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해외시장동향
[베트남] 즉석식품(Ready meals) 시장 현황
등록일
2024-06-28
조회
46
베트남, 즉석식품(Ready Meals) 시장 현황 2024년 6월 24일, 하노이지사 □ 키워드 : ○ 베트남 즉석식품 시장규모 - 베트남 경제 발전에 콜드체인 시스템을 갖춘 대형 유통매장, 편의점 등 현대적 유통채널이 전국적으로 확장되고 있으며, 도시화에 따른 핵가족화 등 영향으로 즉석식품 시장이 동반 성장중 - 유로모니터(Euromonitor)의 베트남 즉석식품 시장(Ready Meals in Vietnam) 보고서에 따르면, ‘23년 시장규모는 전년 대비 10.9% 증가한 189.8백만불이며, ‘28년 391.9백만불에 달할 것으로 전망됨 - 베트남의 즉석식품 시장은 제품의 보관 방법에 따라 나뉘며, 카테고리별 시장규모는 냉동 64.7백만불, 건조 62.0백만불, 상온 56.4백만불 등 순임. 특히, 냉동 즉석식품의 경우 시장규모의 34.1% 비중을 차지하고 있으며, 전년대비 12.7% 증가하는 등 빠르게 성장하고 있음 ○ 베트남 즉석식품 유통 및 소비 동향 - ‘23년 기업별 베트남 즉석식품 시장 점유율은 현지 대표 식품 기업인 Vissan이 23.5%로 1위를 차지했으며, Asia Foods Corp가 21.1% 2위, CJ Cau Tre Foods JSC 13.2% 등 순으로 나타났음 - CJ Cau Tre는 ‘16년 CJ제일제당이 인수한 현지 식품기업으로 냉동 스프링롤, 만두, 완자 등 다양한 제품을 생산하고 있으며, 다양한 제품과 브랜드 인지도를 바탕으로 빠르게 점유율을 확대해 나가고 있음 - 위 브랜드 외에도 ‘23년 현지 유제품 업계 3위 TH그룹이 즉석식품(만두, 떡볶이 등) 제품을 신규 출시하는 등 기업 간의 경쟁이 활발함 - 현지에서 유통되고 있는 대표 즉석식품으로는 냉동 스프링롤, 냉동 볶음밥, 캔류(참치, 파테, 죽 등)이 있으며, 최근에는 현지에서 고급스러운 식재료 또는 간식으로 인식되고 있는 치즈가 들어간 냉동 호떡, 치즈볼 등 제품이 MZ세대를 중심으로 큰 인기를 끌고 있음 ○ 시사점 - 베트남의 도시화에 따른 1인 가구 증가 및 코로나19 영향 집밥 수요 확대 등 라이프스타일이 변화하면서 간편함을 앞세운 즉석식품 시장이 빠르게 성장하고 있음 - 현지 소비자들에게 한식은 인기가 많고 다양한 농식품이 현지에서 유통되고 있으나, 즉석식품의 경우 현지 생산 대비 높은 가격 등의 이유로 한국산 만두, 호떡 등을 제외한 제품은 인지도가 낮은 편임 - 현지 소비자들을 공략하기 위해서는 현지 식문화에 대한 이해와 입맛에 맞는 다양한 제품 개발 노력이 필요하며, 소용량 포장을 통한 가격 부담감을 낮추는 방법도 효과적임 ◯ 출 처 - Ready Meals in Vietnam. Euromonitor ◯ 문의처 - aT 하노이지사 +84 24-6282-2987
해외시장동향
[베트남] 아이스크림 시장 현황
등록일
2024-06-27
조회
52
베트남, 아이스크림(Ice Cream) 시장 현황 2024년 6월 25일, 하노이지사 □ 키워드 : ○ 베트남 아이스크림 시장 규모 - 유로모니터(Euromonitor)의 베트남 아이스크림(Ice Cream in Vietnam) 보고서에 따르면, ‘23년 시장규모는 전년대비 8.2% 증가한 207..7백만불이며, ‘28년 328.5백만불에 달할 것으로 전망됨 - 베트남의 아이스크림 시장은 아이스크림 포장 용량에 따라 임펄스 아이스크림(소용량)과 테이크 홈 아이스크림(대용량)으로 분류됨 - 소용량으로 스틱바, 콘, 미니컵 형태로 한번에 먹을 수 있게 만들어진 인펄스 아이스크림은 전체 시장 규모의 70.2%인 145.7백만불이며, 큰 통에 담겨져 나눠먹을 수 있는 종류의 테이크 홈 아이스크림은 62백만불로 29.8%를 차지 - 베트남 아이스크림 시장은 무더운 동남아의 기후적인 요인과 디저트 문화 확산 영향으로 꾸준히 높은 성장률을 달성하고 있는 유망한 시장임 ○ 베트남 아이스크림 수입 및 유통현황 - ‘23년 베트남의 아이스크림 수입액은 전년 대비 5.9% 증가한 31,728천불이며, 주요 수입국은 태국, 인도네시아, 한국, 중국 등 순임 - 수입산 중 가장 큰 비중을 차지하는 태국산의 경우, 주요 제품이 영국 및 네덜란드에 본사를 두고 있는 다국적 기업 유니레버(Unilever)의 브랜드 Wall’s의 태국 공장 생산 제품임 - 태국산 아이스크림은 수입 제품임에도 현지산 제품과 비교했을 때 소비자들에게 큰 부담이 없고, 세계적 기업의 제품력과 신뢰도를 바탕으로 현지에서 쉽게 찾아볼 수 있는 제품으로 자리 잡으면서 시장 점유율이 꾸준히 증가하는 추세임 - ‘23년 베트남 아이스크림 시장 점유율을 살펴보면, Merino, Celano 등 브랜드를 보유하고 있는 베트남 기업 키도그룹(Kido Group)이 전체 시장규모의 46.7%를 차지하고 있으며, 그 다음으로 다국적 기업인 유니레버(Unilever/11.5%), 베트남 기업인 비나밀크(Vinamilk/9.0%) 순임 - 현재 베트남 아이스크림의 유통채널별 비중은 소매점 79.4%, 슈퍼마켓 11.2% 등으로 오프라인 유통채널이 99.8%이며, 온라인 유통채널은 0.2%에 불과함 ○ 시사점 - 베트남 경제 발전에 따른 콜드체인 시설을 갖춘 현대적 유통채널 등의 증가 및 가계소득 증대와 디저트 문화 확산 영향으로 베트남 아이스크림 시장은 지속해 성장할 전망 - 최근 현지 소비자들의 건강에 관한 관심 확대됨에 따라 일부 언론매체 및 소비자들은 아이스크림의 높은 당류 함유량으로 인해 건강에 악영향을 끼칠 수 있다고 우려를 나타내고 있음 - 따라서 향후 타제품 대비 당류 함유량이 적은 저당 제품이 베트남 시장 진출에 용이할 것으로 보임. 다만 높은 가격이 장벽으로 작용할 수 있어 소용량 제품 출시 등을 고려할 필요가 있음 ◯ 출 처 - Vì sao ăn kem, sôcôla lại khiến đường huyết tăng vọt?. Laodong.vn - Ice Cream in Vietnam. Euromonitor. ◯ 문의처 - aT 하노이지사 +84 24-6282-2987
해외시장동향
[베트남] 무알코올 음료(Soft Drink)시장 트렌드
등록일
2024-06-13
조회
274
[지구촌 리포트] ▶ 베트남 무알콜 음료(Soft Drinks)시장 현황 ◦ 유로모니터의(Euromonitor)의 베트남 무알콜 음료(Soft Drinks)시장 보고서에 따르면, ‘23년 시장규모는 전년 대비 4.8% 증가한 4,658.2백만L이며, ‘28년 5,822.8백만L에 달할 것으로 전망된다. ◦ 무알콜 음료 시장은 RTD차(Ready To Drink), 생수, 탄산음료, 주스 등으로 나뉘며, 카테고리별 시장규모는 RTD차 1,593.9백만L(전년비 4.1%↑), 생수 940.2백만L(8.7%↑), 탄산음료 823.8백만L(4.0%↑) 등 순이다. <베트남 음료(Soft Drinks)시장 규모> (단위: 백만L, %) *자료원: 유로모니터(Euromonitor) ▶ 베트남 음료 수입 및 유통 현황 ◦ 베트남 음료시장이 매년 성장하는 것과 달리, 베트남 수입음료 규모는 점차 감소하고 있다. ‘23년 음료 수입액은 전년대비 9.8% 감소한 247.3백만불이며, 주요 수입국은 미국, 한국, 일본, 태국 등이 있다. <베트남 국가별 음료 수입실적> (단위 : 백만불) * 자료원 : Global Trade Atlas, 220299(Nonalcoholic Beverages) - 과실주스음료, 인삼음료, 식혜, 기타음료 포함 ◦ ‘23년 기업별 베트남 음료시장 점유율은 미국 식음료기업 펩시코(Pepsico)와 일본 주류음료기업 산토리그룹(SunTory Group)의 베트남 합작 법인인 산토리펩시코가 34.4%이며 현지 기업 떤히엡팟그룹(Tan Hiep Phat Group) 10.9%, 코카콜라 10.7% 등 순이다. 모두 베트남 현지 공장에서 제품을 생산하여 유통하고 있다. ◦ 특히, 점유율 1위인 산토리펩시코는 총 5개 공장을 보유하고 있으며, 최근에는 베트남 남부 롱안성에 연간 8억L 생산이 가능한 아시아 최대규모 음료공장을 착공하는 등 제품 공급능력을 강화하는 적극적인 행보를 보이고 있다. ◦ 현재 베트남 음료 제품의 경우 소매점 51.2%, 슈퍼마켓 12.7%, 편의점 5.4% 등 오프라인 유통채널을 통해 유통되는 비중이 91.2%이며, 온라인은 8.8% 불과하나 현지 물류인프라 발전 및 비대면 소비 활성화에 따른 온라인 채널을 통한 유통 비중이 지속적으로 증가하고 있다. <음료 카테고리별 점유율 상위 제품> *자료원: 쇼피 등 온라인 쇼핑몰 ▶ 베트남 음료 소비트렌드 ◦ 베트남의 덥고 습한 기후 특성상 현지 소비자들은 수분 보충 및 갈증 해소를 위한 당분이 함유된 RTD차 제품과 청량감이 있는 탄산음료를 선호하며, 음주운전 처벌 강화, 음주문화 변화 등 영향으로 주류 대신 음료 소비가 확대되는 추세이다. ◦ 최근에는 베트남 과체중 및 비만율 증가, 건강에 관한 관심 확대 등의 영향으로 저당 또는 무설탕 제품이 꾸준히 출시되고 있으며, 0㎉(제로칼로리) 제품이 현지 소비자들에게 큰 인기를 끌고 있다. ◦ 현지 인기 한국 음료로는 어린이 캐릭터 음료, 홍삼음료, 쌀음료, 두유 등이 있으며 대형유통매장, 소매점 등 현지에서 쉽게 찾아볼 수 있을 만큼 현지 인기 음료로 자리 잡고 있다. ▶ 시사점 ◦ 가계소득 증대 등 영향으로 가치소비를 추구하는 현지 소비자들이 증가하는 추세이며 식품 안전, 건강에 관한 관심 확대 등 영향으로 무(無)첨가, 저(低)첨가, 저(低)칼로리 식품을 통틀어 칭하는 BFY(Better For You) 트렌드가 확산 중이다. ◦ 특히, 베트남 대기오염 심각도가 높아 기관지 질환 예방을 위한 제품 수요가 증가하는 추세로 영유아, 성인 등 다양한 연령층을 공략할 수 있는 배도라지 음료 등이 유망하다. ◦ 다만, 도라지는 현지에서 생소한 식품이기 때문에 현지 소비자들에게 인지도가 높은 인삼류의 성분(사포닌 등), 외형 등이 비슷한 점을 적극 어필하여 베트남 시장을 공략한다면 인삼류에 이어 제2의 한국 건강음료 붐을 기대해 볼 수 있을 것이다. ▶ 출 처 ◦ Soft Drinks in Vietnam. Euromonitor. ◦ Suntory PepsiCo Việt Nam xây nhà máy hơn 300 triệu USD. 2024.4.9. Tuoitre. ◦ aT 하노이지사 자체 조사 등
해외시장동향
[베트남] 일본계 대형 유통 그룹 이온(AEON), 메콩델타에 쇼핑몰 착공
등록일
2024-05-29
조회
343
일본계 대형 유통 그룹 이온(AEON), 메콩델타에 쇼핑몰 착공 2024년 5월 14일, 하노이지사 □ 키워드 : ○ AEON Mall, 메콩델타에 쇼핑몰 공사 착공 - 최근 일본계 대형 유통 그룹인 이온(AEON)이 메콩델타(메콩강 삼각주 지역)에 대형 쇼핑시설인 이온몰(AEON MALL) 8호점이 착공되었음 - 이온몰은 현재 하노이, 호치민, 하이퐁 등 베트남 주요 대도시에 7호점이 있으며 음식, 패션 등 다양한 상가가 함께 입점되어 있는 복합 쇼핑몰임 - 이번에 착공된 이온몰 8호점은 메콩델타에 위치한 롱안성(Long An) 떤안시(Tan An)에 오픈할 예정이며 전체 규모는 2.1만㎡, 총사업비는 약 1조동(약 4천만불)에 달함 - 이온그룹은 베트남 내 복합쇼핑몰을 20개, 슈퍼마켓 ‘이온 맥스밸류(AEON Maxvalu)’를 100개까지 늘릴 것이라고 발표하면서 베트남을 일본에 이어 2번째 핵심 시장으로 판단하고 있다고 전했음 ○ 베트남 진출 외국계 유통기업 주요 동향 ① 태국 센트럴그룹(Central Group) - Big C, Tops Market, Go! - 센트럴 그룹은 ‘16년 프랑스 기업(Casino Group)으로부터 Big C Vietnam을 인수하여 ‘21년 기준 베트남 전국에 35개 매장 보유, ‘26년까지 베트남 55개 지역에 매장을 710개로 2배 확장할 계획임 - ‘21년 센트럴그룹은 브랜드네임 변경을 통한 이미지 변신을 꾀함과 동시에 매장, 품질, 서비스까지 다변화를 주어 소비자의 인식 개선을 위해 매장명을 탑스마켓(Top’s Market)과 고!(Go!)라는 새로운 브랜드명으로 바꾸어 소비자에게 새로운 이미지 선보이고 있음 ② 롯데그룹(Lotte Group) - Lotte Mart - 롯데그룹은 ‘08년 베트남에 롯데마트 1호점을 시작으로 현재 16개점을 운영 중이며, ‘23년 연면적 35.4만㎡(쇼핑몰 22.2만㎡)에 달하는 롯데몰 웨스트레이크를 오픈하면서 베트남에서 사업 확장에 힘쓰고 있음 - 롯데몰 웨스트레이크는 베트남 최대 규모의 복합쇼핑몰이며, 향후 추가로 1~2개 프리미엄 쇼핑몰을 출점할 예정임 ○ 시사점 - 베트남 경제 성장에 따른 가계소득 및 급속한 중산층 증가 등에 따라 외국계 기업의 신규 진출 및 사업 확장이 활발하게 이뤄지고 있어 유통매장에 입점된 인기 한국 농식품의 2선도시 진출 기회가 확대되고 있음 - 복합 쇼핑몰은 현지에서 MZ세대의 모임 장소이며, 가족 단위 방문객의 비중이 높아 대형 쇼핑몰 연계 한국 농식품 홍보행사 등 추진 시 2선도시 소비자 대상 인지도 제고 및 신규수요 발굴에 용이할 것으로 전망 ◯ 출 처 - AEON Vietnam starts work on its 1st shopping mall in Mekong Delta. vnexpress. 2024.5.22. ◯ 문의처 - aT 하노이지사 최성곡 +84 24-6282-2987
해외시장동향
[베트남] 1분기 전자상거래 시장 동향
등록일
2024-05-28
조회
409
베트남 1분기 전자상거래 시장 동향 2024년 5월 21일, 하노이지사 □ 키워드 : ○ 베트남 틱톡샵(TIKTOK SHOP), 쇼피(SHOPEE)에 이어 2위 기록 - 베트남 언론매체 VNEXPRESS에 따르면, 베트남 1분기 전자상거래시장 점유율은 쇼피(SHOPEE)가 67.9%로 1위를 유지했으며, 틱톡샵(TIKTOK SHOP)이 23.2%로 그 뒤를 이었음 - 이처럼 쇼피와 틱톡샵의 전자상거래시장 점유율이 91%에 달하면서 양강 구도를 보인 반면 현지 상위 전자상거래 플랫폼으로 알려진 라자다(LAZADA)와 티키(TIKI)는 각각 7.6%, 1.3%를 차지하면서 3, 4위에 머물렀음 - 시장분석기관 메트릭(METRIC)에 따르면, 베트남의 전자상거래시장은 올해 1분기 상위 5개 플랫폼(쇼피, 틱톡숍, 라자다, 티키, 센도)의 총매출은 71조동(약 3조8000억원) 이상을 기록했으며, 이는 작년 같은 기간에 비해 78.7% 증가한 수치라고 전했음 - 특히, 틱톡샵의 1분기 매출액은 18조동(약 1조원)으로 전 분기 대비 15.5% 증가하였으며, 이는 숏폼 콘텐츠 기반인 틱톡샵이 최근 현지 쇼핑 트렌드로 급부상하고 있는 쇼퍼테인먼트 트렌드에 가장 적합한 플랫폼이기 때문이라고 분석하고 있음 ○ 급속도로 발전하는 베트남 전자상거래 시장 - 베트남 전자상거래 시장은 코로나19 이후 비대면 소비 확산, 편의성 추구 등 영향 매년 두 자릿수 성장률을 달성하면서 ‘23년 베트남 전자상거래 시장 규모는 전년 대비 23.2% 증가한 180억불로 ‘25년 272억 불까지 성장 전망되는 유망한 시장임 <베트남 전자상거래 시장규모(백만불,%)> 구분 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24e ‘25e 연평균 성장률 (‘21~’25/CAGR) 시장규모 12,079.7 15,006.3 18,487.9 22,527.5 27,250.5 17.7% 전년 대비 증감률 45.8 24.2 23.2 21.8 21.0 * 출처 : 유로모니터(Euromonitor, Dairy Products and Alternatives) / ‘24~25년은 예상치 ○ 시사점 - 베트남은 코로나19 이후 비대면 소비 행태 확산 등 전자상거래시장이 급속도로 성장하고 있는 국가이며, 쇼핑 트렌드가 빠르게 변화함에 따라 단순히 상품만 판매하는 것이 아닌 고객들에게 재미와 흥미를 제공하는 방식인 쇼퍼테인먼트(Shopper-Tainment)가 마케팅 전략의 핵심으로 떠오르고 있음 - 따라서, 현지 소비 주도층인 MZ세대 이용률이 높고 숏폼 콘텐츠, 인플루언서를 활용한 라이브커머스 등이 활발히 이뤄지고 있는 틱톡샵을 통해 베트남 시장 공략이 가능할 것으로 전망 ◯ 출 처 - Shopee races past other e-commerce rivals, TikTok Shop in second place. vnexpress. 2024.5.1. ◯ 문의처 - aT 하노이지사 최성곡 +84 24-6282-2987
해외시장동향
[베트남] 아시안 스페셜리티 음료(Asian Speciality Drinks) 시장현황
등록일
2024-05-28
조회
349
베트남, 아시안 스페셜리티 음료(Asian Speciality Drinks) 시장현황 2024년 5월 27일, 하노이지사 □ 키워드 : 스페셜리티 음료란 ? 스페셜리티(Speciality)의 사전적 의미는 ‘(식당의) 전문 음식[요리], (지역의) 특산물[명물]’을 뜻하며, 스페셜리티 음료는 그 특산물 등을 활용해 제조한 음료를 뜻한다. 대표적인 한국의 스페셜리티 음료로는 정관장 홍삼음료, 롯데칠성 솔의눈, CJ제일제당 한뿌리 등이 있음 ○ 베트남 아시안 스페셜리티 음료 시장현황 - 유로모니터(Euromonitor)에 따르면, ‘23년 베트남의 아시안 스페셜리티 음료 시장규모는 전년 대비 3.3% 증가한 25.2백만L이며, 향후 5년간 31.0백만L 규모로 성장할 것으로 전망 - 베트남의 아시안 스페셜리티 시장규모는 음료, 라면 등 타 식품카테고리 시장 대비 시장 규모가 낮고 성장률이 낮은 수준이나, 경제 성장에 따른 가계소득 증대 및 인구 노령화에 따른 건강에 관한 관심 확대 등 영향으로 지속적으로 성장할 수 있는 시장으로 보임 - 베트남의 대표적인 제품으로는 베트남의 특산물인 제비집을 가공해 만든 제비집 음료이며, 브랜드별 시장점유율은 Nature Bird’s Nest 41.4%, Woderfarm Bird’s Nest 32.7%, 기타(Others) 24.7% 순임 - 제비집은 면역력을 향상시키고 피부의 재생을 촉진하는 효과가 있다고 알려져 있어 베트남에서는 병문안을 갈 때나 설 명절 선물로 주로 이용될 만큼 현지에서는 인기 건강식품임 ○ 對베트남 유망 한국 스페셜리티 음료 - 베트남은 연간 한국산 인삼류를 3천만불 이상(‘23년 기준) 수입하고 있으며, 대형 유통매장, 건강기능식품 전문 판매점 등 다양한 유통채널에서 쉽게 찾아볼 수 있을 만큼 한국 인삼의 효능, 품질 등에 대한 인지도 및 신뢰도 높음 - 최근에는 베트남의 대기오염 심각도 상승 등에 따라 기관지 질환 예방을 위한 제품을 선호하는 소비자가 증가하는 추세로 기관지에 좋은 성분이 함유된 제품이 유망함 - 대표적인 제품으로는 폐 건강에 좋고 기침과 가래를 없애주는 배도라지 음료 등이 있으며, 영유아용 제품 등 다양한 제품이 있어 다양한 소비층을 공략하기에 용이함 ○ 시사점 - 도라지는 현지에서 생소한 식품으로 이미 현지 소비자들에게 잘 알려져 있는 한국산 인삼과 배의 효능, 품질 등을 마케팅 포인트로 활용하여 홍보하는 것이 효과적일 것으로 보임 - 예를 들면, 도라지는 인삼의 주요 성분인 사포닌이 함유되어 있어 면역력 증강에 좋은 점, 외형이 비슷한 점 등을 어필하여 현지 소비자에게 다가간다면, 인삼류에 이어 제2의 한국 건강식품 붐을 일으킬 수 있을 것으로 보임 ◯ 출 처 - ASIAN SPECIALITY DRINKS IN VIET NAM. EUROMONITOR. - 하노이지사 자체조사. ◯ 문의처 - aT 하노이지사 최성곡 +84 24-6282-2987
비관세장벽 이슈
[베트남] 축산물 검역에 관한 규정 공포(2024년 5월 16일 적용)
등록일
2024-05-27
조회
351
베트남 비관세장벽 이슈 베트남, 축산물 검역증명서 유효기간 연장 및 검역 등록 서류 제출 등을 포함한 검역 규정 개정 2024년 5월 9일, 베트남 농업농촌개발부는 「축산물 검역증명서 유효기간 연장 등 검역활동에 관한 규정(số 25/2016-TT-BNNPTNT)」의 일부를 개정하는 시행규칙 「số 04/2024-TT-BNNPTNT」을 공포함. 변경 사항으로는 검역증명서의 유효기간 연장, 수입 가축의 식별표시 면제, 지역 간 이동 시 동물 표시 면제 등이 있음. 해당 규정은 2024년 5월 16일부터 적용됨 1. 배경 : 2016년 6월 30일, 베트남 농업농촌개발부는 (số 25/2016-TT-BNNPTNT)」규정을 발표하고, 축산물 검역 관련 규정을 도입한 바 있음. 2024년 5월 9일, 해당 규정의 일부를 개정하여 베트남 내 유통되는 축산물의 안전성을 높이고, 검역 절차 등의 효율성을 증진시키고자 함 2. 주요 개정 사항 (상세 내용은 원문을 참고하시기 바랍니다) 3. 시행일 : 2024년 5월 16일 베트남으로 축산물 수출 시, 수출 전 수의국에 검역 수속 등록 및 수입검역허가증 발급 필요 한국에서 베트남으로 수출 가능한 축산물에는 냉장/냉동 닭고기와 그 부산물이 있음. 한국산 축산물을 베트남으로 수출하고자 하는 경우 검역본부(농림축산검역본부)에서 발행한 수출 검역증명서 발급이 필요하며, 수출 전 베트남 수의국에 검역 수속을 등록해야 함. 검역 수속 등록에는 수출국(한국)에서 발행한 수출검역증명서, 사업자등록증, 수입허가신청서, 수출계약서 등을 제출하고 수입허가를 취득해야 함. 베트남으로 축산물 수출 시 수입통관 및 검역 절차에 주의하여 수출 할 수 있도록 주의해야 함 출처 VnEconomy, Đổi mới thủ tục kiểm dịch để thuận tiện cho buôn bán, vận chuyển vật nuôi và sản phẩm chăn nuôi, 2024.05.09 베트남 전자정부포털, Thông tư số 04/2024/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn, 2024.04.01
해외시장동향
[베트남] 펫푸드 시장현황 및 트렌드
등록일
2024-05-13
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[지구촌 리포트] ▶ 베트남 펫푸드(Pet Food) 시장 현황 ◦ 유로모니터(Euromonitor)의 베트남 펫푸드를 포함한 펫케어(Pet Care) 시장 보고서에 따르면, ‘23년 시장규모는 전년 대비 11.5% 증가한 82.4백만불이며, ‘28년 146.9백만불에 이를 것으로 전망된다. ◦ 현지 소비자들의 반려동물에 관한 관심 및 펫휴머니제이션 확대, 1인 가구 증가 등 반려동물 관련 시장이 빠르게 성장하면서 두 자릿수 증가율을 유지하고 있는 유망한 시장이다. ◦ 펫케어 시장은 크게 펫푸드와 펫용품(헬스케어 등)으로 나뉘며, ‘23년 베트남의 펫푸드 시장은 전년대비 12.0% 증가한 76.8백만불, 펫용품 16.9백만불(16.9%↑)로 펫푸드가 전체 시장의 83.1% 비중을 차지하고 있다. ◦ 펫푸드의 경우 개 사료가 45.3백만불로 전체 시장 규모의 48.9% 비중을 차지하고 있으며, 고양이 사료 27.4백만불, 기타 사료(새, 물고기 등) 4.1백만불 등 순으로 나타났다. ◦ ‘21년 베트남 반려동물 개체 수는 28백만마리로, 반려견 6백만 마리, 반려묘 5백만 마리, 조류 2백만 마리 등 순으로 추산된다. <카테고리별 시장규모> ◦ 베트남 펫푸드 수입 현황 - ‘23년 베트남의 펫푸드 수입액은 전년대비 12.1% 증가한 55.8백만불이며, 주요 수입국은 태국(27.4백만불), 한국(15,3백만불), 프랑스(5.5백불) 등 순이며 한국산은 전년 대비 32.1% 증가하여 수입국 중 가장 큰 성장률을 보이고 있다. <베트남 국가별 펫푸드 수입실적> ▶ 베트남 펫푸드 소비 동향 ◦ 급격한 도시화, 중산층의 증가, 여성의 사회진출 확대 영향, 1인가구 증가 등으로 인해 하노이, 호치민, 다낭 등과 같은 대도시 젊은 세대층을 중심으로 반려동물 수가 빠르게 증가 중이며, ◦ 더 나아가 사람과 반려동물을 동일시하는 ‘펫휴머니제이션’ 트렌드가 확산함에 따라 반려동물의 안전한 고품질 먹거리에 대한 관심도가 높아지고 있다. ◦ 베트남 반려동물 사료는 습식보다는 건식을 선호하며 기능성 간식(헬스케어 제품 등)은 매년 소비량이 증가하는 추세이나 아직은 초기 시장이다. * 헬스케어 제품 시장규모(백만불) : (‘21) 2.2 → (‘22) 2.6 → (‘23) 2.9 ◦ 현지에서 태국, 한국, 프랑스 등 수입 제품을 쉽게 찾아볼 수 있고, 슈퍼마켓, 온라인 쇼핑몰 등 다양한 유통채널을 통해 유통되고 있으나 제품의 비교가 용이하며 선택의 폭이 넓은 전문 펫샵에서 구매하는 비중이 73.9%로 타 유통채널 대비 월등히 높다. <베트남 내 펫푸드 점유율 상위 업체 비교> <베트남 내 유통 중인 펫푸드> ◦ 사료 외에도 반려견 건강을 위한 유산균, 비타민 등 건강기능식품이 중산층 이상의 소비자를 중심으로 일부 유통되고 있으나, 일반 간식 및 사료 대비 가격이 높아 소비량은 많지 않은 실정이다. ▶ 시사점 ◦ 베트남 경제 발전에 따른 현지 소비자들의 소득 증대 및 펫휴머니제이션 확산 등 영향으로 펫 관련 산업이 빠르게 성장하고 있으며, 한국산 펫푸드에 대한 인지도 및 신뢰도가 증가하는 추세이다. ◦ 베트남 펫푸드 시장은 수입 제품이 강세이며, 깨끗하고 믿을 수 있는 원료, 효능 등을 강조한 제품에 대한 선호도가 높다. ◦ 이를 비추어 볼 때 향후 반려동물의 건강을 위한 헬스케어 제품(유산균, 비타민 등), 유기농 사료, 기능성 간식(관절, 피부, 눈건강 등) 등의 제품이 현지 소비자들에게 큰 인기를 끌 수 있을 것으로 보인다. ▶ 출 처 ◦ Pet Care in Vietnam. Euromonitor ◦ aT 하노이지사 자체 조사 등
해외시장동향
[베트남] 특별소비세, 음료 산업에 악영향 우려
등록일
2024-04-28
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베트남 특별소비세, 음료 산업에 악영향 우려 2024년 4월 11일, 하노이지사 □ 키워드 : ○ 베트남 특별소비세, 음료 산업에 악영향 우려 - ‘23년 재정부는 담배, 맥주 및 주류 제품을 포함하여 건강에 해로운 품목에 대한 수입, 생산 및 소비를 제한하기 위해 특별소비세 인상 및 세계건강보건기구(WHO)의 권고에 따라 비만 등을 유발하는 청량음료에 ‘설탕세’로 불리는 특별소비세를 납부할 것을 제안했음 - ‘14년 베트남은 설탕세 도입을 반대하는 여러 단체와 기업들에 의해 무산된 바 있으며 이러한 움직임은 최근 몇 년간 주류에 대한 특별소비세로 거둔 정부 예산이 줄어든 탓이라는 분석도 있음 - ‘20년 초부터 맥주 등 주류 산업은 코로나19에 따른 외식 축소와 음주 관련 법령 강화 영향으로 주류 소비가 위축되면서 예전과 같은 수준을 회복하지 못하고 있음 - 이에 최근까지도 관련 업계는 특별소비세 인상 및 부과안이 실행된다면 베트남 산업에 악영향을 끼칠 것이라는 우려를 표하고 있음 - 베트남 맥주 시장 점유율 2위 기업 SABECO(사베코, Saigon Beer-Alcohol- Beverage) 부사장의 인터뷰 내용에 따르면, ‘19년부터 매년 매출액이 감소하는 추세이며, ‘23년은 전년 대비 매출이 11%, 세전이익은 23%로 급감했다고 전했음 - 이처럼 소비수요 위축 및 각종 부자재, 운송비용 등 투입비용 단가 상승 등으로 제품의 단가 상승이 불가피한 상황에서 특별소비세 인상은 기업 경영 및 소비자의 소비행태에 영향을 줄 것으로 보임 ○ 시사점 - 음료 및 주류 특별소비세 인상 및 부과안이 실행될 시 현지 제품 가격상승 및 소비위축이 우려되며, 베트남으로 수출되고 있는 한국 과일소주, 음료 등 제품 수출에도 영향을 끼칠 수 있어 이에 대응 가능한 방안이 필요함 - 예를 들면, 제품 단가 상승 등 불리한 외부요인을 극복할 수 있도록 각종 프로모션을 통한 충성고객 확보·유지 및 꾸준한 품질 관리·개선 등이 효과적일 것으로 보임 ◯ 출 처 - Special consumption tax can hurt beverage industry. vietnamnews. ‘24.4.8
해외시장동향
[베트남] 세계 10대 돼지고기 소비국, 육류 수입제한 가능성 제기
등록일
2024-04-28
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세계 10대 돼지고기 소비국, 육류 수입제한 가능성 제기 2024년 4월 22일, 하노이지사 □ 키워드 : ○ ‘세계 10대 돼지고기 소비국’ 베트남 - 베트남 관세청은, ‘24년 1~2월 두달간 105,000톤의 육류 및 육가공품이 수입되었으며, 대베트남 육류 최대 수출국인 인도는 같은 기간 동안 약 31,000톤(94백만불)을 수출해 전년동기 대비 중량과 금액 각각 58.3%, 72.6% 증가했다고 전했음 - 특히, 1인당 연간 돼지고기 소비량이 27.7kg로 세계 10대 돼지고기 소비 대국으로 알려진 베트남은 같은 기간 동안 돼지고기 8,400톤(약 19백만불)이 브라질 등 19개국으로부터 수입하였으며, 국가별 비중은 브라질 39.6%, 러시아 32.2%, 캐나다 9.5% 등 순임 - 육류 소비량 급증에 따른 수입량 확대로 베트남 축산업에 막대한 압박이 가해지면서 축산업 관련 협회는 총리에게 밀수입 또는 저가 육류 수입에 대해 통제해 줄 것을 호소한 바 있음 ○ 시사점 - 베트남 소비자들의 가계소득 증대, 서구식 식습관 확산 등에 따른 육류 소비량이 급격하게 증가하는 추세로, 세계 각지에서 돼지고기, 소고기, 닭고기 등 육류 및 육가공품을 대량 수입하고 있음 - 현재 한국산 육류 중 베트남으로 수출이 가능한 품목은 닭고기로 한정되어 있으며, ‘23년 기준 한국산 닭고기 68백만불이 수출되는 만큼 현지 닭고기 수요 높음 - 이에 따라, 베트남 축산업 관련 협회에서는 밀수입 또는 저가 육류 수입에 대해 통제해 줄 것을 호소하고 있는 상황으로 관련 정책 시행 시 향후 베트남으로 수출되는 육류 및 육가공품에 대한 검역 강화 등 비관세 장벽으로 작용할 가능성이 있어 관련 규정을 지속적인 모니터링 필요 ◯ 출 처 - Việt Nam trong top 10 quốc gia tiêu thụ nhiều thịt lợn nhất thế giới. baodautu. ‘24.04.09
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