□ 거시경제 지표

 ○ 주요 경제지표

주: 1. 임금상승률은 제조업분야 평균 실질임금 인상률임.

     2. 실업률은 완전실업률 기준임.

     3. 이자율은 재무부 채권 (TREASURY  BILL, CETES) 28일물 기준 연평균임.

자료원: 중앙은행, 바나멕스 (BANAMEX)

 ○ 주요 동향

  - 대미의존도 절대적

   ․ 미국은 멕시코 최대의 교역 파트너로 멕시코 전체 수출의 88%를 차지하고 있으며, 대미 수출이 국가 GDP의 4분의 1을 차지하고 있다.   

   ․ 멕시코 경제는 높은 대미 의존도로 인해 미국의 비즈니스 사이클에 따라 움직이고 있다.

  - 경제성장 둔화   

   ․ 2001년 이후 미국경제가 둔화세를 기록함에 따라, 멕시코의 경제성장도 둔화되고 있다.  

   ․ 멕시코의 경제성장률은 2004년 4.4%에 달하였으나, 2005년에는 3.0% 성장하는데 그쳤다.  

   ․ 이는 대미 수출이 감소세를 보임에 따라 제조업이 전반적으로 둔화세를 보이고 있기 때문이다.  

  - 경제 안정화

   ․ 경제성장이 둔화되고 있기는 하지만, 전반적인 거시경제 펀더멘털은 1994년 페소화 평가절하 이후 호전되어, 양대 문제인 인플레이션과 공공부문 적자가 제어되고 있다.

□ 산업구조

 ○ 멕시코의 산업구조

  - 전체 GDP 대비 제조업의 비중은 27.2%이며, 서비스산업의 비중이 68.9%로 가장 높다. 농업이 차지하는 비중은 4%이다.  

  - 제조업은 주로 임가공업(마낄라도라)으로 구성되어 있으며, 멕시코 전체 수출의 50%를 차지하고 있다.

  - 멕시코의 산업은 자체 기술 및 부품 소재 기반이 취약하여 단순 조립 수준에 그치고 있다.  

 ○ 사료 산업구조

  - 멕시코는 미국, 중국, 브리잘에 이어 세계 4위, 중남미 2위 사료생산국이다.  

  - 다른 제조업 분야와는 달리, 사료산업은 수입의존도가 낮고 국내 생산량으로 시장수요의 대부분을 충당하고 있으며, 수출입 규모가 미미한 자급자족형 구조를 가지고 있다.  

  - 멕시코의 사료생산량은 2004년 2,324만 톤, 2005년에는 2,395만 톤으로 각각 2.8%와 3.1%의 증가율을 보였으나, 전체 경제성장률과 비교하면 둔화된 성장률을 보이고 있어서 성숙단계에 접어들었다고 할 수 있다.  

  - 2004년 사료 생산 가운데 1,560만 톤은 사탕수수, 옥수수, 밀, 귀리, 보리와 같은 곡물이었으며, 434만 톤은 콩 패이스트, 캐놀라 패이스트, 해바라기 패이스트와 같은 단백질 패이스트이고, 약 330만 톤은 기타 프리믹스(premix), 비타민, 광물, 아미노산 등이었다.   

자료원: 멕시코 사료산업 연감 (2005년)

□ 사료의 수출입 현황 (HS CODE 2309.90)

 ○ 최근 3년간 수출입 규모

  - 배합사료 (HS CODE 2309.90류)에 대한 2004년 멕시코의 수입량은 14만611톤, 1억2,074만 달러였으며, 수출량은 11,758톤, 1,141만 달러이다.

  - 수출입 규모가 적고, 국내 생산으로 수요의 대부분을 충당하고 있다.  

  - 미국과의 교역량이 수입의 경우 96%, 수출은 78%를 차지할 정도로 미국에 대한 의존도가 높다.  

  - 한국으로부터의 수입은 거의 없으며, 2002년에 약 5톤의 사료가 한국에서 수입되기는하였으나, 이후에는 수입이 되고 있지 않다.  

(단위: 톤)

자료원: 멕시코 경제부

(단위: 천US$)

자료원: 멕시코 경제부

(단위: 톤)

자료원: 멕시코 경제부

(단위: 천US$)

자료원: 멕시코 경제부

□ 수요 동향

 ○ 시장 규모

  - 멕시코 사료산업 연감에 따르면, 2004년 멕시코의 사료시장 규모는 약 2,360만 톤으로나타났으며, 성장률이 높지 않은 성숙단계에 들어선 시장이다.  
 

<멕시코의 사료 시장 규모>

(단위: 천톤)

주: 상기 수입과 수출은 HS CODE 2309.90류 이외의 다른 사료도 포함된 수치임.

자료원: 멕시코 사료산업 연감 (2005년)

 ○ 사료 종류별 수요

  - 사료 종류별 수요에 대한 통계는 없으나, 수출입 규모가 미미하고 국내 생산량으로 수요의 98%를 충당하고 있으므로, 육류별 생산과 계란 및 우유 생산량 통계를 살펴보면 대략의 종류별 사료 수요량을 짐작할 수 있다.  

<사료 종류별 생산량>

(단위: 천톤)

자료원: 멕시코 사료산업 연감 (2005년)

  - 육류별 생산과 계란 및 우유 생산량은 아래 표와 같다.  

<멕시코의 육류 및 계란 생산량>

(단위: 천톤)

자료원: 멕시코 사료산업 연감 (2005년)

 ○ 주요 사료 소비지역

  - 멕시코의 31개 주(州) 가운데, 주로 중남부지역에 축우가 집중되어 있다.  

  - 멕시코에는 약 3,080만 마리의 소가 사육되고 있으며, 이중 74.6%가 13개 주(州)에 집중되어 있다.  

 <지역별 축우 현황>  

(단위: 마리)

자료원: 멕시코 사료산업 연감 (2005년)

□ 고객 성향

 ○ 제3국 거래경험 있는 업체 드물어

  - 배합사료 원료와 첨가물로 시장에 진출한다고 가정할 때, 타겟 고객은 사료생산업체들인데, 멕시코의 사료산업이 자급자족 구조를 가지고 있고, 대미 의존도가 절대적이기 때문에, 미국 이외의 국가에서 수입 경험이 있는 기업들이 드물다.  

  - 멕시코 기업들이 미국에서 수입을 할 때, 소량 외상거래 조건인 경우가 많으므로, 미국에서만 수입 경험이 있는 기업들은 제3국에서의 대량 수입이 가능한지를 확인해야 한다.  

□ 경쟁 동향

 ○ 경쟁상황

  - 멕시코의 사료산업은 앞서 언급했듯이 국내 생산으로 수요의 대부분을 충당하고 있으며,수출과 수입 모두 미미하여 자급자족하고 있는 시장이라고 볼 수 있다.  

  - 미국기업들을 중심으로 세계적인 사료생산업체들이 멕시코 내에 생산 공장을 운영하면서시장에서 절대적인 우위를 차지하고 있으며, 순수 멕시코 기업들 중 사료생산에 종사하는기업은 많지 않다.   

  - 멕시코의 사료시장을 주도하는 업체는 퓨리나(PURINA)외 앤더슨 클래이튼 (ANDERSON CLAYTON)이며, 멕시코 국내기업 중에서는 라아씨엔다 (LA HACIENDA)와 아베네 (ABENE)가 주요 기업으로 꼽히고 있다.  

 ○ 멕시코 사료생산업체의 특징

  - 사료생산업체는 크게 두 가지로 분류되는데, 일반적인 사료생산업체들과 사료 원료를 구입해서 혼합하기만 하는 업체들로 구분된다.  

  - 후자는 현지어로 “인떼그라도라(INTEGRADORA)"라고 불리는데, 농장주들로 구성된 지역단위 조합이 사료 원료를 직접 구매해서 배합사료를 제조하여 조합원들에게 분배하는 경우를 말한다.  

  - 이 같은 자체 소비용 배합사료 제조 조합(인떼그라도라)들이 멕시코 전체 사료생산에서 차지하는 비중은 1990년 50%에서 2004년 65%로 증가하여 큰 비중을 차지하고 있다.  

  - 그러나, 이들 사료생산 조합은 조합원들에게 필요한 양만큼만 사료를 만들고 다른 곳에 판매 할 목적으로 사료를 만들지는 않는다.  

  - 농장주들 가운데 규모가 큰 곳은 조합을 통하지 않고 자체적으로 쓸 사료의 원료를 구매해서 직접 사료를 제조하기도 한다.  

□ 진출 가능 제품

 ○ 사료 첨가물과 프리믹스로 접근 가능

  - 멕시코는 사료를 자급자족하고 있으며 수입이 미미하고, 다국적기업들이 사료시장을 주도하고 있기 때문에 사료 완제품으로는 시장진출이 쉽지 않다.  

  - 사료 완제품 보다는 사료 첨가물과 프리믹스 쪽으로 진출을 시도하는 것이 가능성이 더 높다.  

 ○ 사료 가격은 국제곡물가격과 환율에 따라서 변동되므로 일반 공산품과 같은 가격전략을 수립하는 것이 불가능함.

□ 유통구조

 ○ 유통구조

  - 멕시코의 사료생산업체들은 자체 영업사무소 또는 도매상을 통하거나, 조합을 통해서 축산농가에 사료를 판매하고 있다.  

  - 규모가 큰 대형 축산농가에서는 사료생산업체들로부터 직접 사료를 구입하기도 한다.  

  - 또한, 조합단위로 직접 사료 원료를 구매해서 배합사료를 제조하여 조합원, 즉 축산농가에 재판매하는 비중이 전체 사료 생산의 65%를 차지하고 있다.  

 ○ 멕시코의 사료생산업체들은 연감이나 관련 잡지에 광고를 게재하기는 하지만, 이는 최종 소비자들을 대상으로 한 사료 완제품을 홍보하기 위한 것이다.  

 ○ 사료생산업체들을 타겟으로 한 원료 및 반제품 시장 진출을 위해서는 별도의 광고를 하기 보다는 잠재 바이어들을 대상으로 일대일 접촉을 하는 것이 더 효과적이다.  

□ 현지 수입관세

 ○ 부가세: 15%

 ○ 수입관세

자료원: 멕시코 경제부

□ 인증제도

 ○ 사료 첨가물 중 의약품에 해당하는 제품은 별도의 인증절차를 밟아야 하며, 대개 1년 이상의 기간이 소요된다.  

 ○ 원료 단계의 제품은 별도의 인증없이 수출 가능하다.  

□ 대금결제 관행

 ○ D/A, D/P 방식 상거래 보편화

  - 멕시코에서는 L/C를 개설하는데 소요되는 금융비용이 높고, 은행에서 요구하는 자격요건이 까다롭기 때문에 대부분의 기업이 L/C 거래를 하는 경우가 드물며, 대개 60-90일의 D/A 거래가 일반적이다.  

  - 그러나, 멕시코 기업들의 신용도가 전반적으로 낮고 미결제 사고가 자주 발생하므로, 수입상이 L/C 거래를 거부하는 경우, T/T 분할지급 거래를 하는 것이 안전하다.  

□ 수입상 성향

 ○ 제3국 거래경험이 적음.

  - 멕시코 사료업계는 대외교역량이 적은 자급자족 구조를 가지고 있고 수출입 경험이 있더라도 대개 미국과 거래한 경우가 대부분이므로 한국과 같은 제3국과의 거래 경험이 있는 기업이 드물다.  

 ○ 가격에 민감  

  - 멕시코 인구의 40%가 빈곤층이며, 소비자의 80% 이상이 제품 구입시 가격을 최우선으로 고려하는 등 시장자체가 가격에 민감하다.  

  - 수입상들은 더 낮은 가격을 제시하는 공급업체로 쉽게 옮겨가는 경향이 있으므로 멕시코 시장 개척을 위해서는 가격 경쟁력 확보가 최우선 요건이다.