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해외시장동향 [베트남] 조미료 시장 동향 등록일2024-12-30 조회204 베트남, 조미료 시장 동향 2024년 12월, 하노이지사 □ 키워드 : ○ 베트남 조미료 시장 현황 - 유로모니터(Euoromonitor)의 베트남 요리 재료 및 조미료 시장 보고서의 분석에 따르면, ‘23년 시장규모는 5억 4070만 불로 전년 대비 9.4% 성장하였으며, ‘23~‘28년 연평균 11.2%의 성장률을 기록할 것으로 전망되었음 - 조미료 종류별 시장규모는 고형 및 분말 육수 (Stock Cubes and Powders)가 전년 대비 4.9% 성장한 329백만 불, 글루탐산소다(Monosodium Glutamate, MSG) 165.9백만 불 (5.9%), 허브 및 향신료가 11.6백만 불(11.5%)의 시장 성장을 기록하였음 ○ 조미료 유통 및 소비 동향 - 조미료의 경우 소스류 식품과 같이 현재 소형 마트의 판매 비중이 가장 높으나 소비자들의 구매 습관의 변화와 함께 판매 비중이 지속해서 감소하고 있으며, - 유통매장별 판매 비중은 소형마트 86.3%, 슈퍼마켓 9.5%, 하이퍼마켓 3.7%, 편의점 0.3% 등 순으로 나타났음 - 기업별 시장 점유율 1위는 일본계 아지노모토 (Ajinomoto)사로, 베트남 현지 공장 설립 후 현지에서 상품을 제조하고 있으며, 주요 생산 제품은 조미료, 냉동만두, 튀김가루, 음료, 건강보조 식품등이 있음 - 뒤이어 Unilever사가 25.3%, 마산(Masan) 그룹이 6.2%, 네슬레(Nestle)사가 5.2%의 시장 점유율을 보이고 있음 - 미원을 생산 중인 한국계 업체인 대상(Daesang)도 주요 제품을 현지에서 생산하고 있으며, 시장 점유율 3.1%를 기록하며 6위에 위치함 - 상위 10개 업체 모두 현지 공장에서 제품 생산 후 유통을 진행하고 있으며, 안정적인 공급 및 가격 경쟁력 확보가 주요 원인으로 확인됨 - ‘23년 베트남의 조미료 수입액은 1억 6,635만 불로 중국 1억 3,402만 불, 태국 1,929만 불, 말레이시아 810만 불 순서로 기록되었으며, - 한국산 제품의 경우 한국계 유통 매장에서 판매 및 소비되며, 수출액은 전년 대비 112.1% 증가한 2.9만 불을 기록하였음 - 현지 생산 제품의 경우 소포장 판매 및 다양한 판촉행사를 통해 가격 경쟁력을 확보하고 있으며, - 수입품의 경우 대용량 제품이 주로 유통되어 현지에서 판매되고 있음 ◯ 시사점 - 현지 언론매체의 기사에 따르면 조미료는 안전한 향신료로 소개되고 있으며, 현지 제조업체들의 식품 안전성 관련 마케팅으로 소비 수요는 지속적으로 증가할 것으로 전망됨 - 조미료 시장은 현지에 진출해 생산 공장을 보유하고 있는 기업이 강세인 시장으로, 수입산 제품의 가격 경쟁이 어려운 실정임 - 따라서 주요 소비층인 주부를 공략하기 위한 맞춤형 홍보, 판촉 행사를 통해 현지 생산 제품과의 경쟁력을 제고 할 수 있는 방안이 될 수 있을 것으로 보임 ◯ 출 처 - Euromonitor / Cooking ingredients and Condiments in Vietnam - Global Trade Atlas ◯ 문의처 - aT 하노이지사 +84 24-6282-2987
해외시장동향 [베트남] 인삼 시장 동향 등록일2024-12-30 조회206 베트남, 인삼류 시장 동향 2024년 12월, 하노이지사 □ 키워드 : ○ 베트남 인삼류 시장 현황 - 유로모니터(Euromonitor)의 베트남 약초류 및 전통 의약품 보고서에 따르면, ‘23년 시장규모는 전년 대비 7.4% 증가한 6억 6,640만 불로 기록되었으며, - 인삼류의 경우 건강보조 식품으로 분류되며, 건강에 관한 관심 확대 및 소비 시장의 다양화에 따라 소비가 증가하고 있음 ○ 인삼류 수(출)입 및 소비 동향 - 인삼류의 온라인 거래 비중은 10.4%로 다른 식품 대비 높은 편으로 거래 비중 또한 지속적으로 증가하고 있으며, - 오프라인 인삼류 주요 구매처는 건강식품 취급처 64.4%, 직판매장이 25.2%를 기록하였음 - 현지 유통되는 상품 중 정식 통관 제품이 아닌 핸드캐리 및 항공 택배를 통해 유통되는 제품도 많으며, 저품질 중국산 제품이 한국산으로 둔갑하여 유통 되는 경우도 여전히 현지 언론을 통해 보도되고 있음 - ‘24년 한국의 대베트남 인삼류 수출은 ’23년 대비 소폭 증가하였으며, 현지 소비자들은 전통적인 홍삼조제품과 더불어 인삼을 가공한 다양한 식품을 소비하고 있으며, - 건강에 대한 인식 증대 및 상품군 확대에 따라 다양한 홍삼 가공식품 및 어린이용 홍삼과 같은 제품들이 베트남 시장에서 판매량이 증가하고 있음 ◯ 시사점 - 한국산 인삼류 제품은 현지 소비자들에게 인지도 및 선호도가 매우 높은 편이며, 현지에서 다양한 판매 채널을 통해 소비되고 있음 - 베트남에서는 정부 주도의 인삼 종자 개발 연구 및 재배를 진행하고 있으나, 생산량이 많지 않아 소규모 생산 및 판매가 진행되고 있음 - 현지 주요 건강기능식품 선물 품목인 제비집, 동충하초, 흑마늘과 같은 다양한 경쟁식품과 차별화 할 수 있는 원산지 및 식품 안전성에 대한 강조가 필요하며, - 다양한 인삼류 제품군의 확대 및 우수성을 알릴 수 있는 프리미엄 마케팅이 중요할 것으로 예상됨 ◯ 출 처 - Euromonitor / Herbal / Traditional Products in Vietnam - Global Trade Atlas - KATI ◯ 문의처 - aT 하노이지사 +84 24-6282-2987
해외시장동향 [베트남] 스프레드 시장 현황 등록일2024-12-27 조회226 베트남, 스프레드 시장 현황 2024년 12월, 하노이지사 □ 키워드 : ○ 베트남 스프레드 시장 현황 - 유로모니터(Euoromonitor)의 스프레드 시장 분석 보고서에 따르면, ‘23년 시장규모는 1,520만 불로 전년도 대비 8.3% 성장하였으며, ’23~‘28년까지 연평균 11.6% 성장할 것으로 예상됨 - 스프레드는 칼을 사용해 빵이나 크래커 등에 발라먹는 식품을 총칭하는 용어로, 유제품, 과일류, 초콜릿, 견과류와 같은 다양한 원료를 가공해 제조되고 있음 - 베트남 스프레드 분류별 시장 규모는 잼 및 *프리저브 (Preserve) 710만 불, 꿀 620만 불, 땅콩잼 및 견과류 버터가 포함된 견과류 및 씨앗 스프레드 100만 불, 초콜릿 스프레드 90만 불을 기록하였음 * 으깨지 않은 과일을 설탕에 절인 과일 조제품 ○ 베트남 스프레드 유통 및 소비 현황 - 현지에서 가장 많이 스프레드가 유통되는 채널은 소형 식료품점으로, 전체의 85.3%를 차지하고 있음 - 뒤를 이어 슈퍼마켓 9.1%, 하이퍼마켓 5.1% 편의점 0.3%를 차지했으며, 온라인 판매 비중은 증가하고 있으나, 전체 판매량의 0.2%만을 차지함 - 시장 점유율 1위는 스페인 업체 Angel Camacho Alimentacion SL사로, 올리브, 오일, 피클, 조미료, 잼 및 소스류와 같은 가공식품을 수입하여 베트남 현지에서 판매하고 있음 - 시장 순위 2위인 미국계 Golden Farm사는 베트남 동나이성 (Đồng Nai)에 제조 공장을 설립 후 식물성 버터 및 생과일 잼을 생산 및 판매하고 있으며, - 시장 순위 3위인 베트남 업체 Vietnam National Apiculture JSC는 다양한 종류의 꿀 및 프리저브류를 현지 판매하고 있음 - 상위 5개 업체 중 Ferro SpA사를 제외한 나머지 업체들은 현지에 공장 설립 후 제품 생산을 진행하고 있으며, 일부 품목은 해외로 수출을 진행하고 있음 ○ 시사점 - 서구화된 식습관 및 간편한 식사에 대한 수요 증가에 따라 스프레드 시장 규모는 지속적으로 성장할 것으로 전망됨 - 현지 소비자 식재료로 스프레드는 다양한 요리에서 활용되고 있으며, - 향후 시장 확대 가능성이 높은 스프레드류 수출을 통해 틈새시장에 우선적으로 진출 하는 것이 도움이 될 것으로 판단됨 ○ 출 처 - Euromonitor / Sweet Spreads in Vietnam - Global Trade Atlas ○ 문의처 - aT 하노이지사 +84 24-6282-2987
해외시장동향 [베트남] 2025년부터 전자담배 금지 등록일2024-12-27 조회193 베트남, 2025년부터 전자담배 금지 2024년 12월, 하노이지사 □ 키워드 : ○ 베트남 전자담배 - 11월 30일 베트남 국회는 8차회기 본회의에서 전자담배를 2025년부터 금지하는 결의안을 가결하였음 - 따라서 전자담배를 포함한 가열식 담배 제품, 가스, 중독성 물질에 대한 생산, 판매, 수입, 보관, 운반 및 사용이 2025년 1월부터 금지될 예정임. - 국회 총서기장 레 꽝 뚱 (Lê Quang Tùng)에 따르면, 전자담배 및 가열식 담배 제품의 독성 및 중독성이 높으며 국민의 건강과 삶에 큰 영향을 미치기 때문에 이번 결의안을 상정하게 되었다고 밝혔으며, - 본회의에 앞서 11월 11일 진행되었던 대의원 현안 질의에서 베트남 보건부 장관 다오 홍 란 (Đào Hồng Lan)은 ‘전자담배 및 가열식 담배의 사용이 급증하고 있으며, 특히 젊은 세대의 건강 및 생명에 많은 잠재적인 위험이 증가하고 있다’고 밝히며 전자담배 금지 결의안을 상정하였음 - 베트남 보건부의 설문조사에 따르면, 13세 ~ 17세 연령 청소년의 전자담배 사용률은 2019년 2.6%에서 2023년 8.1%로 증가하였다고 밝혔으며, 특히 13세 ~ 15세 청소년의 전자담배 사용률은 2022년 3.5%에서 8%로 급등하였음 ○ 담배 유통 및 소비 동향 - 베트남의 담배 1갑 소비자 가격은 평균 *6천동 ~ 2만동을 기록하고 있으며, 베트남의 담배세율은 특별소비세 65% 및 부가가치세 10%를 포함하여 소매가격 기준 약 36.7 ~ 38.8%로 추산됨 * 한화 약 340원 ~ 1,140원 - 이는 대부분의 아세안 국가보다 낮은 수치로 확인되며 베트남 의학경제협회의 자료에 따르면, 매년 담배 사용과 관련된 질병의 검진, 치료, 질병과 관련하여 지출되는 비용은 연간 *108조 VND으로 추정하였으며, 이는 2022년 베트남 GDP의 1.14%에 해당하는 금액이자 담배세 세수의 5배에 해당하는 금액임 * 한화 약 6조 1,668억 원 - ‘23년 베트남 보건부의 담배해악예방법 시행 10주년 요약보고서에 따르면, 30개 성·시 15세 이상 인구의 담배 사용 실태 설문조사에서 2010년 남성 흡연율은 47.4%에서 2023년 38.9%로 감소한 것으로 확인되나, 2023년 발표된 세계보건기구 (WHO)의 세계 남성 흡연율 36.7% 보다 소폭 높은 수치를 기록하고 있음 - 현지에서 유통되는 전자담배의 대부분이 육로를 통해 유통되는 경우가 대부분이며, 공식 수출량은 베트남 실제 유통량 대비 매우 적은 수준임 ◯ 시사점 - 베트남 보건부의 자료에 따르면 매년 7만 명이 흡연과 관련된 질병으로 사망하는 것으로 확인되며, 베트남 현지에서도 건강에 대한 인식 개선에 따라 흡연율이 감소하고 있지만 여전히 타 국가 대비 흡연에 관대하고 많은 사람들이 흡연을 즐기고 있는 상황임 - 세계적으로 약 40개 국가에서 전자담배를 금지하고 있으며, 아세안 국가에서는 태국, 싱가포르, 라오스, 브루나이, 캄보디아를 뒤이어 전자담배를 금지하는 국가가 되었음 - 정부의 추가적인 담배에 대한 세금 부과가 예정되어 있는 상황에서, 향후 베트남의 흡연율은 지속적으로 감소할 것으로 예상됨 ◯ 출 처 - Ngừng thuốc lá điện tử để bảo vệ thế hệ trẻ / Dang Cong San Vietnam / 2024.12.17. - WHO đánh giá cao Quốc hội phê duyệt nghị quyết về cấm các sản phẩm thuốc lá mới / 베트남 보건부 / 2024.12.2. - Quốc hội thống nhất cấm thuốc lá điện tử từ năm 2025 / VOV / 2024.11.30. - Bộ trưởng Y tế đề xuất có Nghị quyết về cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng / Báo Điện tử Chính phủ / 2024.11.11. ◯ 문의처 - aT 하노이지사 +84 24-6282-2987
해외시장동향 [베트남] 베트남 명절 식품 소비 동향 등록일2024-12-16 조회528 [지구촌 리포트] ▶ 베트남 명절 식품 소비 트렌드 ◦ 베트남의 가장 큰 명절은 구정으로, 현지에서는 뗏(Tết)으로 불린다. ‘25년도 베트남 구정 휴무일은 1월25일부터 2월2일까지 총 9일로, 연휴 기간 대부분의 가족이 고향으로 돌아가 구정을 보내며, 베트남의 소비가 가장 활발하게 이루어지는 시기도 뗏 전후이다. ◦ 이는 베트남의 기업문화인 13개월 급여 (lương tháng thứ 13)의 지급과 연관이 있으며, 설 상여금으로 통칭되는 이 금액은 통상적으로 기본 월급의 100%에서 많게는 600%까지 지급이 된다. ◦ 연말 및 구정 물량 확보를 위해 현지 수입업체 및 유통 매장들은 이르면 11월부터 구정 물량 준비에 들어가며, 연휴시기 마트와 같은 다양한 유통 매장에는 구정에 사용할 물품을 구매하려는 사람들로 인산인해를 이룬다. ◦ 베트남의 구정 식품 소비는 직접 만드는 바인 쯩 (Bánh chưng), 마트에서 구매하는 사탕 및 견과류, 과자류, 주류, 과일류, 건강보조식품 등 다양한 선물을 주고받는다. ◦ 바인 쯩 (Bánh chưng)은 땅을 상징하는 사각형 모양의 떡으로 찹쌀과 간 녹두, 돼지고기 등을 넣어 바나나 잎이나 코코넛 잎에 싸서 찌는 방식으로 만들어지며, 좋은 날씨와 풍요로운 삶을 가져다주는 하늘과 땅에 감사하는 의미를 가지고 있다. ◦ 구정기간 베트남 가정집에 방문하게 되면 녹차와 함께 부럼거리를 손님에게 내어주는 풍습이 있으며, 보통 견과류, 젤리, 사탕, 과자와 같은 식품이 포함된다. ◦ 견과류는 해바라기씨, 아몬드, 땅콩, 캐슈넛의 판매량이 주로 증가하며, 과자류의 경우 판매량이 가장 많이 증가하는 품목은 쿠키 종류로, 제조사 및 유통업체는 많은 물량 확보와 판촉 행사를 통해 판매량을 늘리고자 한다. ◦ 베트남 연휴 기간 주류 소비도 크게 증가하며, 같은 동네에 거주하는 이웃들과 오랜만에 모여 인사를 나누며 같이 식사를 하거나 간식과 맥주를 마시는 모습도 쉽게 찾아볼 수 있다. ◦ 베트남의 두 번째 명절은 중추절(한국의 추석)로 베트남에서 국가 공휴일로 지정되어 있지는 않으나, 베트남 현지에서는 월병 및 다양한 명절 선물 세트를 주로 주고받는다. ◦ 추석이 다가오면 베트남 길거리에는 월병 판매 위한 가판대가 세워지며, 제과점, 호텔에서도 선물용 월병을 제작하여 판매한다. ◦ 전통적인 월병은 단팥, 앙금, 다짐육 등으로 속을 채우는 제품이 많으나, 최근에는 건강을 생각하는 중장년층을 위한 야채, 흑마늘 월병을 비롯해 베트남 *Z세대를 겨냥한 녹차, 초콜릿으로 만든 다양한 월병 제품을 선보이고 있다. * 1990년대 중반 ~ 2010년도 초반 출생자, 베트남 전체 인구 약 15%가 해당 ◦ 베트남 음력설과 중추절 모두 과일을 선물하며 오과쟁반은 베트남 차례상에 올라가는 과일로, 지역별로 차이는 있으나 주로 바나나, 귤, 수박, 자몽, 망고와 같은 과일이 주로 사용 되며, ◦ 현지 유통 매장 및 수입 과일 판매 업체들은 명절 소비자들을 사로잡기 위해 다양한 구성을 갖춘 과일 바구니 및 선물 세트를 제작하여 소비자들에게 판매를 진행한다. ▶ 시사점 ◦ 베트남 소비자는 연말연초 및 명절 전후로 소비심리가 높아져 평소보다 식품 등 많은 소비를 진행하기 때문에 시기별로 품목별 맞춤형 마케팅을 진행하는 것이 효과적일 것으로 판단된다. ◦ 다양한 연령분포를 보이고 있는 베트남 시장을 공략하기 위해서는 연령대별 맞춤 상품과 더불어, 한국 문화와의 연계 홍보를 통한 한국산 상품의 현지 시장 인지도를 높이는 것이 중요할 것으로 전망된다. ▶ 출 처 ◦ Sẵn sàng nguồn hàng Tết / Nhan Dan / ‘24.12.09. ◦ Điểm danh một số Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia về ẩm thực / The Thao Van Hoa / ‘24.08.17. ◦ Những loại bánh trung thu ngon đang trở thành hot trend hiện nay / The Gioi Tiep Thi / 2023.08.11. ◦ Decision Lab 등
해외시장동향 [베트남] 참외 시장 동향 등록일2024-11-28 조회585 베트남, 참외 시장 현황 2024년 11월, 하노이지사 □ 키워드 : ○ 베트남 과일 시장 현황 - 유로모니터(Euoromonitor)의 과실류 시장 분석 보고서에 따르면, ‘23년 시장규모는 826.5만 톤으로 전년도 대비 7.0% 성장하였으며, ’23~‘28년까지 연평균 6.5% 성장할 것으로 예상됨 - 현지 소비자들의 건강에 관한 관심 확대 및 프리미엄 수입 과일 소비 증가 등 영향으로 신선 과일류 시장은 지속해서 성장할 전망 - 베트남 과일 분류별 시장 규모는 바나나(1,190.3톤), 오렌지(1,613.3톤), 감귤류(850.2톤), 파인애플(318.7톤) 등 순으로 나타나며, 멜론류인 참외는 기타 과일(Others)에 포함된 것으로 분석됨 ○ 베트남 참외 유통 및 소비 현황 - 현지 생산 참외의 경우 1.5~2㎏/1과 정도로 크기가 크며 청록색 껍질로 되어있으며, 한국 종자 참외 대비 둥근 모양을 띄고 멜론과 유사한 식감과 맛을 가진 것이 특징임 - 생산량이 미미해 공식적인 통계치를 확인하기 어려우나, 베트남 중부 고산지대 달랏(Da Lat) 등 일부 지역에서 한국 종자 참외가 생산되고 있으며, 한국산 대비 당도가 떨어지고 무른 식감이 특징임 - 한국 참외의 높은 당도, 아삭한 식감 등 우수한 품질이 입소문을 타고 현지 소비자들에게 주목받고 있으며, - 특히, 노란 황금색의 외관이 전통적으로 금색(또는 노란색)을 선호하는 소비자들의 소비 욕구를 자극해 현지 수입과일전문점, 한인마켓 등지에서 핸드캐리 형태로 들여온 제품이 인기리에 판매될 만큼 인지도가 있음 ○ 시사점 - 한국 참외는 ‘24년 검역협상 타결됨에 따라 일정 기간(12월~5월) 베트남으로 정식 수출이 가능해졌음 - 현지에서 한국 과실류는 프리미엄 제품으로 인식되고 있어, 참외 또한 현지 주요 소비시즌인 설 명절 등 선물용 제품으로서 인기 높을 것으로 기대됨 - 다만, 현지에서 생산되는 한국 종자 참외와 차별화를 위한 네이밍, 패키징, 구별법 등을 베트남 시장 공략을 위한 마케팅 전략을 고려할 필요가 있음 ○ 출 처 - Euromonitor / Fruits in Vietnam ○ 문의처 - aT 하노이지사 +84 24-6282-2987
해외시장동향 [베트남] 스낵 시장 동향 등록일2024-11-28 조회601 베트남, 스낵 시장 현황 2024년 11월, 하노이지사 □ 키워드 : ○ 베트남 스낵(Snacks) 시장 현황 - 유로모니터(Euoromonitor)의 베트남 스낵류 시장분석 보고서에 따르면, ‘23년 시장규모는 22억 7,910만 불로 전년 대비 0.6% 성장하였으며, 향후 5개년(‘24~‘28년) 연평균 7.8%의 성장률을 기록할 것으로 전망되었음 - 스낵 카테고리별 시장규모는 감자칩 등이 포함된 짭짤한 과자(Savoury Snacks)가 전년 대비 3.4% 성장한 863.4백만불, 캔디류(Confectionery) 649.8백만불 (2.3%), 비스킷 628.9백만불(0.6%)의 시장 성장을 기록하였음 ○ 스낵 유통 및 소비 동향 - 스낵의 경우 다른 식품과는 달리 현재 소형 마트의 판매 비중이 가장 높으나 소비자들의 구매 습관의 변화와 함께 판매 비중이 지속해서 감소하고 있으며, - 유통매장별 판매 비중은 소형마트 71.4%, 슈퍼마켓 10.5%, 하이퍼마켓 6.5%, 편의점 3.1% 등 순으로 나타남 - 기업별 시장 점유율 1위는 미국의 몬델레즈 (Mondelez)사와 합작법인으로 설립된 Kinh Do사로 ‘23년 기준 11.5%로 1위를 차지했으며, 주요 생산 제품은 월병, 비스킷류, 케익류, 초콜렛과 같은 다양한 상품을 제조하고 있음 - 뒤이어 오리온 (11.3%), Liwayway Food Industry (4.4%)가 뒤를 이었음 - 롯데(Lotte) 베트남 법인도 현지 공장 설립 이후 일부 제품을 현지에서 생산하고 있으며, 시장 점유율 2.0%를 기록하며 11위에 위치함 - ‘23년 베트남의 과자류 수입액은 446,754천불이며, 인도네시아 113,486천불, 중국 107,059천불, 미국 52,251천불 등으로 집계되었으며, - 한국산 과자의 경우 현지 생산 기업의 공격적인 마케팅 및 저가 제품으로 인해 소비가 둔화되어 전년 대비 8.7% 감소한 21,309천불로 6위 기록 - 현지 생산 제품의 경우 저렴한 인건비와 원재료를 통해 가격 경쟁력을 확보하고 있어 동일 용량 한국산 대비 약 30% 저렴하고, 가격 부담감을 낮추기 위해 소용량 포장 제품(30~60g)을 쉽게 찾아볼 수 있음 ◯ 시사점 - 베트남의 제과 산업 보고서에 따르면 베트남 1인 연평균 과자 소비량은 2㎏이며, 현지 생산기업의 다양한 제품군 출시 및 소비 시장의 고급화로 시장 규모가 지속적으로 성장하고 있음 - 다만, 현지 과자류 시장은 현지에 진출해 생산 공장을 보유하고 있는 기업이 강세인 시장으로 가격 경쟁이 어려운 실정임 - 따라서, SNS·OTT 등 다양한 플랫폼을 통한 주요 소비층(MZ세대) 대상 브랜드 인지도 확산, 소용량 제품 출시 등이 현지 생산 제품과의 경쟁력을 제고할 수 있는 방안이 될 수 있을 것으로 보임 ◯ 출 처 - Euromonitor / Snacks in Vietnam - Global Trade Atlas ◯ 문의처 - aT 하노이지사 +84 24-6282-2987
해외시장동향 [베트남] 단감 시장 동향 등록일2024-11-27 조회605 베트남, 단감 시장 현황 2024년 11월, 하노이지사 □ 키워드 : ○ 베트남 단감 시장 현황 - 유로모니터(Euromonitor)의 베트남 과일 시장 보고서에 따르면, ‘23년 시장규모는 전년 대비 7.0% 증가한 8,259.4천톤으로 건강에 관한 관심 확대 및 소비 시장의 고급화에 따른 수입 과일류 소비 증가 등의 영향으로 높은 성장률을 기록하고 있음 - 단감의 경우 타 품목 대비 소비량이 많지 않아 기타(Other) 과일류로 분류되어 시장규모를 확인하기 어려우나, 단감 수입액 및 현지 생산량을 토대로 유추 시 약 65~70천톤일 것으로 보임 - 베트남 단감의 주요 생산지는 베트남 북부 목처우(Moc Chau), 중부지역 하띤(Ha Tinh)성, 베트남 중남부 도시 달랏(Da Lat) 등이며, - 최대 생산지는 달랏시로, 달랏시가 위치한 럼동(Lam Dong)성의 작물 생산 및 식물 보호국에 따르면, 2024년 달랏시의 감 재배 면적은 1,908㏊, 생산량은 29.4천톤으로 집계됨 ○ 단감 수(출)입 및 소비 동향 - ‘23년 베트남 단감 수입 총액은 약 60,279불이며, 중국 59,440천불, 뉴질랜드 523천불, 대한민국 312천불로 집계되었으며, - 한국산 단감의 경우, ‘23년 작황 부진에 따른 생산량 감소로 가격이 증가하였으며, 이에 따라 수출량도 큰 폭으로 감소하였음 - 현지 소비자들은 시장 및 소매점에서 저렴한 중국산 단감을 주로 구매 후 과일 샐러드와 같은 요리에 주로 활용 해왔으나, - 소비자들의 원산지, 위생과 같은 식품 안전에 대한 인식 개선 및 베트남에서 재배된 단감의 상품성 증가에 따라 중국산 단감을 대체하는 단감의 판매량이 증가하고 있음 - 한국산 단감은 한국계 유통 매장 및 수입 과일 전문점을 통해 주로 유통되고 있으며, 중국산 대비 높은 당도, 아삭한 식감과 떫은맛이 없는 부분을 홍보하며 유통되고 있음 ◯ 시사점 - 한국산 단감은 ‘20년도 검역해소를 통해 정식 수출이 가능해진 품목으로 딸기, 배 등 다른 신선 과실류에 비해 현지 소비자들에게 인지도가 낮은 편이며, 베트남-중국 육로 국경을 통해 수입되는 단가가 저렴한 중국산 및 태국산 단감이 유통되고 있어 가격 등 경쟁력이 낮은 실정임 - 현지에서 과일을 구매하는 소비자들이 중요하게 생각하는 과일 원산지 및 식품 안전성에 대한 강조가 필요하며, - 저렴한 중국산 단감과 차별화하여 한국산 단감의 우수성을 알릴 수 있는 프리미엄 마케팅이 필요할 것으로 예상됨 ◯ 출 처 - Euromonitor / Fruits in Vietnam - Hồng Đà Lạt lấn át hàng Trung Quốc. 2024.10.9. VN Express ◯ 문의처 - aT 하노이지사 +84 24-6282-2987
해외시장동향 [베트남] 김 시장 동향 등록일2024-11-27 조회691 베트남, 해조류 (김) 시장 현황 2024년 11월, 하노이지사 □ 키워드 : ○ 베트남 해조류 시장 현황 - ‘24.10월 발표한 베트남 수산물 협회의 자료에 따르면 ‘23년 기준 베트남의 해조류 재배 면적은 1만6천500 헥타르(ha), 생산량은 15만 톤으로 집계되며, 주요 재배 품목은 미역 및 바다포도로 확인됨 - 또한, 현지에서 유통ㆍ소비되는 김가공 식품(조미김, 김과자) 등 해조류의 90% 이상이 수입산이라고 밝혔음 - ‘23년 베트남의 해조류 수입액은 전년대비 29.8% 증가한 91,178천불로, 한국은 42,654천불로 1위를 기록하였으며, 뒤를 이어 중국 30,092천불, 태국 7,491천불, 인도네시아 7,477천불을 기록하였음 - 특히 한국의 경우 현지 가공용 원물 수입액 비중이 77%를 차지하고, 한국산 김의 베트남 수출액은 지속적으로 증가하고 있으며, ‘24년도 수출 중량은 수온 상승에 따른 김생산량 감소의 영향으로 소폭 감소하였음 ○ 김 유통 및 소비 동향 - 코로나 19 시기 베트남 주요 도시의 이동 금지령에 따라 집에서의 식사 비중이 증가하였으며, 김은 간편하게 섭취할 수 있는 건강식품으로 인식되며 소비량이 크게 증가하여 베트남에서 빼놓을 수 없는 밥반찬으로 자리매김하였음 - 현지 생산 조미김의 경우 한국계 업체인 CJ, 청정원, 오뚜기는 현지 가공 공장 설립 후 제품 생산을 진행하고 있으며, 현지 업체들은 소규모 공장에서 제조하여 소매로 판매되는 제품이 대부분을 차지함 - 한국 수출 제품의 경우 현지 대형 유통 업체들을 통해 유통되고 있으며, 주요 품목은 조미김 및 자반김으로 확인됨 ◯ 시사점 - 베트남 현지 김 시장의 경우 한국 기업이 시장을 선점하고 있으며, 한국산 제품은 높은 인지도와 함께 합리적인 가격으로 판매량이 매년 꾸준하게 증가하고 있음 - 현지에서 판매되고 있는 주요 제품은 식사용으로, 베트남의 도시락 문화와 결합하여 휴대가 편리한 사이즈의 조미김이 많이 판매되고 있음 - 베트남 해조류 시장은 지속적으로 발전할 전망이며, 현지 한국산 김의 지속적인 수출 확대를 위한 안정적인 원물 수급이 중요할 것으로 판단함 ◯ 출 처 - Global Trade Atlas - Trên 90% rong biển tiêu thụ ở Việt Nam là nhập khẩu / Phap Luat va Xa Hoi / 2024.10.25. ◯ 문의처 - aT 하노이지사 +84 24-6282-2987
해외시장동향 [베트남] 베트남 Z세대(Gen Z) 식품 소비 동향 등록일2024-11-15 조회1111 [지구촌 리포트] ▶ 베트남 황금 인구구조 : Z세대(Gen Z) 소비주도층으로의 급부상 ◦ 베트남 Z세대는 90년대 중반 ~ 2010년도 초반 출생자들을 지칭하며, 베트남 통계총국의 2023년 인구 보고서에 따르면 베트남의 총 인구는 1억300만 명으로 집계되었고, 그 중 약 15%에 해당하는 1,500만 명이 Z 세대로 추산된다. 한국의 MZ 세대 (1981~1996년생)를 베트남에 적용 시, 베트남의 MZ 세대는 인구의 총 23%에 해당하는 약 2,300만 명으로 추산된다. ◦ 베트남의 Z세대는 도이머이(Đổi Mới) 정책 이후 외국 문화와 경제적 풍요 속에 성장해 온 세대로 현재는 경제권을 가지고 베트남의 전반적인 소비 문화를 주도하고 있다. ◦ 특히, 디지털세대로 불리는 만큼 인터넷과 스마트폰 사용에 익숙해 기존 세대와 비교하여 다양한 문화를 접해 왔으며, 온라인 소비활동을 선호하는 등 베트남의 전자상거래 시장 성장의 주요 원동력이기도 하다. ▶ 베트남 Z세대 식품 소비 트렌드 ◦ 새로운 음식을 받아들이는 데에 거부감이 적고 유행에 민감한 경향을 보이며, 다양하게 경험하는 것을 선호하는 베트남 Z세대는 전통적인 베트남 식문화와 더불어 다양한 국가의 식음료 문화를 즐기고 있다. ◦ 또한, 전통적인 식사 관념에서 벗어나 식품 소비 또한 하나의 여가 활동으로인식하며, 음식의 맛과 더불어 서비스 및 분위기도 중요하게 생각한다. ◦ 이외에도, 코로나19 이후 건강에 관한 관심이 높아졌으며, 비대면 라이프스타일에 익숙하고, 가치 소비를 선호하는 소비자가 많다. ① 카페(CAFE) 문화 - 베트남 시장조사 업체 Vietnam Report에 따르면 설문조사에 참가한 Z세대의 약 67%가 커피 1잔당 5~10만동(2,750~5,500원)을 지출할 의사가 있다고 밝혔으며, X세대* 및 Y세대*에서는 약 26%만이 동일한 대답을 하였다. * X세대 (1965~1980년 출생자), Y세대 (1981~1996년생 출생자) - 이처럼 Z세대 소비자에게 카페는 가격이 높지만, 단순히 커피를 마시는 곳이 아닌 공부, 미팅 등 다양한 일을 처리할 수 있는 공간으로 인식하면서 Z세대를 중심으로 카페는 하나의 문화 공간으로 자리매김하고 있다. - 이러한 수요에 맞춰 현지 카페들은 경쟁 업체들과의 차별화를 위한 고급스러운 인테리어와 다양하고 획기적인 신메뉴 출시를 통해 현지 Z세대 소비자들을 공략하고 있다. ② BFY(Better For You) 음료 제품 인기 : 무(無)첨가, 저(低)첨가, 저(低)칼로리 건강 식품 ◦ 베트남의 고온다습한 기후 특성상 야외 활동 시 수분 보충 및 갈증을 해소할 수 있는 음료에 대한 수요가 매우 높으며, 최근에는 건강한 식습관에 대한 중요성이 대두되며 제로 슈거·칼로리 음료 수요가 증가하고 있다. ◦ 최근에는 베트남 과체중 및 소아비만 증가 등 사회적인 문제로 떠오르면서 설탕이 포함된 음료에 대한 추가적인 세금 부과 정책 입법이 예고되는 등 음료 제조사들도 신제품 개발에 노력을 기울이고 있다. ◦ 이 외에도, 베트남 현지에서도 강도 높은 음주운전 단속 및 개인의 건강에 관한 관심이 증대함에 따라 대체 품목으로 논알콜 관련 제품의 판매량이 증가하였고, ◦ 인도 시장조사 업체 Allied Market Research사의 보고서에 따르면, 베트남 논알콜 음료 시장의 규모는 23년 1조 3천억 불에서 2035년에는 2조 9천억 불로 매년 6.9%의 성장을 할 것으로 전망하였다. ➂ 편리함과 비대면 라이프스타일 선호에 따른 배달 앱 사용 증가 ◦ 코로나19 및 도시화에 따른 소비자들의 라이프스타일 변화에 따라 기다리는 시간이 짧고 편리함을 중시하는 Z세대 사이에서 배달 문화는 자연스러운 식품 소비 방식으로 자리 잡았다. ◦ 유로모니터 (Euromonitor)의 자료에 따르면, 베트남의 온라인 주문 시장 규모는 2023년 기준 13억9천60만 불로 집계되었으며, 베트남 온라인 배달 주문 APP은 GrabFood 및 ShopeeFood가 전체 시장 규모의 약 88%를 차지하고 있다. ◦ 현지 배달 앱은 고객 유치를 위해 다양한 카드사 및 자체 프로모션을 진행하고 있으며, 동시에 다양한 식당, 마트, 약국과 같은 다양한 업종과의 제휴를 진행하여 소비자들이 다양한 선택지 선택할 수 있도록 노력하고 있다. ▶ 시사점 ◦ 베트남 경제 발전과 중산층 인구 증가에 따른 소비 지출 확대, 소비 시장 고급화 등 라이프스타일이 빠르게 변화하고 있다. 특히, 현지 소비주도층인 Z세대가 이를 주도하고 있어 소비 습관, 트렌드 등 특성을 분석하고 이에 맞는 마케팅 전략을 수립할 필요가 있다. ◦ Z세대 소비자의 이용률이 높은 현지 카페 체인 또는 배달 앱 등과 협업하는 등 신유통채널 발굴을 통해 한국 농식품의 지속적인 시장 확장이 가능할 것으로 전망된다. ▶ 출 처 ◦ Top 10 Công ty uy tín ngành Thực phẩm - Đồ uống năm 2024. VIETNAM REPORT. ’24..09.17. ◦ Gen Z thúc đẩy ngành “công nghiệp không cồn” VnEconomy. ‘24.07.01. ◦ Gen Z và những xu hướng thực phẩm 2024. HCMCFOODEX. ‘24.05.02. ◦ Thế hệ gen Z đã thay đổi xu hướng của ngành f&b như thế nào. MQ Flavor.‘22.12.18. ◦ Euromonitor 등

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