국제 유제품 시장(2009.4월)
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국제 유제품 시장 / 2009년 4월
탈지 분유
지난 달 탈지분유 수출 가격은 소폭 상승했다. 3월 중순 가격은 전달 대비 톤당 $100~$50 상승한 $1,700~$1,950 선이었다. 지난 달 유럽산 탈지분유 수출 가격은 큰 변동 없었다. 그러나 유럽산 수출 가격은 오세아니아산 가격 대비 경쟁력을 보이고 있다. 내수 가격은 톤당 1,698유로(3월 중순 환율 기준 $2,207/톤)인 수매가격보다 4~9% 낮은 선을 유지했다. 이러한 시장 가격의 할인은 오래된 탈지분유 물량이 수매용으로 부적절하며 수매용으로 요구되는 최소 단백질 함량에 미달되거나 수출 보조금을 받기에 부적절하다는 것을 부분적으로 반증해 주고 있는 것이다. 지난 3월 1일 실시된 수매에서 초기물량 40,000톤이 판매되었다. 수매는 최대 허용 물량인 109,000톤에 도달할 때까지 매일 실시된다. 최대 허용 물량에 도달하게 되면 할인된 가격으로 입찰 시스템이 8월말까지 운영된다. 수출 보조금이 재개되면서 수출 활동도 개선되었다. 수출 입찰 시스템하에서 EU Commission은 지난 4차례에 걸친 입찰 (1월 22~3월 19)를 통해 29,158톤의 탈지분유를 매입했다. 이는 비입찰 가격 보조금인 190유로/톤에 추가 수출된 물량은 포함하고 있지 않은 수치이다. 오세아니아의 수출 견적 가격은 발표된 가격대의 낮은 선에서 안정된 양상을 보였으나 고가대의 낮은 선으로 상향 조정되었다. 폰테라는 최근 국제 가격의 낮은 가격대로 일정한 양을 지속적으로 수출하고 있다고 알려졌다. 미국 내수 시장은 다소 강세를 보였으며 최근 내수 시장 가격도 상승했다. 수출가격은 국제 시장에서 여전히 경쟁력을 가지고 있으나 수출 활동이 활발한 편은 아니다. 지난 1월 중 수출된 물량은 21,936톤으로 전년도 같은 기간에 비해 하락했다. 국제 가격이 다소 안정세로 돌아섰으나 국제 수요가 크게 증가한 것은 아니다. 보고된 바에 따르면 바이어들은 그동안 소진된 물량을 보충하는 것이 필요하며 근시일 수요량을 위해 물량 매입이 필요할 것이라고 한다. 탈지분유 공급량은 많은 편이며 국제 수요는 당분간 크게 증가하지 않을 것으로 보인다. 국제 시장도 당분간 불안정한 양상을 유지할 것으로 예상된다.
전지분유
지난 달 전지분유 수출 가격이 상승했다. 3월 중순 가격대는 전달에 비해 톤 당 $100 ~ $200 가 하락한 대부분 $1,800~$2,100을 형성했다. 유럽산 수출 가격도 상승했으나 오세아니아산 대비 경쟁력을 보였다. 수출업체들은 비입찰 수출 보조금 290유로/톤($377/톤)를 받았으며 이는 수출 촉진으로 이어졌다. 오세아니아의 견적 가격도 지난 달 상승했다. 폰테라의 지난 3월 3일 경매 가격도 상승했다. 경매 가격은 FAS 기준으로 2월 4일 실시된 경매의 최저가격 대비 톤당 $290 상승하고 최고가격 대비 톤당 $345가 상승한 $2,100(일반 전지분유)~$2,280(UHT 전지분유)를 형성했다. 그러나 일부 수출업계에 따르면 실질적인 계약은 경매가격보다 낮은 선에서 이뤄지고 있는 것으로 알려졌다. 새로운 판매를 위한 전지 분유 가용물량은 많다. 수요는 여전히 저조하다. 지난 달 국제 가격의 상승은 부분적으로 바닥 난 물량을 비축하고자 시장으로 돌아온 일부 바이어들 덕분이다.
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유제품 시장 가격 국제 시장 북유럽 / 일부 선별 국가 (F.O.B. Ship) | |||
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---- $/MT ---- | |||
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2008 가을 |
2009 2월 |
2009 3월 |
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탈지분유 |
2,235~2,465 |
1,600~1,900 |
1,700~1,950 |
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전지 분유 |
2,750~3,000 |
1,400~1,900 |
1,800~2,100 |
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체다 치즈 |
3,635~3,935 |
2,200~2,500 |
2,300~2,600 |
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버터 |
2,765~3,135 |
1,600~1,900 |
1,750~2,000 |
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버터유 |
3,600~3,900 |
1,900~2,200 |
2,000~2,300 |
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유청 분말 |
475~575 |
400~500 |
450~550 |
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WPC 34 |
1,035~1,135 |
1,100~1,200 |
1,100~1,200 |
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락토스 |
410~510 |
325~400 |
350~400 |
출처: USDA, 유제품 수출업체
치즈
지난 달 치즈 수출 가격은 강세를 보였다. 3월 중순 체다치즈 가격대는 전달 대비 톤당 $100 상승한 대부분 $2,300~$2,600을 형성했다. 유럽산 체다치즈 수출 가격도 다소 하락했으나 여전히 오세아니아산 가격의 고가대를 유지하고 있다. 1월 23일자로 실시된 비입찰 보조금이 가격 하락에 일조를 했으나 상대적으로 낮은 오세아니아산 치즈와 저조한 국제수요 때문에 수출 활동에 지장을 받고 있다. 지난 1월 중 치즈 수출 물량은 27,700톤으로 전년도 같은 기간에 비해 거의 19%나 감소했다. 오세아니아의 수출 가격은 바이어들의 관심이 호전됨에 따라 소폭 상승했다. 3월 중순 치즈 재고 물량이 몇 주 전에 비해 수요 대비 공급 균형이 개선된 것으로 알려졌다. 미국 체다시장은 내수 시장의 강세덕분에 지속적인 안정세를 유지할 수 있었다. 바이어들이 예상되는 치즈가격 상승에 앞서 물량을 구매하고 있으며 또 일부 바이어들은 다가오는 부활절을 대비해 물량을 구매하고 있다. 그러나 수출 활동은 오세아니아산의 경쟁력 있는 가격에 밀리고 국제 수요가 낮아 저조한 편이다. 앞으로도 당분간 국제 수요 및 공급 상황이 크게 변화되지는 않을 것으로 예상된다.
버터
지난 달 국제 시장은 여전히 약세를 보였으나 가격은 소폭 상승했다. 3월 중순 버터 가격은 전달 대비 상한가 기준 $100~$150 상승한 톤당 $1,750~$2,000 이었다. 유럽 산 수출 가격은 소폭 상승했으며 오세아니아산 가격보다 높은 수준을 보였다. 내수 시장 가격은 지난달 소폭 상승했으며 현재 보조금 가격보다 2~3.5% 낮은 선을 유지하고 있다. 버터 잉여 물량도 감소했다. 지난 3월 1일 수매가 실시되었으며 일주일 사이에 최대 허용 물량인 30,000이 수매 가격인 2,217.51유로/톤(공식적인 수매 가격의 90%)에 마감되었다. 3월 19일 유제품 경영 위원회(Dairy Management Committee)는 수매가격보다 약간 낮은 입찰 가격 2,175~2,200 유로/톤에 6,665톤을 첫번째 수매 입찰을 통해 매입했다. 지난 1월 1일 개별 저장 지원(PSA) 프로그램이 개시되었으며 3월 19일까지 56,000톤이 저장고로 매입되었다. 수출 보조금 입찰 프로그램하에 12,268톤이 지난 4차례의 입찰(1월 1일~3월 19일)을 통해 보조금 수혜를 받았다. 오세아니아의 수출 견적 가격은 다소 강세를 보였다. 수출업체에 따르면 호주산 버터가 톤당 $1,800에 제시되고 있다고 한다. 많은 수출업체들은 최근 몇 주 동안 수요 공급 균형이 많이 개선되었다고 밝혔다. 재고 물량은 다소 감소했다 하더라고 최근 지속되고 있는 세계 경제 상황과 불안정한 날씨 조건은 이번 시즌 마무리 양상에 영향을 줄 것으로 보인다. 미국 버터 가격은 다소 강세를 보였다. 미국 내수 시장의 버터 가격은 보조금 수준보다 높은 수준을 유지했으며 2월 말부터 CCC로공급된 버터 물량은 없었다. 수출 황동은 낮은 국제 수요와 오세아니아와 유럽과의 어려운 가격 경쟁 때문에 여전히 제한적으로 이뤄지고 있다. 앞으로도 당분간 국제 수요는 크게 개선될 것으로 보이지는 않는다. 뉴질랜드 수출 업체들이 공급량이 다소 균형점을 찾아가고 있다고 밝히고는 있으나 재고 물량을 줄이기 위해 지속적으로 국제 시장에서 공격적인 판매활동을 할 것으로 예상하고 있다.
버터유
지난 달 수출 가격은 소폭 상승했다. 3월 중순 가격은 전달에 비해 톤 당 $100가 상승한 톤당 $2,000~$2,300 선을 유지했다. 유럽 수출 가격은 수출 보조금에도 불구하고 변동 없었다. 판매는 저조 했으나 수출 보조금 입찰을 통해 787톤이수출 보조금 수혜를 받게 되었다. (다음쪽 무역 쟁점 참고). 뉴질랜드는 최근 국제 가격의 저가대에서 버터유 견적 가격을 제시하고 있다고 알려졌다. 국제 수요는 당분간 약소를 유지할 것이다.
유청 분말
지난달 국제 시장은 다소 강세로 돌아섰으며 수출 가격도 상승했다. 3월 중순까지 가격은 전
달 대비 톤당 $50 상승한 $450~$550였다. 지난 몇 주 동안 유럽산 수출 가격도 상승했다. 내수 수요는 개선되었으나 국제 바이어들이 여전히 시장으로 돌아오지 않고 있다. 미국 내수 시장은 강세였다. 내수 및 수출 바이어 모두 추가적으로 유청분말 물량을 찾고 있다. 지난 1월 중 수출된 물량은 14,197톤으로 전년도 같은 기간 대비 17% 증가했다. 수출업체들은 앞으로 수출 수요가 개선될 것으로 낙관하고 있다.
농축 유청 단백질 34%
지난 달 수출 가격은 변동 없었다. 3월 중순까지의 가격은 전달 대비 변동 없이 톤 당 대부분 $1,100~$1,200 선이었다. 미국 내수 시장은 약간 강세를 보이며 안정세를 유지했다. 공급은 최근 수요에 맞게 적절하게 이뤄지고 있다. 수출 업체들은 앞으로 몇 달 동안 시장 상황이 크게 개선되지 않을 것으로 전망한 국제 바이어들이 큰 가격상승에 크게 저항감을 보이고 있다고 밝혔다.
락토스
지난 달 수출 가격은 단편적으로 상승했다. 3월 중순까지 전달 대비 저가대에서 톤당 $25 상승해 톤당 $350~$400선을 유지했다. 미국 시장은 강세경향을 보였다. 수출에 대한 관심도 개선되고 아시아 지역으로의 수출량도 증가했다. 지나 1월 중 수출된 락토스 물량은 13,398톤으로 전년도 같은 기간 대비 2.9%증가했다. 수출업체들은 수출 활동이 호전될 것 으로 확신하고 있다.
[무역 쟁점]
3월 19일 유럽은 제 4차 수출 보조 입찰을 실시했다. 또한 2월 19일에 책정된 고정 비입찰 가격도 변동 없었다.
아래의 표는 지난 두 차례에 걸쳐 실시된 유럽 수출 보조금 입찰과 비입찰 가격이다.
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입찰 |
비입찰가 | |||
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제품 & 날짜 |
입찰물량 |
낙찰물량 |
최고가 | |
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(MT) |
유로/톤 | ||
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탈지분유 : 1/22 |
15,172 |
5,612 |
200.0 |
170 |
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2/19 |
17,984 |
5,863 |
219.8 |
190 |
|
3/5 |
13,814 |
3,020 |
220.0 |
190 |
|
3/19 |
19,961 |
14,663 |
220.0 |
190 |
|
버터 : 1/22 |
9,566 |
2,299 |
500.0 |
450 |
|
2/19 |
13,769 |
2,884 |
600.0 |
550 |
|
3/5 |
10,803 |
1,828 |
600.0 |
550 |
|
3/19 |
11,917 |
5,257 |
600.0 |
550 |
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버터유 : 1/22 |
980 |
80 |
580.0 |
544.9 |
|
2/19 |
1,839 |
133 |
730.0 |
666.0 |
|
3/5 |
1,033 |
48 |
730.0 |
666.0 |
|
3/19 |
1,187 |
787 |
730.0 |
666.0 |
1월 22일 전지분유 비입찰 가격은 톤당 260유로였으며 2월 19일에는 290유로로 인상됐다. 체다 치즈 가격은 톤당 220유로로 변동 없었다.
지난 달에도 미국 달러 대비 유로 및 오세아니아 지역 통화가 강세를 보였다.
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미국 달러대비 환율 | |||
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통화 |
2/16 |
3/16 |
변동 |
|
Euro |
$1.280 |
$1.300 |
+ 1.6% |
|
Austl. dollar |
$0.649 |
$0.661 |
+ 1.8% |
|
NZ dollar |
$0.517 |
$0.532 |
+ 2.9% |
[미국 유제품 업계 최근 동향]
미국 우유생산
2009년 2월 중 미국 내 우유 총 생산량은 6,688,000톤으로, 윤일 조정 기준 2008년 2월 생산량보다 0.6% 증가했다고 보고했다. 2월 중 미국 내 젖소 두수는 총 9,298,000마리로, 전달 대비 18,000마리 감소했으며 2008년 2월 평균치보다는 11,000마리 증가했다. 2008년 12월~ 2009년 2월 중 두 당 하루 평균 생산량은 24.5리터로, 이는 전년도 같은 기간에 비해 0.6%증가했다.
탈지분유 시장 활동 내역
2009년 1월 한 달간미국 탈지분유 생산량은 총 79,000톤으로 집계되며, 이는 2008년 1월보다 5.5% 증가한 것이다. 1월 말 제조업자들이 보유하고 있는 탈지분유량은 92,000톤으로 2008년 1월말 보유량보다는 22% 증가하였다. USDA의 보고에 의하면, 2009년 2월 한 달간 평균 탈지분유 가격은 전달에 비해 1.2% 낮았으며, 2008 년 1월보다 38% 하락했다. 2008 년 11월~2009년 2월까지 상업적으로 소비된 탈지 분유량은 149,000톤으로 전년도 같은 기간에 비해 16% 감소하였다.
치즈 시장 활동 내역
2009년 1월 중 미국 치즈 총 생산량은 372,000톤으로, 2008년 1월 치즈 생산량에 비해 1.0 % 증가했다. 2009년 1월 총 치즈 생산량 중, 아메리칸 타입 치즈는 160,000톤, 이탈리안 타입 치즈 156,000톤이었다. 전년과 비교했을 때, 모든 아메리칸 타입 치즈의 미국 생산량은 2009년 1월 중 5.8% 증가했으며, 모짜렐라를 포함한 모든 이탈리안 타입 치즈의 생산량은 2.0% 감소했다. 2009년 2월 말까지 미국 제조업자들이 보유하고 있는 자연 치즈 물량은 405,000 톤으로, 2008년 2월말에 비해 11%증가했다. USDA에 따르면 2009년 2월 체다 치즈의 평균 도매가는 지난 달에 비해 11%하락했으며, 2008년 2월에 비해서는 37% 하락한 것이다. 2008년 11월부터 2009년 1월까지 미국에서 상업적으로 소비된 치즈는 1,166,000톤으로, 전년도 같은 기간에 비해 1.2% 감소했다. 이 중 상업적으로 소비된 아메리칸 타입 치즈는 482,000톤으로 전년도보다 2.2% 증가한 것이며, 아메리칸 타입 치즈를 제외한 기타 다른 모든 치즈는 작년보다 3.5% 하락하여 684,000톤이었다.
버터 시장 활동 내역
2009년 1월 중 미국 버터 생산량은 79,000톤으로 전년도 같은 기간에 비해 3.5% 증가하였다. 2009년 2월 말까지 제조업자들이 보유하고 있는 버터량은 94,000톤으로, 이는 전년도보다 2.0% 감소한 것이다. 2009년 2월 동안 버터 가격은 전달에 비해 1.1% 하락했으며 전년도 같은 기간 평균 가격보다 11%하락했다. 2008년 11월부터 2009년 1월 중 상업적으로 소비된 버터량은 202,000톤으로 전년도 같은 기간보다 2.2% 감소했다.
자료: 미국 유제품 수출 협의회
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