음.

- 2008년 중국의 콩의 수입량이 대폭 증가한 주요 원인은: 첫째, 2008년 상반기 중국 국내외의 콩 및 관련 제품의 가격이 꾸준하게 상승하면서 콩기름 생산업체의 이윤이 양호하였고 따라서 중국 내 생산업체들이 콩을 대량 수입 구매하였음. 둘째, 2008년 10월 이후 국제시장의 콩의 가격과 해상 운임이 폭락하면서 수입 콩은 항구 도착 원가가 중국 내 콩의 인수가격보다 낮아 중국 국내 생산업체들은 수입 콩을 구입하는 적극성이 재차 증가함. 또한 2008년 중국 정부가 일부 콩을 수입하여 국가 비축을 충실하였음.

□ 2008년 중국 국내 및 국제 콩시장의 기복

- 2008년 펀드 열풍, 달러 약세, 국제 원유가격의 극심한 변동, 국제 금융위기의 전면적인 폭발 등 요인의 공동 작용 하에 국내외 콩시장은 전례 없는 상황에서 벗어나 단기간 내에 상승속도와 하락속도가 모두 역사상 기록을 창조함.

- 2008년 1～3월 상순까지 중국 국내 콩시장은 신속하게 상승추세를 보였고 3월 중순～6월까지 국내 콩시장은 높은 가격대에서 변동하였으며 7월～12월 사이는 중국 국내의 콩시장이 급속하게 하락세를 시현함.

□ 2008/2009년 콩기름의 수요와 공급이 동시에 증가함.

- 2008년 중국의 콩기름의 수입량은 2007년의 282만 톤에서 259만 톤으로 하락하여 전년 대비 8.2% 하락하였지만 수입 콩의 콩기름 변화량과 중국산 콩기름의 수량이 모두 증가하면서 2008년 중국의 콩기름의 공급량은 대폭 증가하여 처음으로 1000만 톤을 초과함.

- 따라서 2008/2009년 중국의 콩기름의 신규 증가한 공급량은 약 1001.5만 톤에 달할 것으로 그 중 콩기름의 생산량은 약 711.5만 톤에 달하고 콩기름의 수입량은 290만 톤에 달할 것임. 동 기간 콩기름의 수요량은 922만 톤으로 연간 국내 소비량은 913만 톤에 달할 것임.

□ 2008년 중국의 콩기름의 수입은 전년 대비 크게 하락할 것임.

- 2007년에 중국의 콩기름 수입규모가 전년 대비 대폭 증가한데 비해 2008년 중국의 콩기름 수입량은 전년 대비 크게 하락하였음. 세관의 자료에 따르면 2008년 중국의 콩기름 수입량은 258.67만 톤으로 전년 대비 8.3% 감소함.

- 그 원인은: 첫째, 2008년 콩기름의 국내, 외 가격의 도치가 장기간 이어지면서 수입업체의 콩 수입 적극성을 억제함. 둘째, 2008년 상반기와 4/4분기에는 콩기름의 이윤의 촉진 하에 수입 콩의 항구 도착 원가가 중국산 콩보다 훨씬 낮은 상황에서 콩기름 생산기업과 무역업체의 수입 적극성이 크게 증가하여 콩의 수입량이 대폭 증가하고 콩기름 생산량도 큰 폭으로 증가하면서 수입 콩기름에 대한 수요를 상쇄함.

□ 2008년 중국 콩기름의 가격 동향

- 2008년 중국의 콩기름시장의 정책적 통제가 강화되었는데 외부 요인의 영향을 받아 가격의 상승과 하락은 기복이 컸음. 중국 내 식물유시장에서 소비량이 제일 많은 식용유인 콩기름은 채소유, 땅콩유와 같은 기타 전통적인 소비시장을 계속 누르고 수입 콩기름과 수입 콩으로 생산된 콩기름은 중국 내 콩기름 소비량에서 차지하는 비중이 계속 확대됨.

- 2008년 1～3월 상순까지 중국 내 콩기름의 가격은 외부 요인의 작용 하에 신속하게 상승하였고 3월 중순부터 7월 상순까지 정책의 통제 하에 중국 내 콩기름의 가격 추이가 상대적으로 외부에 비해 독립적이었으며 7월 중순부터 12월 말까지 여러 가지 요인의 작용 하에 중국 내 콩기름의 가격이 큰 폭으로 빠르게 하락함.

□ 중국 내 콩기름은 국제시장의 영향을 크게 받음.

- 2007년 전세계 주요 식용유 원료의 작물의 생산량이 하락하였고 달러의 약세, 핫머니가 상품시장에 진입한 상황에서 전세계 유지와 식용유 원료의 가격이 크게 상승하면서 콩과 콩기름은 농산물시장의 성장을 견인한 품종으로 되었음. 2008년 전세계 주요 유지와 식용유 원료의 재배면적과 생산량은 모두 전년 대비 크게 증가하였음.

- 전세계 식용유 원료와 식물유의 공급이 전년 동기에 비해 큰 폭으로 증가한 상황에서 전세계 금융위기가 실물경제로 확산되고 원유의 가격이 급락하고 시장의 자신감이 하락하며 전세계 식용유 원료와 식물유의 수요의 증가속도가 둔화되면서 공급의 증가속도보다 느려 국제 식용유 원료와 식물유 가격은 크게 하락함.

□ 2009년 중국의 콩 및 콩기름시장 전망

- 국가에서 비축하는 콩의 수량이 크게 증가하고 정책의 통제 역할이 강화될 것임.

- 기름 찌꺼기의 가격 및 이윤은 콩의 수요에 직접적인 영향을 미칠 것임.

- 성장기 날씨는 여전히 콩시장의 투기의 이슈가 되고 있음.

- 국제 원유가격의 추이 및 달러의 환율의 변동을 지켜보아야 함.

- 2009년 중국의 콩기름 시장은 2005년의 형세를 재현할 것임.

- 바이오 에너지의 수요의 증가속도가 둔화될 것임.

- 정책은 중국 내 유지 가격의 추이에 영향을 미치는 중요한 요인이 될 것이고 외부 요인의 역할이 강화될 것임.

<목차>

1. 2008년 중국의 콩 생산량은 대폭 증가함.

2. 2008/2009년 콩의 수급이 약세를 시현함.

3. 2008년 중국의 콩의 수입량은 역사상 최고치를 기록함.

4. 2008년 중국 국내 및 국제 콩시장의 기복

5. 2008/2009년 콩기름의 수요와 공급이 동시에 증가함.

6. 2008년 중국의 콩기름의 수입은 전년 대비 크게 하락할 것임.

7. 2008년 중국 콩기름의 가격 동향

8. 중국 내 콩기름은 국제시장의 영향을 크게 받음.

9. 2009년 중국의 콩 및 콩기름시장 전망

출처 : kiet