캄보디아 농업현황 및 한국 농업기업 진출현황, 한국식품 수출 기회
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● 캄보디아 농업 개요
캄보디아는 전통적인 농업 국가로, 농업의 GDP 비중이 (2018년 기준) 23.5%나 되며, 농업 종사인구도 전체 인구(1,625만명)의 27%에 달하는 438만명에 이른다. 농지는 전체 국토면적 1,810만ha의 31%인 556만ha이며, 주요 작물인 쌀 재배면적은 전체 농지 가운데 58.4%에 이르며, 연간 940만t의 벼를 생산하여 절반은 국내에서 소비하고 절반은 벼 상태로 인접국에 수출하거나 도정하여 중국과 유럽연합(EU) 등에 수출하고 있다. 기타 주요 작물로는 카사바와 고무가 있다. 축산업은 돼지를 제외하고 대체로 자급자족하고 있으나 유제품 생산을 위한 낙농업은 걸음마 수준으로 평가받고 있다.
● 캄보디아 주요 농산물 수출 현황
• 쌀(1~9월) : 48만8700t (작년 동기 대비 22.6% 증가)
※ 2014년 38만7000t, 2015년 53만8396t, 2016년 54만244t, 2017년 63만5679t, 2018년 62만6225t, 2019년 62만106t 수출
• 카사바(1~9월) : 298만t (48% 증가)
※ 생 카사바 178만t, 카사바 칩(건조 카사바) 120만t
• 신선 바나나(1~9월) : 23만5000t (225% 증가)
※ 바나나 수출은 대중국 비중이 매우 크며, 9월 기준 15개 회사·농장이 중국으로 바나나를 수출하고 있음
• 캐슈넛(1~9월) : 20만4000t (20.5% 증가)
※ 캐슈너트는 원물 상태로 베트남에 수출되며, 베트남에서 다시 재가공하여 제3국에 수출하고 있음. 2018년 베트남 세계 1위 캐슈너트 수출국으로 35억2000만달러 상당의 37만t을 수출함
• 고무(1~9월) : 17만9621t (3.78% 증가)
• 칠리 고추(1~9월) : 5만5000t
• 신선 망고(1~5월) : 4만4099t (50% 증가)
※ 신선 망고는 올해 1월부터 대한국 수출이 개시됐으며, 올해 6월 중국은 캄보디아산 망고 수입을 정식 허가함. 향후 신선 망고 대중 수출은 연간 50만t에 이를 전망. 1~9월 수출 물량 대부분은 베트남으로 수출되어 다시 제3국으로 수출됨
• 팜유(1~9월) : 4만1970t
• 옥수수(1~5월) : 3만5636t (29% 감소)
※ 2016년 33만3000t에서 2017년 59만6100t, 2018년에는 106만t, 2019년 111만t 등 옥수수 생산은 꾸준히 증가하고 있지만, 국내 사료 생산용 수요가 증가하면서 수출은 감소세를 보임. 캄보디아에는 18개 사료공장이 있고, 이들 사료공장의 생산량은 연간 120만t으로, 전체 공급량의 56%에 해당
• 담뱃잎(1~9월) : 5376t
• 콩(1~9월) : 3876t
• 고구마(1~9월) : 2865t
• 후추(1~5월) : 2527t (22.6% 증가)
• 콩(1~9월) : 3876t
• 고구마(1~9월) : 2865t
• 후추(1~5월) : 2527t (22.6% 증가)
● 캄보디아 농산물 수입 현황
• 캄보디아는 당근, 양파, 토마토, 양배추, 마늘, 감자 등 채소류 일일 수요는 약 1,000t이며 이 중 400~500t을 베트남과 태국, 중국에서 수입하고 있다.
• 지난해 캄보디아는 5만t의 육류를 수입했는데, 지난해 캄보디아에서 소비한 육류는 약 29만t으로, 82.7%가 캄보디아에서 생산한 것이며 나머지는 수입물량이다. 유엔식량농업기구(FAO)에 따르면 캄보디아인은 연평균 17.6kg의 육류를 섭취하며, 세부적으로는 쇠고기 5kg, 돼지고기 9.29kg, 가금류 3.3kg, 잡육 0.01kg을 소비한다. 특히 돼지고기 비중이 높아 국내산 공급이 수요를 따르지 못하면서, 일 2000~3000마리의 생돈을 수입하고 있다.
● 한국 농업기업 진출 현황
회사명 |
소재지 |
비고 |
◆ 망고 |
||
그린센트릭 |
캄뽕스푸 |
300ha |
현대 코퍼레이션 |
캄뽕스푸 |
검역시설 및 농장 |
Dotech Cam |
캄뽕스푸 |
308ha 망고, 사탕수수 모링가 |
(주)혜인 |
|
|
◆ 카사바 |
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신송산업 |
크라체 |
전분 |
MH바이오 |
프놈펜 |
알콜 |
◆ 후추 |
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웰트바이오 |
몬돌끼리 |
1000ha |
◆ 양돈 |
||
김포포크 |
캄뽕스푸 |
|
◆ 양계 |
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SCP브리딩텍 |
캄뽕스푸 |
양계 |
에이엠바이오 |
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오리 |
◆ 설탕 |
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보리솥(헤세드) |
프놈펜 |
야자설탕 |
◆ 임업 |
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끼리롬보타닉가든 |
캄뽕스푸 |
조경수 |
싱크바이오텍 |
크라체 스텅트렝 |
3만4000ha 조림 |
◆ 사료 |
||
CJ Feed |
캄뽕스푸 |
전품종 생산, 연간 10만t 생산가능 |
● 관련단체 및 기관
□ 재캄보디아 농산업협회 : 캄보디아 진출 농업기업 단체인 재캄보디아 농산업협회(회장 신일형)는 2011년 8월 15일 9개 회원사로 발족하여, 현재 농업 회원(사)은 약 40여명(사)이다. 협회는 캄보디아에서 농산업 분야에 종사하는 대한민국 국민 상호 간의 필요한 정보를 공유하고, 신규 농업투자자에 대한 건전한 투자 유도를 협력하며, 회원 상호 간의 친목 도모를 목적으로 하고 있다. 주요 사업으로 ▲회원 상호 간의 기술, 경험의 공유 및 최신 농업기술 개발에 관한 사업 ▲의견수렴 및 관련 기관, 단체와의 협조 및 건의 ▲캄보디아 농업 관련 진출 희망업체 등에 대한 기술, 정보교환 ▲캄보디아 제반 법규, 제도에 대한 교육 ▲회원 상호 간의 친목 활동 지원 ▲기타 목적사업 및 캄보디아 농어촌 지원 등이 있으며, 매월 정기모임을 갖고 매년 견학방문 행사 등의 행사를 하고 있다.
□ KOPIA 캄보디아센터 : 한국 농촌진흥청의 코피아는 개발도상국에 센터를 설치하고 농업기술 전문가를 소장으로 파견하여 국가별 맞춤형 농업기술을 개발·실증·보급하는 사업을 추진하며 캄보디아센터는 2010년 8월 15일 개설됐다. 그간 시행을 완료했거나 시행 중인 주요 사업으로 ▲캄보디아 적응 옥수수 품종육성 및 보급(2013~2018) ▲육계 시범사업을 통한 단지 확산 및 소득 창출(시범 마을) (2015~2017) ▲캄보디아 우량 씨감자 생산 및 보급(2016~2018) ▲캄보디아 벼 품종의 도열병 방제법 및 저항성 품종 개발(2016~2018) ▲캄보디아 적응 2화성 누에 품종 개발(2016~2018) ▲캄보디아 버섯 생산 표준 기술 보급(2019~2021) ▲캄보디아 벼와 녹두 작부체계 확립(2019~2021) ▲캄보디아 1대 잡종 옥수수 우량 종자 생산 및 농가 실증(2019~2020) ▲교잡종 누에 CK-1,7,4의 사육과 실크 생산 최적화 기술개발 및 보급(2020~2022) 등이 있다.
● 시사점
aT 캄보디아 사무소도 재캄보디아 농산업협회에 가입하여 활동하고 있다. 현재는 캄보디아 진출 한국농업기업 다수가 캄보디아 농산물을 현지 유통 및 한국 등을 포함한 타국가로 수출하고자 하는 곳이다. 하지만 역으로 한국 농산물에 대해 잘 알고 현지 유통채널이 있으며, 한국 등 타국가 수출을 진행해본 업체라면, 한국의 농산물을 캄보디아로 수입하여 현지에 유통시키는데 좀 더 유리한 고지에 있다고 볼 수 있다. 특히 캄보디아는 콜드체인 시스템이 잘 갖춰지지 않아 신선농산물을 취급하고자 하는 업체는 자체 콜트체인 구축 및 네트워크를 일정수준 이상 갖추고 있어야 한다. 때문에 한국 농산물의 캄보디아 내 인지도가 높아지고 수요가 커질수록 상기 업체들도 한국농산물의 수입 바이어가 될 수 있을 것이다.
한국 농수산식품 1억불 수출시장인 캄보디아에 신선농산물 수출이 차지하는 비중은 2% 수준으로 아직은 미미하나 그만큼 성장할 여지가 많다고 볼 수도 있다. 양국 농업에 대한 기본적인 이해를 바탕으로 향후 캄보디아 시장 내 두각을 드러낼 한국 농산물을 선정하여 수출을 시도해 볼 것을 추천한다.
<참조>
* FAO – Cambodia
http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=KHM
* USDA – Grain and Feed Annual Report
* NIKKEI Asia – Food & Beverage
* KOPIA – 해외농업기술개발사업 설명
https://itcc.rda.go.kr/kopia/portal/kopiaBiz/kopiaBizPresent.do?menuNo=1&languageGb=01
* Cambodian Ministry of Information 사이트
https://www.information.gov.kh/detail/501139
* Khmer Times
* Phnom Penh Post
https://www.phnompenhpost.com/business/agricultural-product-exports-exceed-three-million-tonnes
https://www.phnompenhpost.com/business/kingdom-exports-225-more-bananas-first-nine-months
https://www.phnompenhpost.com/business/price-increase-driving-pig-production-cambodia
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