중국 마아가린, 쇼트닝 시장동향

1. 시장동향
 

○ 수요동향

최근 수년간 도시주민 생활수준 향상과 더불어 중국 제과, 제빵 산업은 지속적으로 높은 성장률 나타났다. 中華全國工商業聯合會 烘焙業工會(www.baking-china.com)에 의하면 현재 중국 제과, 제빵산업은 연평균 10%의 증가율로 지속 발전하고 있다.
 

중국 경공업연감(中國輕工業年鑒, 2004년판)에 따르면 2003년 중국 일정규모 이상의 제과, 제빵 생산업체는 690여개사가 있고 연간 생산액은 RMB 214억 7818만 위안(당년가)에 달했다. 총 매출액은 RMB 212억 2415만 위안, 이윤액은 RMB 6억 7340만 위안으로 각각 전년대비 21%, 82%를 증가한 것으로 파악됐다.  

지역으로 보면 2003년 광동성(廣東省)의 빵 생산량은 7만2800톤으로 전체 제빵 산업의 31.9%를 차지하며 가장 높고, 뒤를 이어 강소성(江蘇省)이 4만6300톤, 하북성(河北省)이 1만7000톤, 베이징이 1만6500톤, 상하이가 1만4300톤, 산동성(山東省)이 1만1400톤 순으로 보였다.
 

제빵, 제과 산업의 급속 발전과 함께 마가린, 쇼트닝 등 제빵 전용 유지 수요규모 역시 빠르게 증가하고 있다. 관련 통계에 의하면 현재 중국 마가린 연간 수요규모는 지난 1980년대 초기의 700여톤에서 40~50만톤으로 급증된 것으로 추정됐다.
 

최근 제빵, 제과 수준이 지속 향상됨에 따라서 제빵 전용 유지의 종류, 품질 등에 대한 요구가 갈수록 높아지고 있다. 수입산은 품질이 우수하지만 중국산에 비해 가격이 비싼 편이다. 또한 중국에 현지 생산법인이 없는 외국기업들은 국내의 유지 수요변화에 따른 수시로 생산 조정이 불가능하기 때문에 중국내 판매되는 수입산의 종류가 상대적 단조로운 것으로 보인다.
 

따라서 최근 2-3년간 수입산의 판매량은 점차 감소세를 보이는 반면, 제빵 전용 유지시장에는 중외합자경영기업(상세한 내용은 경쟁동향 참조)의 제품이 차지하는 비중은 꾸준히 증가하고 있다.  
 

전체적으로 보면 현재 중국 마가린 등 특종유지 시장은 아직 발전초기단계로, 유지 종류가 단조롭고 시장질서가 문란한 것은 문제가 되고 있다. 하지만 향후 수년간 제과, 제빵 산업의 지속 성장이 기대됨에 따라서 마가린, 쇼트닝 등 전용유지의 수요 증가가 예상된다.   

○ 생산동향

- 중국 식용유지 생산현황

   최근 2-3년간 중국 식용유지(食用油脂) 산업은 연평균 5%~6%의 증가율 지속하고 있다.
 

中國糧食行業協會(www.chinagrains.org.cn)에 의하면 2004년 중국 식물성 식용유지 생산업체는 890개사가 있고 총 생산량은 전년대비 35.1% 증가한 954만톤에 달했다. 이중 대두유 생산량은 527만7000톤으로 전체의 55.3%를 차지했고 그 다음으로, 채종유가 230만8000톤, 땅콩기름이 53만3000톤, 면실유이 35만5000톤으로 각각 전체의 24.2%, 5.6%, 3.7%를 점유한 것으로 조사됐다.  
 

대형 식용유지 생산업체는 주로 요녕(辽寧), 하북(河北), 티엔진(天津), 산동(山东), 강소(江苏), 절강(浙江), 복건(福建), 광동(廣东) 등 연해지역에 분포돼 있다. 브랜드 면에서 현재 중국에는 식용유지 브랜드는 약 600여개가 있고 이중 嘉里糧油有限公司(www.kogbd.com) 산하의 찐롱위(金龍魚, Jin'l -ong'yu), 中国粮油食品(集团)有限公司 (www.cofco.com.cn) 산하의 푸린먼(福臨門, Fu'lin'men) 및 루화(魯花, Lu'hua) 3대 브랜드가 전체 식용유 시장의 42.2%를 차지하고 있다.

대형 유지 생산 그룹으로서 嘉里糧油有限公司(www.kogbd.com) 및 中国粮油食品(集团)有限公司산하에는 수십개 유명 유지 브랜드를 보유하고 있다.  

관련 통계에 의하면 2004년 중국 식용유지 총 소비량은 1750만톤에 달하고 1인당 연간 식용유지 소비량은 13.5kg에 달했다. 2010년 중국 인구는 15억 명으로, 1년에 1인당 식용유 소비량 15kg로 계산해 보면, 전국 식용 유지 총 소비량은 약 2250만톤에 이른다.
 

- 마가린 등 전용유지(專用油脂) 생산현황

지난 1980년대 중국에는 마가린 생산이 시작됐지만 1990년대 중기부터 본격적인 발전단계에 진입했다. 　
 

통계에 의하면 1984년 중국 마가린 생산능력은 2만톤, 총 생산량은 겨우 772톤 밖에 안됐지만 2004년까지 마가린 생산능력은 100만톤에 달하고 총 생산량은 50여만톤에 달한 것으로 파악됐다.

 현재 중국에는 마가린, 쇼트닝 대형 생산업체는 약 20여개사가 있으며, 이중 嘉里糧油(中國)有限公司(www.kogbd.com),东海粮油工业(张家港)有限公司(www.eogi.com.cn),天津南侨油脂有限公司(www.ncbakery.com), 澳洲粮油食品(上海)有限公司(Goodman Fielder), 不二制油(张家港)有限公司(www.fujioil.com.cn),秦皇岛金海特种食用油工业有限公司(www.yihaisof.com),上海金麦油脂食品有限公司(www.kingmar.com.cn) 등 업체의 인지도가 비교적 높다.  

○ 경쟁동향

중국 마가린, 쇼트닝 등 식용유지 시장의 빠른 성장으로 외국기업들은 적극적으로 중국 유지시장에 진출하고 있다.  

외국기업의 중국시장 진출 초기에는 주로 본사가 생산한 제품을 직접 중국에 수출, 판매하는 방침 위주였다. 그러나 빠르게 변하는 중국 유지시장에 적극적으로 대응하기 위해서 외국기업의 전출전략은 과거의 직접 수출에서 점차 현지 생산을 통한 판매방법으로 전환하고 있는 것으로 나타났다.
 

따라서 중국 마가린 수입규모 역시 위축되는 추세를 보인다. 중국 해관에 의하면 중국 마가린(HS CODE: 1517) 수입규모는 지난 2000년의 1억 915만 달러에서 ▷US$ 6796만(2001년, -37.7%) ▷US$ 2364만(2002년, -65.2%) ▷US$ 1809만(2003년, -23.5%)으로 지속 감소됐고 2004년 수입규모는 1억 398만 달러에 달했지만 2005년에 2367만 달러로 전년대비 77.2% 감소된 것으로 파악됐다.    

<연도별수입현황(2000~2005년)>                                                         (단위:US$ 천, %)

현재 중국 마가린, 쇼트닝 대형 생산기업 20여개사는 전체 시장의 80% 이상을 차지, 국내 제과 전용유지시장의 주류를 이루고 있다. 또 이들 업체중에는 독자 및 중외합자경영기업이 대부분인 것으로 파악됐다.

일례로, 天津南侨油脂有限公司(www.ncbakery.com)는 대만 南侨集团(www.namchow.com.tw), 중국 顶新国际集团(www.tinghsin.com.cn) 및 일본 三吉株式会社(Miyoshi Oil & Fat Co.,Ltd) 3개사가 설립한 합자기업이고 嘉里糧油(中國)有限公司(www.kogbd.com)는 말레이시아 Kuok Group의 산하 투자기업이며, 东海粮油工业(张家港)有限公司(www.eogi.com.cn)는 中国粮油食品(集团)有限公司(www.cofco.com.cn), 미국 ADM사 및 싱가포르 Kenspot가 공동 설립한 기업이다.   

○ 가격동향 

북경지역의 제과, 제빵 사업자들과 접촉한 결과, 현재 북경지역에는 중국산(중외합자경영기업이 생산한 제품 포함) 마가린, 쇼트닝의 평균 판매가격은 RMB 10~18위안 수준으로 브랜드 따라 큰 차이가 없으며, 수입산은 RMB 25~35 위안 정도로 비싼 편인 것으로 파악됐다.

제품 특성상 마가린, 쇼트닝 등 전용유지는 일반 소비자가 아닌 제과, 제빵 기업을 대상으로 판매되고 있다. 그 유통경로를 살펴보면 기존의 유통경로인 일반 도매시장, 슈퍼마켓 등을 경유하지 않고 다양한 직거래형태의 시장외 유통이 주류를 이루고 있다.
 

북경지역의 마가린, 쇼트닝 전문 유통업체들은 대부분이 소매 업무를 거의 하지 않고 제과, 제빵 사업자를 대상으로 주로 도매를 하고 있기 때문에 소매가격 파악하기가 어려운 실정이다.

2. 참고사항

  ○ 인민폐 환율 (2006년 3월 6일 기준)
 

 ㅇ 위안화(RMB) 대 원화(￦) 매매기준율: ￦120.96(RMB1)

 ㅇ 달러화(U$) 대 위안화(RMB) 매매기준율: RMB 8.04(US$1)