유제품 시장 전망(DMO)

 

 

탈지 분유

국제 시장에서 유단백질 수요가 강세인 반면 공급은 매우 제한적이다.  탈지분유 수출 가격은 지난달 큰 폭으로 상승했다. 극심한 공급 부족을 겪고 있는 특수한 시장상황에서 바이어들이 제때 공급을 해야 하기 때문에 새로운 탈지분유 스폿(spot) 계약은 수출 가격을 기록적인 수준으로 끌어 올리고 있다. 3월 중순 가격은 톤당 $3,400~$3,550 선을 이루며 지난달에 비해 톤당 $ 250 상승했다. 지난 달 EU 수출 가격은 전달에 비해 상승했다. 그럼에도 불구하고 다른 지역 공급업자들과 가격 경쟁력을 가지고 있다.

탈지 분유 공급은 여전히 부족하지만 계절적으로 우유 생산량이 많은 봄이 다가옴에 따라 증가하고 있다. 무역업자들은 적어도 앞으로 몇 달동안은 EU가 국제 시장에서 탈지 분유 주요 공급지역 역할을 할 것으로 예상하고 있다. 오세아니아 지역 수출 가격 또한 국제 시장 가격의 상승과 더불어 오세아니아 지역 수출 업체들이 일제히 견적가격을 높임에 따라 상승했다. 그러나 이러한 견적 가격은 명목상일뿐 실질적으로 유제품 시즌이 끝나감에 따라 거의 모든 물량이 기존 고객들과 계약된 상태이다. 또한 보고서들은 오세아니아 수출업체들이 오는 9월 본격적인 새로운 유제품 시즌이 시작되기 전까지 계약 물량 공급을 위해 다른 지역으로부터 탈지분유를 구입할 가능성도 있다고 밝혔다.

미국 시장은 강세이며 내수 및 수출 가용 물량이 여유치 않은 상태이다. 미국산 탈지 분유 수요는 매우 강세이다. 무역 통계에 따르면 1월 중 탈지분유 수출량은 16,738톤으로 전년도 같은 기간에 비해 22% 증가했다. 탈지분유 국제 수요와 다른 유단백질 수요는 이번 봄과 앞으로 당분간 강세를 유지할 것으로 보인다. 유럽에서 수출용 탈지분유 공급 물량이 증가할 것으로 예상되며 미국산도 늘어날 가능성이 있다. 그러나 오세아니아 지역의 탈지 분유 공급량은 앞으로 몇 달동안 매우 제한적일 것으로 보인다. 국제 가격은 앞으로도 기록적인 수준을 유지할 것으로 예상된다.      

전지분유

수요 강세와 공급 부족이라는 시장 상황은 계속해서 국제 가격 상승을 부추기고 있다. 3월 중순 가격대는 톤 당 대부분 $3,300~$3,500을 형성하며 지난 달에 비해 톤당 $ 200 ~ $ 250 상승했다. EU 수출 가격은 지난달에도 크게 상승했다. 높은 견적 가격은 해외 바이어들의 구입을 제한하고 있다. 그러나 다른 지역의 전지 분유 공급 부족으로 바이어들은 선택의 여지가 없어 보인다.

유럽산 전지분유 공급량은 많지 않으나 계절적으로 증가세를 보이고 있다. 무역 정보에 따르면 오세아니아 수출 가격은 지난달에도 상승했다. 물량은 전량 계약되었으며 무역업자들은 앞으로 남아 있는 시즌 중 추가적인스폿 판매 가능 여유 물량은 없는 것으로 보인다. 국제 가격은 앞으로 몇 달동안 높은 수준을 유지할 것으로 예상된다. 적어도 이번 가을까지는 오세아니아 지역 전지 분유 공급 부족은 지속될 것으로 보이며, EU 지역 전지 분유 공급으로 국제 시장 수요를 전부 만족시킬 수 있을 것으로 보이지는 않는다.

유제품 시장 가격 국제 시장 북유럽 / 일부 선별 국가 (F.O.B. Ship)
---- $/MT ----
	2006 가을	2006 12월	2007 3월
탈지분유	2,215~2,400	3,150~3,300	3,400~3,550
전지 분유	2,165~2,385	3,100~3,250	3,300~3,500
체다 치즈	2,565~2,750	2,850~3,100	2,900~3,150
버터	1,585~1,800	1,900~2,050	2,000~2,100
버터유	1,835~2,065	2,350~2,550	2,500~2,700
유청 분말	925~1,050	1,450~1,550	1,600~1,700
WPC 34	1,640~1,735	2,550~2,700	3,000~3,100
유당	965~1,090	1,700~2,000	2,000~2,200

치즈

국제 시장은 강세이며 지난 달 가격이 또다시 상승했다. 3월 중순 가격대는 톤 당 대부분 $2,900~$3,150을 형성하며 지난 달에 비해 톤당 $ 50 상승했다. EU 치즈 내수 시장은 안정세를 유지했다. 그러나 EU 수출 견적 가격은 지난 2월 중순 실시된 20% 치즈 수출 보조금 삭감 등의 이유로 크게 상승했다. 또한 유로화의 달러 대비 강세를 보임에 따라 수출 가격 상승 압력으로 작용하기도 했다.

오세아니아 수출 시장은 안정세이며 가격은 지난달에 비해 큰 변화 없었다. 무역업자들은 현재 새로운 수출 판매 활동이 발생하고 있지 않다고 보고 했다. 무역 업계는 이번 남아 있는 유제품 시즌의 예상 생산 물량과 현재 제고 물량의 거의 전량이 계약된 상태라고 보고 했다. 그러나 현재 계약 물량을 일정에 차질 없이 선적 가능할 정도의 물량은 보유하고 있다. 국제 가격은 이번 봄에도 약간 오름세를 보일 것으로 보인다. 앞으로도 오세아니아 지역의 공급량은 여유치 않을 것으로 보이며 국제 수요는 현재의 높은 가격 수준을 유지할 수 있을 정도로 충분히 강세를 보일 것으로 예상된다. 

버터

수출 가격은 강세였다. 3월 중순 버터 가격은 톤당 $ 50~$ 100 상승해 톤당 $2,000~$2,100을 유지했다. EU 수출 가격은 보조금 삭감과 내수 시장의 강세로 상승했다. 지난 달에 버터 보조금이 세 차례에 걸쳐 삭감되었다. 보조금은 총 톤당 70유로(약 $93, 다음 쪽 무역 쟁점 참조) 삭감되었다. 지난 3월 1일 수매와 개별 저장 지원 프로그램 (PSA)이 개시됐다. 올해 버터 수매 물량이 많지 않을 것으로 보이며 수매 판매용 연간 최대 물량인 40,000톤에도 이르지 못할 것으로 보인다. 내수와 수출 시장의 수요는 시장 가격을 충분히 높은 가격대를 유지시킬 것으로 보여 수매 공급을 제한할 것으로 예상된다. 수매된 물량 판매가 지속되고 있어 지난 달에도 수매 재고 물량이 감소했다. 3월 15일까지 공공 물량은 21,075톤으로 전달의 40,824보다 크게 감소했다. 

지난 두 차례에 걸쳐실시된 수출 보조금 입찰 시스템하에 낙찰된 버터 물량은 겨우7,981톤이었다. (다음쪽 무역쟁점 참조) 올해 현재까지 낙찰된 버터 물량은 전년도의 같은 기간의 26,715톤에 비해 54,672톤이었다. 오세아니아 수출시장은 안정세였으며 견적 가격은 지난달에 비해 높은 수준을 보였다. 버터 공급 상황이 수출 수요에 근접한 균형을 유지하고 있다는 보고에도 불구하고 일부 버터 물량이 추후 선적을 위해 저장되고 있다. 국제 수요는 많은 편은 아니다. 국제 시장은 다음 기간에도 안정세를 보이고 수출 가격은 현 수준을 유지할 것으로 기대된다. 그러나 많은 부분이 국제 수요 정도와 EU 수출 보조금 삭감에 따라 달라질 수 있다.     

버터유

 수출 가격은 지난 달에도 상승했다. 3월 중순 가격은 대부분 톤 당$2,500~$2,700 선을 보이며 전달에 비해 $150 상승했다.  EU 수출가격은 수출 보조금 삭감과 공급 부족으로 소폭 상승했다. 세차례에 걸친 보조금 삭감 총액은톤당 87.4유로 (약 $116/톤)였다. 오세아니아 버터유 시장은 강세이다.

유청 분말

 국제 시장은 매우 강세이며 가격도 크게 추가 상승했다.  3월 중순까지 가격은 대부분 톤당 $1,600~$1,700 사이로 2월 중순 가격대보다 톤당$150 상승하였다. EU 수출 가격은 상당히 높은 편이다. 내수 및 수출 수요가 매우 강세이다. 바이어들은 가능하다면 비싼 탈지 분유 대신 유청 분말로 대체하고 있다. 계절적으로 생산량이 증가세를 보이고 있긴 하나 공급이 여유있는 편은 아니다. 미국 시장은 매우 강세이다. 수요 강세와 함께 가격 상승 압력을 받고있다. 생산량 수준은 꾸준하면서 소폭 증가하는 수준이다. 공급은 부족하다. 국제 가격은 다음 몇 달동안 높은 수준을 유지할 것으로 예상된다.  

농축 유청 단백질 34%

 수출 가격이 두 달 연속 크게상승했다. 3월 중순까지의 가격은 2월 중순 가격대에서 톤당 $ 400~$450톤 상승한 대부분 $3,000~ $ 3,100 선이었다.  유단백질에 대한 강한 국제 수요와 공급 부족은 농축 유청 단백의 가격 상승을 부추기고 있다. 미국 수출 업자들은 시장 공급이 최근 개선되었으나 여전히 내수 및 수출 수요를 만족시키기에는 충분하지 않다고 밝혔다.  국제 가격은 이번 봄에도 추가 상승할 것으로 보이며 앞으로도 당분간 고가대를 유지할 것으로 보인다.

락토스

수출 가격은 지속적으로 상승하고 있다. 3월 중순까지 가격은 2월 중순 가격에 비해 톤당 $ 200~ $ 300가 상승해 $2,000~$2,200였다. 미국산 가격은 크게 상승했으며 공급은 여전히 부족하다.   각 공장들이 최대 생산을 위한 설비를 총 가동하고 있어 생산량이 일부 증가했다. 바이어들이 2분기 계약을 서두르고 있어 문의는 폭주하고 있다. 국제 시장 바이어들은 높은 가격과 공급 사정 때문에 락토스 사용을 자제하고 있다. 그러나 국제 가격은 앞으로 몇 개월동안 기록적인 수준을 나타낼 것으로 예상된다. 국제 수요는 여전히 강세이고 공급 부족은 당분간 지속될 것으로 보인다. 

[무역 쟁점]

EU Commission은 버터지방에 대한 수출 보조금을 세 차례에 걸쳐 삭감했다. 보조금 삭감은 각각 2월16일, 3월 2일 그리고 3월 16일자로 실시됐다. 버터 수출 보조금은 3월 16일에 앞서 톤당 930유로에서 70유로가 ($93/톤) 삭감된 860유로로 감소했다. 버터유 수출 보조금 역시 7.5%인 87.4유로($116/톤)가 삭감돼 1,160.6유로에서 1,073.2유로로 축소됐다. EU commission이 발표한 버터지방 수출 보조금 삭감 이유는 최근 국제 시장의 호전과 올해 들어 증가한 수출 업자들의 사전 요청 때문이라고 했다. 3월 중순까지 버터용 사전 요청은 전년 수준을 웃돌았으나 버터유의 경우는 전년도에 비해 적은 수준이었다.

아래의 표는 지난 두 차례에 걸친 EU 수출 보조 입찰 내역이다. 탈지분유 입찰은 3월 1일 실시되었으나 낙찰된 물량은 없었다.

입찰					비입찰가
제품/날짜	입찰 물량	낙찰 물량	최고가
	(MT)		유로/톤
탈지분유       3/1	20,000	0	0	0
3/15	0	0	0	0
버터     3/1	8,721	7,131	950	890*
3/15	5,866	850	920	860*
버터유      3/1	1,601	1,209	1,163.5	1,110.6*
3/15	1,368	0	0	1,073.2*

* 버터와 버터유 비입찰 가격은 3/2과 3/16일자로 기준

2월 중순에서 3월 중순까지 미국 달러 대비 오세아니아와 유로화의 변동이 거의 없었다.

미국 달러 대비 환율
통화	2/15	3/15	변동
Euro	$1.312	$1.323	+ 0.8 %
Austl. dollar	$0.784	$0.786	+ 0.3 %
NZ dollar	$0.695	$0.690	- 0.7 %

[미국 유제품 업계 최근 동향]

미국 우유 생산

2007년 2월 중 미국 내 우유 총 생산량은 6,486,000톤으로, 2006년 2월 생산량보다 0.4% 증가했다고 보고했다. 2월 중 미국 내 젖소 두수는 총 9,123,000마리로, 이는 지난 달 수치보다 5,000마리 감소한 것이며, 2006년 2월 평균치보다는 35,000마리 증가한 수치이다. 2006년12~2월중 두 당 하루 평균 생산량은 24.1 리터로, 이는 2005년 같은 기간 생산량보다 0.9% 증가했다.

치즈 시장 활동 내역

2007년 1월 중 미국 치즈 총 생산량은 374,000톤으로, 2006년 1월 치즈 생산량보다 6.7% 증가하였다. 2007년 1월 총 치즈 생산량 중, 아메리칸 타입 치즈는 155,000 톤, 이탈리안 타입 치즈 159,000 톤이었다. 전년과 비교했을 때, 모든 아메리칸 타입 치즈의 미국 생산량은 2007년 1월 중, 5.6% 증가했으며, 모짜렐라를 포함한 모든 이탈리안 타입 치즈의 생산량은 6.6% 성장했다. 2월 말까지 미국 제조업자들이 보유하고 있는 자연 치즈 물량은 387,000 톤으로, 이는 2006년 2월말 보유량보다는 8.9% 상승한 것이다. USDA에 따르면 2월 체다 치즈의 평균 도매가는 지난 달에 비해 0.7% 상승했으며, 2006년 2월에 비해서는 6.5% 상승한 것이다. 2006년 10월부터 12월까지 미국에서 상업적으로 소비된 치즈는 1,173,000 톤으로, 2005년 같은 기간에 비해 5.2% 증가하였다. 이 중 상업적으로 소비된 아메리칸 타입 치즈는 465,000 톤으로 2005년보다 4.5% 증가한 것이며, 아메리칸 타입 치즈를 제외한 기타 다른 모든 치즈는 작년보다 5.6% 증가하여 708,000 톤이었다.

버터 시장 활동 내역

2007년 1월 중 미국 버터 생산량은 68,000 톤으로 2006년 1월 생산량보다 2.5% 증가하였다. 2007년 2월 말까지 제조업자들이 보유하고 있는 버터량은 85,000 톤으로, 이는 작년보다 10% 증가한 것이다. USDA는 2007년 2월 동안 버터 가격이 지난달보다 평균 1.2% 상승했으며 2006년 2월에 비해서는 2.0% 하락했다고 보고했다. 2006년 10~12월 중상업적으로 소비된 버터량은 213,000 톤으로 2005년 같은 기간보다 11% 증가했다. 

탈지분유 시장 활동 내역

2007년 1월 한 달간 미국 탈지 분유 생산량은 총 54,000 톤으로 집계되며, 이는 2006년 1월보다 7.8% 감소한 것이다. 1월 말 제조업자들이 보유하고 있는 탈지 분유량은 37,000톤으로 2006년 1월말 보유량보다는 29% 감소하였다. USDA의 보고에 의하면, 2006년 2월 한 달간 평균 탈지 분유 가격은3.2% 상승했으며, 이는 2006년 2월보다 25% 상승, CCC 구매(보조금) 가격보다는 38% 높은 가격이다. 2006년 10~12월까지 상업적으로 소비된 탈지 분유량은 105,000 톤으로 2005년 같은 기간에 비해 9.6% 감소하였다. 7월 이후 유제품 가격 지원 프로그램 하에CCC에 판매된 탈지분유는 없었다. 2007년 3월 초 CCC 보유 탈지분유는 9,344톤이었으며 이 모든 물량이미국 농무성의 다양한 식량 원조 프로그램으로 그 용도가 확정되었다. 

CWT (Cooperatives Working Together)

CWT(Cooperatives Working Together) 프로그램은 낙농업자의 기부금을 바탕으로 낙농업자 주도하에 운영되는 국가 프로그램으로 공급과 수요의 불균형을 측정하여 보다 안정된 우유 가격을 모색하고자 마련된 프로그램이다. 2003년 개시이래로, CWT 프로그램은 우유 517,000톤에 상당하는 유제품의 수출을 원조해왔다. 2007년 2월 CWT 수출 장려금은 아래의 표를 참고한다.

CWT (MT)
제품	2007년 2월
치즈	2,277
버터	1,114
AMF	657
전지분유	·0

자료: 미국 유제품 수출입 협회