Market Trend 01. 시장 메가 트렌트

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가계소비 위축으로 인한 하향소비
2015년부터 지속되고 있는 저유가정책으로 인해 러시아의 경기침체가 2014년에 이어 지속되고 있음. 또한 루블화 평가절하로 인해 높은 물가상승은 러시아의 경기침체를 가속시키고 있으며 소비자의 인식을 변화시킴

이와 같은 장기적인 경기침체는 가계소비를 위축시키고 하향소비를 야기함. 하향소비란 소비자가 기존에 구매하던 제품보다 낮은 가격대의 제품으로 구매수준을 하향시키는 것을 의미함

글로벌 조사기관인 BCG Perspective
에 따르면 러시아의 하향소비 품목은 생활소비재와 스낵 및 과자류, 아이스크림과 같은 기호식품으로 나타남

또한 전러시아여론조사센터의 ‘공식발표 No. 1767, 2015’에 따르면 2015년 1월에는 저렴한 상품을 구매하거나 기존보다 상품 구매를 축소하고 있다고 대답한 응답자가 21.5%였는데, 2015년 6월에는 10% 증가해 약 31%의 응답자가 저렴한 상품을 구매하거나 기존 보다 상품구매를 축소하고 있다고 함

제과 및 스낵시장, 수입확대 전망
산업통상자원부의 ‘러시아 이슈리포트, 2015’ 따르면 2014년을 기준으로 러시아는 유럽의 제과 및 스낵시장의 약 15%를 차지하며 유럽 내 규모 1위를 기록했다고 전함

또한 해당 보고서에 따르면 러시아의 제과 및 스낵시장은 국내 생산이 약 80%이상을 차지한다고 전함. 하지만 최근 지속적인 유가하락과 서방국의 경제 제재로 인해 루블화 약세 및 원료의 가격인상으로 국내생산에 따른 비용이 증가하였고, 이로 인해 국내생산량이 감소하고 수입시장이 확대될 것으로 예상되고 있음

또한 러시아 연방정부의 각종 수입금지 조치로 인해 유럽과 미국, 우크라이나에서의 수입량이 큰 폭으로 하락하여 러시아 내 식량 수요의 안정성을 위해 식량 수입국을 다양화하는 전략을 선택할 예정임



Market Trend 02. 소비 트렌드

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계절성이 강한 러시아 스낵시장
러시아의 조사기관인 Market Analytika에 따르면 러시아의 스낵시장은 다른 국가에 비해 계절성이 강하다고 전함. 러시아의 스낵시장은 여름에 소비가 집중되는 것으로 나타났는데 이는 맥주 등의 낮은 도수 주류 소비와 연관이 있음

맥주와 같은 낮은 도수의 주류 수요가 증가하는 여름철에는 안주로 섭취할 수 있는 건어물·견과류·스낵제품의 수요가 증가하는 한편, 맥주의 수요가 낮은 겨울에는 스낵제품의 판매율이 낮아짐. 여름철 계절성에 영향을 받는 스낵은 대부분 짭짜름한 맛의 과자로 나타남

유기농시장의 성장 전망
러시아 통계청에 따르면 소비자들이 식품을 구매할 때 고려하는 조건 중 원재료의 친환경 여부가 58%로 가장 높게 나타났고, 유전자조작유무가 44%로 나타나는 등 유기농에 대한 인식이 높음 (복수응답가능)

또한 2015년 12월 러시아 정부는 유기농 시장을 육성하겠다는 법안을 재정하여 러시아 내 유기농시장의 성장이 전망됨

러시아 유기농 시장 성장 추이

(단위 : 백만 루블)

출처 : 러시아 통계청(www.gks.ru)

Interview info

스낵에 대한 수요 증가 중, 소비자들 품질 중시
“현재 일부 회사들은 주류와 함께 스낵과 같은 간식을 판매하고 있다. 또한 러시아 소비자들 사이에서 일반 스낵에 대한 수요가 높아지고 있는 추세이며, 소비자들은 스낵을 구매할 때 품질을 가장 중시한다.” Beer One Co, 구매 담당자(Dmitriy)와의 인터뷰 中 2016년 06월

Market Trend 03. 제품 트렌드

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Dr. Korner, Prikka, Riso Scotti, Wafli Veresk현지 슈퍼마켓에서 유통 중
러시아 현지 슈퍼마켓 방문 조사를 통해 쌀과자 및 통곡물 과자에 대한 조사를 실시함. AUCHAN, K RUOKA, LENTA, PRISMA 4군데의 슈퍼마켓에서 쌀을 바탕으로 한 쌀과자 제품이 유통하고 있음

4개의 제품 중 2개는 쿠키형태의 제품이며 1개는 압축 과자, 1개는 일반 스낵의 형태로 나타남

러시아 곡물 스낵 인기 브랜드 대표 제품

출처 : 현지방문조사 (Auchan, K Ruoka, Lenta, Prisma, 2016.06)

JSC Hlebprom Dr. Korner		Estrella Prikka
가격	43.56루블	가격	189.90루블
성분	쌀, 밀, 과당, 메밀, 크랜베리 등	성분	쌀, 옥수수전분, 땅콩, 과당, 소금 등
Riso Scotti		LLC Novye Wafli Veresk
가격	240.19루블	가격	49.90루블
성분	쌀, 옥수수겨 등	성분	쌀, 밀가루, 보리 등

Market Trend 04. 정책 트렌드

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러시아 잇따른 수입금지 조치
러시아 정부는 특정 국가 및 특정 품목에 대한 수입금지 조치를 내림. 2014년 9월 우크라이나로부터 스낵 제품에 대한 전면 수입금지 조치를 단행함

이는 우크라이나의 스낵 제품 제조업체인 AVK社와 Konti社가 러시아의 라벨링 규정을 준수하지 않았다는 이유에서였음. 또한 이전에도 우크라이나의 제조업체가 러시아 식품 안전규정을 준수하지 않았다는 이유로 유제품, 주스, 주류 등을 수입 금지한 바 있음

러시아, 미국·EU를 대상으로 식품 수입금지 조치 연장
2014년 8월 러시아 정부는 미국과 EU등 서방의 경제제재에 대한 대응으로 28개국에서 생산된 식품에 대한 수입금지 조치를 발표함. 대상 품목은 육류, 생선, 우유 등 거의 모든 식품 분야로 나타남

당초 1년이었던 유효기간은 2015년 6월에 추가로 연장되어 2016년 8월까지 효력이 지속됨. 일각에서는 러시아 정부가 2018년까지 서방국으로 부터 수입금지 조치를 유지할 것 이라는 예측이 나옴

현재 스낵 제품군은 수입금지 품목에 포함되어 있지 않지만 러시아 정부가 유효기간과 수입금지 품목을 지속적으로 확장하는 추세이기 때문에 수입금지 품목 현황에 유의해야함

수입 금지 품목

출처 : 러시아 산업통상부(www.minpromtorg.gov.ru)

구분	주요 품목
육류	쇠고기, 돼지고기, 가금류, 기타
생선류	활어, 냉장 및 냉동어류, 갑각류
채소류	감자, 토마토, 양파, 마늘, 쪽파, 당근 등
과일류	코코넛, 견과류, 바나나, 파인애플, 망고 등
육가공품	소시지 및 유사품목
기타	기타 조제품 (스낵 포함되지 않음)